10月31日，在第三届粤港澳大湾区服务贸易大会上，毕马威中国首次发布《粤港澳大湾区交通运输行业展望》报告，并与参会嘉宾及行业内人士共同探讨大湾区交通运输行业发展趋势，共谋实现行业高质量发展新路径。
毕马威中国交通运输行业主管合伙人、华南区市场部主管合伙人王洁进行报告发布并表示，《粤港澳大湾区发展规划纲要》（以下简称《纲要》）颁布实施五年以来，大湾区经济总量总体呈现稳健的上升趋势，并彰显出巨大的发展潜力，其核心竞争力源自其国家发展战略定位，而发达的交通网络与先进的运输能力则是大湾区发挥关键作用的重要基石。为此，毕马威中国启动大湾区交通运输业相关研究，通过标杆分析，企业访谈和政策研究，探寻粤港澳大湾区的交通运输行业蓬勃发展的原因，全面分析区域交通现状与竞争态势，对标国际湾区及城市优秀实践，归纳先进经验，挖掘未来发展方向，为行业稳健发展提供洞察与建议。王洁女士还表示毕马威中国服务团队将继续发挥专业力量，通过丰富的行业经验和深刻行业洞察，赋能大湾区发展！
江立勤
客户与业务发展主管合伙人
毕马威中国
5年间，粤港澳大湾区的发展不断取得新的成就，展现出强大的经济活力和发展潜力，正朝着建设国际一流湾区和世界级城市群的目标迈进。未来，毕马威中国期待与更多合作伙伴携手，共探实现提质增效的新路径，共同推动大湾区高质量发展。
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大湾区交通运输业五年成绩单
《纲要》明确指出，构建高效便捷的现代综合交通运输体系，推动形成布局合理、功能完善、衔接顺畅、运作高效的基础设施网络，为粤港澳大湾区经济社会发展提供有力支撑。五年来，大湾区逐步建立起连接三地、高效便捷的现代综合交通运输体系，成绩斐然，成为助推大湾区高质量发展的重要基石。
轨道交通：大湾区铁路运营里程持续增长，运力恢复至疫情前且有望继续提升
2019年到2023年期间，大湾区的铁路运营里程呈现稳步增长态势。截至到2023年年底，大湾区铁路运营里程超2,700公里，较2019年增长28.6%，预计到2025年，大湾区铁路运营里程及在建里程将达到4,700公里。
2019-2023年粤港澳大湾区铁路运营情况，单位：公里
来源：公开资料收集，毕马威分析
在运力方面， 2023年，大湾区铁路货物运输总量约4,280万吨，较2019年增长了约24.7%，超越疫情前的水平并创下新高，发展势头强劲。
2019-2023年粤港澳大湾区铁路货物运输总量，单位：万吨
来源：各地统计局，毕马威分析
机场空运：航空枢纽功能不断提升，吞吐量同比翻倍式增长
2019年，大湾区机场旅客吞吐量达到巅峰，之后3年间因全球疫情原因均有所下降。然而，逆境之中往往孕育着转机。随着2023年大湾区经济的全面回暖，机场旅客吞吐量呈爆炸式发展，同比增长约196.1%。
2019-2023年粤港澳大湾区机场群货邮吞吐量、旅客吞吐量，单位：万吨（左轴） ，万人次（右轴）
来源：各机场官网，Wind，毕马威分析
港口航运：辐射力与服务力持续提升
2023年大湾区监管进出口集装箱达31.6万标箱，同比增长47.8%；此外，6个港口年货物吞吐量均突破亿吨大关，成为支撑区域经济的重要支柱。预计2025年，大湾区港口货物年综合通过能力将达到21亿吨，大湾区在全球航运版图中的地位将更加稳固。
2019-2023年香港港、广州港、深圳港、珠海港货物吞吐量，单位：万吨
来源：公开资料收集，毕马威分析
李哲灵
交易咨询服务合伙人
毕马威中国
我国交通运输领域的投资规模持续扩大，交通固定资产投资已连续7年保持3万亿元以上。粤港澳大湾区也十分关注交通运输领域的投融资发展，持续探索交通投融资的创新模式，以吸收多元化投资资金，为行业的可持续发展寻求更多的资金支持。
