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这是每年最高级别的经济工作会议，通常会对当年的经济情况做总结，然后再查漏补缺，给第二年宏观经济定调，成为来年经济运行的重要依据。年底的这次经济工作会议一直都是资本市场追逐的焦点，可谓至关重要。这个会议讨论的是党领导的工作方向、政府工作成果以及后续要做的改革，也会对每个季度的经济工作做一个总结，同时对下个季度的经济工作做出指导。目前市场处于一个政策空窗期，12月或将再次凝聚共识。多家券商也普遍看好A股的跨年行情。 中信证券认为，“市场正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，等待房价和社融的发令枪。” 中信建投证券同样表达了乐观态度，认为“跨年行情已渐行渐近，建议投资者牢牢把握住接下来的布局良机。” 国泰君安证券则预计，“股市有望出现跨年反弹，但整体仍将是震荡行情，需要进一步的扩信用举措来支撑系统性行情的出现。” 中银证券认为，“未来两周，市场或进入对2025年宏观政策的预期演绎阶段，市场震荡上行趋势有望延续。”![]()
隔夜外盘
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A股热点关键词：医保药品目录调整、物流行业 、量子技术
国家医保药品目录迎调整，支持“真创新”政策导向明显近日，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》正式公布。经调整，有91种药品新增进入，43种被调出，目录内药品总数增至3159种。多家上市公司随后宣布产品被纳入目录。分析人士认为，今年的目录调整更加强调临床的实际需求和患者的用药实际，突出对“真创新”的支持力度。相关创新药品种在进入目录后有望实现快速放量，获得合理的市场回报。理论上药品纳入医保，有助于销售量的增长，对医药板块是利好。不过医药板块只是短道的涨了一下，就很快下去了。之前有种现象，每次板块轮动到医药时行情就宣告结束，医药板块要好起来，还需要更大的利好支撑才行。当前，全球新药中国首发渐成趋势，医保药品谈判将众多优质创新药品纳入医保目录，激发了医药企业的创新积极性，为医药领域新质生产力发展注入了动力。我国将有效降低全社会物流成本，物流行业将实现降本增效官方近日印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，目标到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右;综合交通运输体系改革实现新突破，货物运输结构进一步优化，铁路货运量，铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右，港口集装箱铁水联运量保持较快增长。物流是畅通经济大动脉、保障民生微循环的重要基础性、战略性、先导性产业。大力发展物流行业，是建设现代流通网络中的重要一环，有助于商品要素资源在更大范围内畅通流动，对于物流行业而言，意味着市场空间的进一步扩展以及经营成本的降低。在“工业4.0”和大数据的背景下，物流需求被不断激发，特别是智能物流行业未来有望迎万亿级大市场。从未来几年业绩增速的角度看，智能物流仓储、物流系统集成、自动化设备等细分领域短期在业绩增长方面将具有一定的优势。事关数字金融高质量发展，量子技术有望用于突破算力瓶颈中国人民银行等七部门近日联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出推动新增算力向国家枢纽节点集聚，支持海量数据存储和实时数据调用;布局先进高效的算力体系，加快云计算、人工智能等技术规范应用，探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。当前，量子计算技术仍处于基础研发阶段，但其未来应用潜力蕴藏着巨大的商业市场。未来几年将是量子计算技术进步、商业化水平提升、产业合作格局进一步完善的重要阶段。中泰证券认为，量子产业赛道规模在2035年有望达到8000亿美元，产业链玩家规模逐渐扩张，玩家持续增多。从下游应用看，量子计算与国防军工、金融、医药、化学材料、人工智能、密码学等多领域均可交叉应用。目前产业链的一个相关企业也是一个逐年增长的态势。从《黑神话：悟空》获大量主流媒体积极评价，以及单月版号数量维持高位来看，游戏行业政策支持信号明确。叠加国内稳增长政策进一步发力，部分市场对于游戏用户消费韧性的担忧或有望扭转。游戏行业估值修复基础相对扎实。目前A股游戏公司游戏储备、游戏厂商产品储备丰富，9月开始随发行窗口改善，成熟游戏竞争压力或逐步企稳，同时新游戏发行排期或有所提速，四季度开始游戏行业业绩增长有望进入回升通道。中信证券：乐观预计IP衍生市场规模有望超5000亿元 关注内容、商品双赛道根据对国内泛二次元领域的测算，长期维度看，基于乐观条件下预计能撬动超5000亿的IP衍生消费，有理由相信年轻消费者对于个性化和价值认同将存在较高的溢价支付能力，而在IP衍生消费蓬勃发展这一大的产业趋势下，势必将诞生具备内容生态和品牌力的优质公司。上述内容、分析观点和引用的资料是在目前特定市场情况下，并基于一定的假设条件分析和判断的，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资决策或保证，不作为任何法律文件，市场有风险，投资需谨慎。![]()
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