股票交流群：周末消息面！

大家晚上好。消息面比较多，下周大盘将如何运行？来看看周末主要消息：

1.国常会部署！平台经济迎利好

11月22日，国常会研究推动平台经济健康发展有关工作。会议指出，要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力。

国常会开会支持平台经济，定位也很给力，事关扩内需、稳就业、惠民生，事关赋能实体经济、发展新质生产力！

中国平台经济很强，抖音、腾讯、阿里巴巴、拼多多、美团、京东等等，当年都是能对标美国巨头！但现在估值差10倍，几十倍，令人唏嘘。

现在给平台经济“正名”了，事关扩内需，稳就业，赋能实体经济、发展新质生产力。意思是放心大胆搞吧，利好互联网平台公司。

2.巨头加速布局人形机器人

近期国内外巨头纷纷入局具身智能，人形机器人产业迎多重催化。国内外产业资本华为、英伟达、长安、宁德等纷纷加速拓展具身智能/人形机器人领域布局。

经过近3年的发酵与争论，人形机器人似乎有望在AI的加持下规模化落地。从竞争格局上看，特斯拉产业链相对完善，市场共识度较高。

而且其他巨头的布局成熟度远不及特斯拉。因此，关于人形机器人的投资，还是要以特斯拉产业链为核心；其他巨头的布局，可能会有“奇兵”杀出，但较难具备板块性规模。相比之下，华为的号召力会更强一些，与特斯拉形成两强格局。

3.国资委：支持企业开启增长的“第二曲线”，向前瞻性战略性新兴产业集中力量。

国资委近期举办干部研修班，提出要深入分析制约中央企业效益持续增长的核心因素，积极转变利润结构、增长结构。要完善国有经济布局优化和结构调整机制，推动中央企业加快构建现代化产业体系。

要谋划好国资央企“十五五”规划，把行业研究透、家底理清楚，科学严谨、能够落地。要更加有效推进国有资本“三个集中”，目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中，在维护国家国防安全、粮食安全、能源安全等方面发挥战略安全兜底作用，深入推进战略性、专业化重组。

国资央企是我国经济和技术的“定海神针”，拥有庞大的技术和资本储备。但长期以来市场化仍显不足，同时在不少行业告别高速发展期后，国资央企也面临转型和“二次起飞”的挑战。

在新质生产力尤其是“未来产业”等领域，国资央企要担当起“风险投资”的角色，充分发挥资本和技术储备优势，与民企通力合作，加快产业并购、技术成果转化。预计这个方向将是未来资本市场的一个长期热点。

4.俄罗斯限制铀燃料、海外投行看多核电。

去年以来，AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展。海外科技大厂频繁与核电运营商签订长期购电协议。同时，俄罗斯暂时限制向美国出口浓缩铀，此举给在美国运营反应堆的公用事业公司带来了潜在供应风险，美国近五分之一发电量来自这些反应堆。市场分析，禁令可能会从2025年开始产生影响。

核能的热潮已经开启，中国在第四代反应堆技术上处于国际第一梯队。同时，对于可控核聚变的研发和商业化，在近两年资金和技术的大力推动下，似乎也有了加速迹象。

从核燃料（铀等放射性矿物）到核技术（核心装备、零件、回收处理等）都是未来长期的投资方向。

5.川普提名贝森特出任财长，支撑强美元

美国当选总统特朗普提名亿万富翁斯科特·贝森特担任财政部长一职。62岁的贝森特为全球宏观投资公司KSG的创始人，曾担任过索罗斯基金管理公司的首席投资官。

贝森特也是一名对华鹰派。他主张强势美元，并认为人民币汇率应该由美国决定。美元在川普政策预期之下，或许将保持强势趋势。这将给非美资产带来持续的压力。

6.俄罗斯使用洲际导弹打击乌克兰，俄乌局势再度升级

俄罗斯21日在对乌行动中测试了“榛树”新型中程弹道导弹。

这种导弹可搭载分导式多弹头，核常兼备。这次打击也是这种类型的导弹历史上第一次投入实战，即便是过去美苏冷战巅峰期，都没有动用过这类导弹。因此，在拜登政府的末期，俄乌冲突进一步升级，给未来的全球局势增添了新的不确定性。