国际视野下的交通运输业发展：国际湾区具备成熟交通网络，大湾区优势明显
从机场年度货邮吞吐量来看，粤港澳大湾区的表现尤为抢眼，其货邮吞吐量不仅远超其他三个湾区，并且自2015年开始，其货邮吞吐量已经超过其他三个湾区吞吐量的总和，具有极大的优势。粤港澳大湾区在航空货运的卓越表现，主要得益于其强大的经济发展需求以及不断完善的机场建设，同时，深中通道的开通也将进一步加强粤港澳大湾区机场群的“多式联运”属性。
2014-2024上半年国际四大湾区机场货邮吞吐量对比，单位：万公吨
来源：各机场官网，Wind，毕马威分析
在港口航运方面，从集装箱吞吐量来看，广州、深圳和香港港口处于全球领先地位。航运媒体劳氏日报发布的2023全球100大集装箱港口排名显示，粤港澳大湾区的港口群实力强劲，深圳港荣登第4名，广州港紧随其后位列第6，香港港位列第10，东莞港也跻身百强，位居第57名。
2014-2024上半年国际湾区重要港口集装箱吞吐量，单位：万国际标准箱（ TEU ）
来源：各地港务局，毕马威分析
大湾区交通运输行业发展趋势
毕马威中国深刻洞察大湾区交通运输业的发展，并提出未来发展五大趋势：
来源：毕马威分析
胡颖华
环境、社会及治理服务合伙人
毕马威中国
交通运输行业是能源消耗和温室气体排放的主要领域之一，粤港澳大湾区交通运输行业积极响应，主动作为，将绿色发展理念深植于行业发展的每一个环节。行业企业携手共进，推动可持续发展，共铸绿色交通体系。
此外，还有两个关键词值得注意，“低空经济”与“智慧港口”。
粤港澳大湾区探索低空经济新蓝海。依托于坚实的经济基础、前沿的制造业产业架构、庞大的市场需求等优势，大湾区已成为我国低空经济的先行者。当前，深圳、广州、珠海湾区三大内地城市已在低空经济领域塑造了各自的产业优势，湾区的低空经济产业基础不断壮大，已形成一定的聚集效益。同时，香港也在低空经济领域的科研资源方面展现出较强的实力，加速了低空经济领域的技术创新和应用推广。伴随粤港澳三地持续强化低空经济领域布局，粤港澳大湾区低空经济将迎来更加广阔的发展空间，成为大湾区代表性先进产业。
王洁
交通运输行业主管合伙人
华南区市场部主管合伙人
毕马威中国
大湾区抢抓低空经济发展新机遇，探索打造低空经济生态圈，进一步推动资源高效流动与共享。这一系列进展不仅扩大了湾区经济版图，更为企业间资源共享与商业合作提供了广阔舞台，助力大湾区实现质的飞跃。
智慧港口迎发展。当前，智慧港口已成为大湾区交通运输领域的建设重点，其融合大数据、物联网、AI等技术，实现运营全面智能，极大提高效率和周转速度。未来国家、粤港澳大湾区及港口航运企业将持续打造智慧化港口，智慧港口将竞相涌现，港口业务也将迎来井喷式发展。
张庆杰
数字化赋能及人工智能主管合伙人
毕马威中国
粤港澳大湾区的交通运输企业展现出高度的前瞻性与敏锐度，通过深化前沿技术在各个生产经营环节的应用，加速推进数智化转型进程。未来，智慧化将继续引领交通运输行业革新优化，助力行业迈向智能高效新台阶。
展望未来，我国交通运输行业呈现绿色化、智慧化、多元融合等发展趋势。作为重要的先行者及排头兵，粤港澳大湾区将紧跟趋势，持续发挥在交通运输领域的领先优势，聚焦互联互通、绿色低碳、智慧交通、产业协同、跨界融合等关键词，通过加大绿色及数字技术应用、加强与产业相关方的协同、深化跨界合作、加速推进软硬联通等措施实现行业的新突破，提升交通运输行业为制造业、旅游业等行业的赋能作用，共促行业的高质量发展。毕马威中国一直以来积极参与粤港澳大湾区建设，我们将继续通过全球互联生态网络，分享先进经验和行业洞察，与各行业伙伴一起携手，共同促进大湾区交通运输行业高质量发展。
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