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2、仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎
如果说现在是牛市，很多人不一定会赞同，但如果说是结构牛，一定不会有人反对，指数前面暴力上涨后急跌，短期进入到震荡拉锯阶段，但市场分化剧烈，北交所走出了牛市的走势，指数创出历史新高，更是短短14个交易日诞生了10倍牛股，不过大多数散户由于门槛限制参与不了。
在市场观望情绪浓厚的情况下，今日沪深两市大盘均是微幅低开的，开盘后多空力量也较为谨慎，反映到盘面上，就是股指窄幅震荡，午盘收盘前大盘虽然震荡上行，但并未获得量能的支持，午后开盘后，大盘略作冲高就震荡回落了，并一度翻绿，不过市场总体抛压并不大，尾市乐观资金重新入场，推动大盘企稳上行。
板块轮动方面，前期领涨的科技股普遍调整，AI硬件和华为软件相关一起回调，反倒是此前一直期望不高的AI应用传媒类突然轮动爆发，一来是消息刺激，二来是科技内部轮动也在高低切。![]()
龙头还是以前的中文，持续性有待考验，整个大方向都没几个涨停，如果还要涨就需要进一步的催化，基本上只看强势龙头就好
半导体芯片光刻机。分歧力度比预期大很多，算是强分歧了。目前只有长虹和综艺以及贝岭比较强。还有3个反包首板。后排基本都掉队了。明天如果指数给力，半导体有较大概率回流。如果指数不给力，半导体可能会延续分歧，但下一次指数大涨回流修复概率就会加大。大消费。应该算是今天最强的。商贸零售方向6个涨停，食品与婴童方向10个涨停。牛市第一波金融+地产+消费，前2个其实都有反弹，大消费一直没有机会反弹，今天大科技回调的间歇，大消费开始回流。是否由大科技切换大消费？目前还不好说。需要持续观察1天。
工业化方向轮动4个涨停。金融方向3个涨停。鸿蒙方向3个涨停。消费电子方向本来6个涨停，炸了3个。汽车方向4个涨停。油气能源2个涨停。航天军工今天分歧比较大，只有3个涨停。低空同样较大分歧，只有2个涨停。核电。这个方向今天也比较强，有7个涨停。医药。8个首板。科源制药重组复牌一字板。
其他轮动上涨的还包括新能源，盘子大一点的晶澳已经两连板，板块指数3连阳，但并没有出现那种单日爆拉的场景，已经有大票率先走出来的情况下，后续有待市场进一步反应，人气的爆发还得靠宁德、阳光这类股来带动。
光伏，先是上周10月14日光伏行业协会邀请16家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会，然后10月18日，光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W。当时消息刚出来的时候，多数声音认为这只是个行业倡议，并不具备约束力，所以实际执行效果存疑，市场对此并未明显反馈。
但今天盘中，根据产业反馈，中节能2024年度光伏组件框架协议采购公开招标结果公布，参加招标的13家企业，头部公司投标价格均为0.68元以上，其中11家在0.68元/w及以上，均价为0.69元/w。值得注意的是，这次中节能项目规模是之前华电项目的4倍，一般来说规模越大越容易砍价，但实际上中节能最终的价格还要高于华电，实锤行业在认真执行最新的协会参考最低价，最终执行效果可能比预期好，同时也标志着光伏组件价格底已经出现。组件是产业链最下游，组件价格底出现，也意味着光伏全产业链价格将反转。
风电的中线逻辑优于光伏，光伏还在筑底，但风电已经确认今年是招标大年。
国家对大型风电基地项目的并网要求较高，导致今年的招标量显著增加。截至9月底，风电行业头部厂商均已获得20GW以上的订单，预计全年招标量将超过130GW，去年仅有64GW，同比将翻倍增长，并且预期明年装机量将继续增长。
价格方面也相对乐观，零部件厂商整体降幅预计在5%左右，部分厂商甚至有涨价趋势。（风电产业链价格本来就是持续下降的，降幅小就是利好）今天还出了新消息：江苏海风大项目可能同意推进，预计12月动工，二期竞配8.54GW也有推进，这些都能进一步推升风电的需求。
风电板块是弱现实、强预期。由于之前景气度差，所以今年业绩比较低迷，估计全年业绩数据都不会好看，但是今年招标大增意味着后续交付也将大增，明年业绩有望迎来周期性大爆发。其他像金融、地产、医药、消费也都有不同程度的反弹。实际上今天除了前些天涨的凶的科技股回调，大部分呈现一个普涨的局面，但科技主线的局面依然没有改变，只是里面获利盘太多需要消化，昨晚预判轮动软科技不及预期，后市看短期强弱程度决定去留临近收盘的时候，又有利好消息，为应对AI需求激增，美国网通及光通信芯片大厂迈威尔（Marvell）近期向客户发出通知，宣布将于明年1月1日起全线产品调涨价格。受此消息刺激，隔夜美股，Marvell股价逆势大涨，盘中最大涨幅接近4%。易中天尾盘迅速拉升，天孚大涨再创新高，终于突破4月份高点市场认为，Marvell全线涨价或被视为光通信领域涨价的开端，印证了英伟达CEO黄仁勋此前所提的“市场需求异常疯狂”的观点，同时也为光通信产业链增添了更多的想象空间昨晚广东出光芯片利好后，今天再出涨价利好，虽然早盘大高开很多品种回落，但高景气度下，中期确定性依然较高。今晚7点看鸿蒙发布会有没有啥新的刺激，然后决定软科技股短期的节奏。整体来看，除少部分科技恒强持续新高外，市场高低切的迹象比较明显，领涨板块都是距离10月8号前高有相当距离的板块，而领跌板块都是近期突破新高后持续爆拉过的，上下轮动比较健康，不像熊市里死怼一两个，最后一起扑街，这种良性轮动往往会带着市场一起走好。
行情走势整体来看，进一步走好，大多数指数震荡向上，而这两天涨的最凶的北证和科创调整，不管是板块还是指数，都还处于比较健康的轮动中，这也就意味着，在北证和科创相继冲击前高后，其他指数目前也在做冲击前高的动作1、其他指数冲击到前高附近，北证和科创正好稳住，然后共振向上2、其他指数震荡到前高附近，北证和科创还在持续整理，冲高受阻然后再一起回调理论上来说，先行指数北证已经突破前高的背景下，对其他指数形成参照，再加上市场量能充足，所以第一种的可能性大于第二种；当然了，市场变化太多，又因为是政策驱动市，到时候看其他指数遇到前高压力位的选择，再决定做阶段性大型加减仓。
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