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隔夜外盘
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A股热点关键词：“玄学炒股”、消费行业有望迎来估值修复11月以来，“玄学炒股”之风渐起。11月20日，A股上演了“玄学炒股”一幕，先是名带“东方”的多只股票涨停，随后名带“东南西北中”或“数字”的股票集体异动，呈现大面积飘红场景。11月27日，市场全天超4300只个股上涨，炒“东方”概念盛行，全市场34只带“东方”的股票中共有33只飘红。12月4日，多只“蛇”生肖概念股再次走热。A股是有点儿动静就莫名其妙的自嗨起来，前两天尹锡悦整了个6小时的荒唐戒严，第二天“韩建河山”一字涨停，此外，“上海洗霸”、“金太阳”、“金现代”等韩国内乱概念股早盘也出现冲高。从往年经验来看，绝大多数被疯炒的生肖概念股多为主板低价股、市值低，通常在50亿元-100亿元之间。此类玄学炒作本质上都是一种情绪驱动的投机行为，潜藏着极大的风险。当事件热度退去或市场情绪发生转变，这些被拉高股价的概念股便会发生巨大的价格波动。因此普通投资者还是要理性看待这类概念股，避免盲目跟风。近期，消费板块表现亮眼。数据显示，自11月25日以来，万得消费产业大类指数7个交易日内有5日实现上涨。12月3日，指数成分股中，圣农发展、海南椰岛、黑芝麻、一鸣食品等涨停。业内人士认为，从估值角度来看，经过前期回调，消费板块估值普遍位于近年来较低水平，已进入合理布局区间。预计2025年随着宏观经济逐步改善，叠加以旧换新政策逐步加力，消费行业有望迎来估值修复行情。最近有很多看似不起眼的政策文件出台，但背后却并不简单。11月28日，商务部印发文件《培育新型消费 创新消费场景 持续释放消费潜力》。直接点名了培育新型消费。所谓新型消费，比如最近火爆的“谷子经济”、低空经济，这些都算是新型消费品。此外，全国多地也在加码消费补贴，前两天合肥还把手机、智能手表、平板电脑也纳入了补贴范围。再早一点，2025年放假安排，春节和劳动节各增加1天，政策一出，机票搜索快速增长2.2倍，直接利好餐饮、酒店、电影等。gwy办公厅也印发了《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，新一轮冰雪季陆续开启，也将拉动消费增长。很明显，这些促进内循环、消费的政策是为了应对特朗普宣布加征关税，顺势出台的鼓励内循环的政策措施。而这些政策大概率只是预热，毕竟特朗普还未正式上任，后面应该还会有更多刺激消费政策出来。恰好在年关将近的时点，国内各大券商的2025年度策略报告也陆续出炉，一定程度上为投资者指明了方向。对于2025年的消费板块表现，机构普遍看好行业后市布局机遇。光大证券、中信证券认为：可以将受益政策的消费方向作为一条投资主线。配置策略上建议从今年年末到明年年中，在消费板块内的配置策略从攻守兼备逐渐递进到弹性品种。对于市场比较关注的出口链，券商普遍观点是采取回避策略。主要的原因在于特朗普上任后，可能对我国企业出口出海造成一定影响。往年每年年底消费股都会炒一波，今年在政策加持下，应该不会例外。这几年因为大环境不好，消费股不受待见，接下来，可以关注消费股补涨机会。具体从投资维度看，消费主要分为两个：一个是必选消费：针对刚需消费品，比如乳业、调味品等；另一个是可选消费：只有当收入达到一定水平后才会发生需求，比如高端白酒、智能家居等。而消费板块中，值得投资的细分主题较多，综合标的指数、规模、场内流动性、跟踪误差等指标，可重点关注汇添富消费ETF（159928）。国泰君安：当下或正处于大小盘风格切换期，近期有望迎来大盘风格回归结合量化模型、月度效应和监管政策，当下或正处于大小盘风格切换期，近期有望迎来大盘风格的回归；配置策略上，对于换手率较低的投资者（月频调仓），在中期思维下可以超配大盘风格；对于换手率较高的投资者（日频调仓），短期可以先对大小盘均衡配置，待模型信号更加明确后再进行相应超配。 岁末年初，12月前后，从历史经验来看，大概率将迎来市场的传统“跨年行情”。近期A股震荡以及个股与指数背离，可能主要由于政策相对进入空窗期，同时也是业绩的空窗期，另外可能有来自于外部地缘事件的频繁扰动。影响A股中期趋势的根本是国内基本面+预期管理。未来伴随政策加码，A股估值中枢有望持续抬升。 上述内容、分析观点和引用的资料是在目前特定市场情况下，并基于一定的假设条件分析和判断的，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资决策或保证，不作为任何法律文件，市场有风险，投资需谨慎。![]()
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「领益转债」今日上市，预计合理上市价格为115-120元正股领益智造，公司通过持续提升研发能力和部署产业垂直整合，形成了从上游的材料、中游的精密功能件及结构件到下游的模块、充电器相结合的发展新优势，在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案。2024年上半年营业收入为191.2亿元，净利润为6.9亿元。尽管营业收入同比增长25.06%，但净利润却同比下滑44.58%。评级AA+级，发行规模21.37亿元，转股价值95.52，规模有点大，预计上市首日价格在115-120元附近。「拓斯转债」公告强赎，最后交易日12月11日，赎回价格101.16「城地转债」公告强赎，最后交易日12月12日，赎回价格100.784「宇瞳转债」公告强赎，最后交易日12月13日，赎回价格100.18以上分析基于客观数据，但市场走势具有不确定性，因此不代表市场的实际情况。请投资者自行斟酌，对自己的资金负责。![]()
今日新股申购：
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