提高权益资产配置,险资达成共识!

财富   2024-12-18 08:40   北京  

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隔夜外盘

A股热点关键词:险资增配权益资产、辅助生殖、核电建设
险资2025年有望增配权益资产
实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策、提高财政赤字率等一系列政策有望于明年落地。上证报资讯近日从多家险资机构获悉,随着政策“组合拳"发力,险资机构认为明年权益市场信心将继续回升,可以适时增配权益,尤其看好高股息和科技成长板块。
9.24以来,稳增长政策的强势发力增强了投资者对经济企稳的预期,市场出现明显回暖。从12月召开的两次重要会议来看,2025年财政政策发力意向明确,将成为财政大年。在成长风格相对业绩提升、美债利率延续下行趋势、市场回暖等因素影响下,成长风格有望继续成为行情主线。基金配置可以在均衡底层的基础上,适当增加成长风格的权益基金,债基可重点留意短债类的基金。具体到产品层面,可关注她理财的百万计划捡蛋计划

多地出台支持生育政策,生殖及育婴产业迎来发展机遇
上海市近日召开2025年民生领域工作思路座谈会,提出要提供更多嵌入式、普惠性、托幼一体的托育服务,落细落实生育支持政策,加快建设老年友好型和生育友好型社会。此前,武汉市也发布了《关于多子女家庭购房奖补政策的通知》,对符合条件的二孩、三孩家庭给予6万元、12万元补贴。
上周召开的中央经济工作会议上也提出,实施医疗卫生强基工程,制定促进生育政策。方正证券认为,随着生育政策的放宽和生育支持政策体系的逐步完善,生殖及育婴相关产业将迎来新的发展机遇,景气度有望得到显著提升。关注新生儿辅助生殖、无创产前检测、新生儿疫苗、儿童用药、儿童近视防控等投资主线。

稳步推进,我国在运和核准在建核电规模升至世界第一
从近日召开的2025年全国能源工作会议上获悉,截至2024年,我国在运和核准在建核电机组装机约1.13亿千瓦,规模升至世界第一。2025年,我国将核准开工一批条件成熟的沿海核电项目,稳步推进在建核电工程建设,到2025年底在运核电装机达到6500万千瓦左右。
核电具有经济性、高效性的特点,其清洁低碳的价值符合新型电力系统的建设,未来有望作为新的基荷电源。《中国核能发展报告(2022)》蓝皮书指出,我国在建核电站规模继续保持世界领先,预计“十四五”期间核电装机规模仍有较大的增量空间,核电产业链有望迎来高速发展。

关注机构对于未来机会的把握: 
中信证券:2025年政策框架延续,政策加力助力房地产止跌回稳
中央经济工作会议重申了前期各项地产政策措施,但表达了更强的决心,即透过政策加力的办法,来实现市场的止跌回稳。短期来看,房地产市场已经出现了大量积极信号,止跌回稳料可实现;中长期看我国房地产市场具备广阔的真实需求基础,而供给侧改革又已经基本完成,未来优质房地产开发企业发展前景广阔。看好房地产行业在新周期的新成长,推荐地产蓝筹。 
华泰证券:短期市场或仍维持“上有顶、下有底”的状态
重要会议后资金落袋为安、政策预期在力度上有所波动下,下半周市场小幅回调。复盘2010年以来会议召开后A股走势偏弱时期发现,①会议结束至年末,市场往往偏震荡运行,大盘价值、低估值等品种在震荡阶段往往估值修复,②次年开年市场在政策进入真空期后或具备一定反弹动能,但反弹强度取决于高频经济数据复苏力度。短期市场或仍维持“上有顶、下有底”的状态,中央经济工作会议偏积极的政策定调或巩固市场下沿支撑,波动中的交易注重低吸高抛。短期维持哑铃型配置思路,主题关注土地及固废治理、首发经济、冰雪经济等。
风险提示:
上述内容、分析观点和引用的资料是在目前特定市场情况下,并基于一定的假设条件分析和判断的,并不意味着适合今后所有的市场状况,不构成对阅读者的投资决策或保证,不作为任何法律文件,市场有风险,投资需谨慎。

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配债:
其他:
「祥源转债」公告强赎,最后交易日12月20日,赎回价格100.19
「未来转债」公告强赎,最后交易日12月20日,赎回价格102.93
「新北转债」公告强赎,最后交易日12月23日,赎回价格100.08
「利元转债」公告强赎,最后交易日12月25日,赎回价格100.11
风险提示:
以上分析基于客观数据,但市场走势具有不确定性,因此不代表市场的实际情况。请投资者自行斟酌,对自己的资金负责。


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