1、发文时间在晚上10点前，注意准时查看，避免错过！
2、仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎
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今日复盘
在周末消息面和政策面偏暖的刺激下，今日沪深两市大盘均是跳高开盘的，开盘后大盘一度震荡回落，上证综指最低下探到了3239点，在乐观资金入场的推动下，大盘企稳回升，震荡上行，但市场抛盘也较大，大盘上行力度不大。午后开盘后，大盘一度冲高，上证综指最高上攻到了3300点，受到了3300点整数关口的压制，在谨慎资金逢高减持的压力下，大盘冲高回落，尾市仅小幅收高。
板块方面，除了几个大蓝筹方向，几乎所有板块都迎来上涨，其中科技股毫无疑问最为强势，昨天向银行借款增持、回购的20多家上市公司中，只有兆易创新和东芯股份大高开。所以这个增持的方向不及预期，后面可以删自选了。
科技今天走的稍微有点超预期，芯片、半导体核心还是在于中芯国际，而寒武纪比中芯国际的弹性要好一些，当然科创芯片ETF同样也是个合适的选择。
半导体芯片光刻机。加起来大概30个左右涨停，比上周五半导体强度弱一些，但连板梯队更强。今天基本确认了硬科技的主线地位，明天弱分歧预期。
这里，对半导体的核心股票做个全方位解析，一次性研究深研究透！方便大家能够聚焦到核心上来，更条理更从容的面对新周期！
1.半导体情绪核心
双成药业 做为芯片+重组预期，一共主升了23天，是半导体芯片这条线主升周期最长的股票！并且在上周与鸿蒙周期并行的同时，又发酵了重组这条线，同样是芯片重组的光智科技 、富乐德、文一科技 ，随之半导体盘中又突发大利好爆发，所以说目前市场资金的载体，就是重组+科技，双成药业已经成为绕不开的核心品种；
科技半导体情绪核心：双成药业＞光智科技＞富乐德 ＞文一科技；
2.半导体辨识度资金核心
在这一轮新周期启动之时，老的核心票都走出老鸭头技术形态，比如创业板国民技术 、捷捷微电 、台基股份 、全志科技 、珂玛科技 ，以及主板的上海贝岭 、瑞芯微 ；
我们看创业板，其中国民技术主升16天，捷捷微电、台基股份、全志科技主升12天，珂玛科技更多沾了次新的光，地位上来说是减分项；主板的上海贝岭，虽然在这一轮牛市中主升14天，不过已经是大趋势第3浪了，这种大趋势结构，不太是我们超短线重点，主板的瑞芯微，也是主升12天；
创业板我们看国民技术，主升16天内一共涨停了5次，捷捷微电有4次涨停，台基股份是3次涨停；
所以创业板综合强度上看，国民技术＞捷捷微电＞台基股份；
科技半导体辨识度资金核心：国民技术＞捷捷微电＞台基股份；主板上海贝岭＞瑞芯微；
3、半导体行业大中军核心
①科创板中芯国际 、寒武纪 、海光信息 ；
②主板北方华创 、中微公司 ；
4.总结
经过上文给大家的分析，大家应该都对半导体芯片方向，核心股票的的路径更清晰了吧？
①总核心：双成药业；20CM核心：国民＞捷捷＞台基；
②大趋势核心：上海贝岭；
③中军大容量核心：中芯国际＞北方华创；
④叠加重组核心：双成药业、光智、富乐德、文一科技；
AI算力服务器，也算是半导体分支吧。8个涨停，同样比周五弱一些。寒武纪、中际旭创这些冲高回落幅度有点大。
航天军工。是大科技发散，同时航天本身也有利好消息。板块15个涨停。属于今天新发酵的题材，能否持续还要观察1天。
低空。午后轮动强度还可以，但比航天军工弱一些，只有8个涨停，涨停票基本都是上半年低空比较典型的票，比如万丰奥威 宗申动力 中信海直 金盾股份等。（下方相关概念个股，非荐股）
另外重组仍然是最强题材，这个不用多说，毕竟高标都是重组或者国改的标，上周五板块内涨停票全部晋级，还有新复牌的电投产融加入一字板行情。龙头光智科技已经6个一字板，后面不适合接力了，需要等一波分歧。
科技内部，继续利好不断，刚刚广东省政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》
力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。
在消费电子领域，光芯片已广泛用于3D传感（手机、汽车）等场景，以车载激光雷达为例，光芯片是发射端、接收端核心元件，决定着激光雷达的探测距离、分辨率等多个关键性能。
光芯片用途广泛，市场快速增长，但高端光芯片国产化率依然较低，国产替代紧迫：其中25G光芯片的国产化率约为20%，而25G以上光芯片的国产化率仅为5%。
光芯片是光模块的核心元器件，用于实现电信号与光信号之间的转换，决定着光模块的传输速率，这意味着光模块等细分领域，中期还有待炒作。
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