2024年，新能源汽车产业仍是全球持续关注的热点，展望2025年汽车产业的电动化仍会稳步持续推进。高工产业研究院（GGII）结合过去一年对新能源汽车产业的跟踪，预计2025年新能源汽车市场将呈现以下趋势：
01 2025年全球新能源汽车销量有望突破2100万辆
在中国市场强劲增长带动下，2024年，全球新能源汽车销量将突破1750万辆；GGII预计2025年全球新能源汽车销量有望突破2100万辆，全球汽车电动化渗透率将达到23.2%。
数据来源：世界汽车组织，高工产业研究院（GGII），2024年12月
02 2025年中国新能源汽车销量将首超燃油车
2024年，中国新能源汽车销量预计达到1285万辆，电动化渗透率40.9%；2025年以旧换新、税收优惠、购车补贴等政策有望延续，刺激车市需求保持增长。叠加中央经济工作会议要求支持新能源汽车下乡和以旧换新政策持续推进，GGII预计2025年我国新能源汽车销量将达1610万辆，电动化渗透率有望突破50%。
2019-2025年国内新能源汽车销量及预测（万辆，%）
数据来源：中汽协，高工产业研究院（GGII），2024年12月
03 2025年自主品牌新能源乘用车市场份额将突破90%
随着自主品牌产品力及智能化水平的不断提升，2020年-2024年自主品牌新能源乘用车市场份额由74.2%提升至88.7%，而合资品牌受制于产品更新换代缓慢、产品力弱、智能化水平低等影响，市场份额挤压降至5.2%。2025年以比亚迪、小米、小鹏、零跑等为代表的自主车企，将继续通过产品设计优化、智能驾驶平价化的方式展开攻势，GGII预计2025年我国自主品牌新能源乘用车市场份额有望突破90%。
2020-2025年各企业性质销量占比（%）
数据来源：交强险口径，高工产业研究院（GGII），2024年12月
04 贸易风险加剧及不确定性提升，出口增速将放缓
新能源汽车出口的外部环境日趋复杂，特朗普1月正式上任，美国对中国产品关税进一步提升，除美国外，欧盟、土耳其、加拿大等地均针对中国进口电动车施加或增加了高额的关税。基于潜在贸易政策变化的紧张局势给全球汽车产业带来的影响，GGII预计2025年我国新能源汽车出口量为130.3万辆，较上年小幅增长。
2021-2025年中国新能源汽车出口量（万辆，%）
数据来源：中汽协，高工产业研究院（GGII），2024年12月
05 2025年价格战仍将持续，但产品力的重要性增强
预计2025年头部企业在占据相对稳定的市场份额后，将寻求良性的经营策略以保持合理的现金流周转及盈利水平，由价格战因素驱动的增长模式逐步转变为产品力和价格双因素增长模式”。而大部分产品力较弱的车企仍将以存活发展作为首要目标，短期内利用价格优势换取市场份额，以保证企业正常运行，价格战仍会是市场的热点。
2020-2024年国内新能源乘用车降价信息统计表
数据来源：崔东树公众号，高工产业研究院（GGII），2024年12月
06 2025年新势力车企淘汰赛将持续加速
年初的高合，年末的极越，都算是新造车企业洗牌的序幕。在当前行业内卷、盈利下降双重压力下，部分新势力经营压力将进一步增大，破产、爆雷等现象仍会继续发生。GGII预计2025年新势力车企将进入“大决战”阶段，一部分企业会凭借产品力、智能化、成本控制能力等优势站稳脚跟，另一部分企业可能因资金、技术等问题被淘汰出局。
素材来源：网络，侵删
07 2025年PHEV/增程式汽车占比有望提升至45%
交强险口径数据显示，2024年1-11月，PHEV/增程式销量占比已经提升到41.5%，较去年提升近10.5个百分点。在补贴政策刺激以及无续航焦虑的优势下，GGII预计2025年，我国PHEV/增程式汽车销量占比有望提升至45%，达到726.8万辆。
2021-2025年国内PHEV/增程式乘用车销量及预测（万辆，%）
数据来源：交强险口径，高工产业研究院（GGII），2024年12月
08 2025年A级车市场新能源渗透率将迎来提速
一方面A级车市场目前新能源渗透率仅为34%，是各车型级别中渗透率最低的，空间广；另一方面2025年比亚迪智驾有望向其主力价格段10万-20万元普及，增强其汽车产品力在智驾方面的表现，进一步抢占燃油车份额，带动A级车销量增长。
2020-2024年国内新能源乘用车各车型级别销量占比（%）
数据来源：中汽协，高工产业研究院（GGII），2024年12月
09 2025年新能源重卡年销量有望突破11万辆
交强险口径数据显示，2024年前11月国内新能源重卡累计销量6.7万辆，全年销量将达到7.7万辆，同比增长121%。在动力电池价格下降带来的整车成本大幅下滑以及政策给予新能源重卡路权、购置及运营补贴优惠促进下，新能源重卡电动化有望加快，GGII预计2025年国内新能源重卡销量有望突破11万辆，渗透率达到15%。
2021-2025年新能源重卡销量及预测（万辆，%）
数据来源：交强险口径，高工产业研究院（GGII），2024年12月
10 智驾功能有望在更多中低端车型加速装车
伴随着汽车市场规模快速放大及技术的进步，智能驾驶也在持续推进降本，包括规模扩大带来的硬件制造成本下降、车企通过智驾功能提升客户吸引力等，都有望推动渗透率进一步提升。2024年，高端新能源车品牌基本在大部分城市完成城市NOA的推送，GGII预计2025年智驾功能有望在更多中低端新能源车型加速装车。
重点车企智驾进度、价格信息一览表