7.并购重组再落两子

11月22日晚间，汇顶科技公告称，公司拟购买云英谷科技股份有限公司（简称“云英谷”）的控制权。公司股票将自11月25日开市起停牌

11月22日晚，格力地产披露重大资产置换暨关联交易报告书，拟以其持有的上海合联、上海保联、上海太联、三亚合联及重庆两江的 100%股权及上市公司对横琴金融投资集团有限公司的5亿元借款，与海投公司持有的免税集团51%股权进行置换，估值差额部分以现金进行补足

并购重组题材虽然没有之前炒的那么火热了，但还是经常出牛股，随着上一波重组10倍牛股陨落后，后续期待重组新星来领衔

8.据路透社报道， 欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格周五宣布，欧盟和中国即将达成协议，取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税

此前欧盟决定对相关产品征收为期五年的最终反补贴税，中欧之间在持续沟通，11月上旬商务部新闻发言人答记者问时提到，11月2-7日，中欧技术团队在北京进行了5轮磋商，就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案的具体内容进行了深入交流，取得了一定进展。

所以周末消息不是空穴来风，中欧一直在谈。欧洲是中国新能源出海最核心的市场，这次如果达成协议，将是一个重大里程碑事件，对国内新能源汽车产业链是重磅利好。

市场的走势总是先于消息面，新能源车锂电池等板块走势持续强于市场的背景下，再迎利好刺激，市场双轮驱动的方向之一更加巩固

Northvolt AB在美国申请破产保护，该公司目前仅拥有约3000万美元的可用现金，但背负了58.4亿美元的债务。

这个事件在欧洲新能源汽车产业内引发了震动。

Northvolt一直被视为欧洲希望建立独立电动汽车供应链的旗手，以对抗中国和韩国老牌电池制造商的主导地位。

Northvolt在全球拥有约6600名员工，此次破产可能导致大规模裁员。据报道，Northvolt已宣布在瑞典基地裁员1600人，约占全球员工总数的五分之一。

所以Northvolt的破产不仅是一个企业的财务危机，更是欧洲电池产业乃至整个电动汽车产业链面临的挑战和转折点。欧洲锂电自主遇到困难，更需要和中国新能源进行合作，所以当前时点两个事件结合起来看，纯属巧合？

中欧新能源合作，是双赢的事。

9.上海：统筹划设一批低空飞行航线，探索划设上海市低空公共航路“一张网”

这是低空经济周五下午出来的消息，当时低空短暂反抽后还是被市场带下去不少，但我们知道，政策市里有政策持续支持的板块总能反复炒作，包括最近出来的破净，后续潜力不容忽视

10.AI再掀热潮：美国“曼哈顿计划”+英伟达业绩披露+商业落地全面爆发

本周AI领域热度迭起：

1）美国国会的一个委员会提出了一项类似“曼哈顿计划”的倡议，以资助开发与人类一样聪明、甚至比人类还要聪明的人工智能（AI）系统。

2）英伟达第三财季营收同比增长放缓，低于华尔街的预期。但黄仁勋称对H系和B系两款芯片的期待“令人难以置信”，本季交付量将超出公司之前预期。

3）AI应用近期在中美两国快速铺开，叠加AI技术的教育平台、可穿戴设备（AI眼镜/耳机）、AI玩具等产品相继推出市场并持续引发关注。

“曼哈顿计划”发明了原子弹并加速了美国在太平洋战场的胜利。现在美国提出AI版的方案还是以“决战兵器”的思维来应对中美竞争。

这也说明，美国基本放弃了在新能源（风光核）领域的竞争方案，寻求一条目前看起来美国具备先发优势的赛道。AI最终能带来多大的改变，还是要落脚实体产业，带来生产力和生产关系的重大变革。

目前这方面的前景仍不明朗，需要产-学-研-政多方面的持续努力。从短期投资来看，AI技术落地最快的还是泛传媒娱乐业，其新产品更容易找到市场切入点，更容易赢得消费者买单。

11.美股AI应用公司继续火热上涨，周五晚上再次集体刷新高

Applovin（AI广告营销）涨幅4.7%、C3.ai(企业人工智能应用软件)11月涨幅超50%、Palantir（AI数据）本年度涨幅270%、Datedog(AI云监控)连续跳空高走刷新高……

上述公司走强的根本原因是AI应用助力了业绩增长，A股有多家与上述公司业务相近的公司，但是营收增长大多表现不佳，相同的商业模式已经为国内ai应用前景指明了道路，所以未来的预期想象力是比较大的，一个之前跌成狗，一个涨上天，现在市场正在修复这种预期，A股ai应用依然分歧比较大，并没有产生高潮的一致性，所以理论上还有更高的修复空间。