OpenAI非池中之物，迎着口水朝MAG-7夺命狂奔
先说什么是MAG-7，就是Magnificent 7 stocks，美股最牛掰的7只科技股票。现在是苹果/谷歌/微软/亚马逊/英伟达/Meta/特斯拉，估值从1.2万亿到3万亿美元之上。
相比而言，OpenAI还差了一个数量级，最新一轮融资估值是1500亿美元，但也只差一个数量级。前两天和一个做美股的粉丝聊天，说到OpenAI，以及和金主微软的微妙关系，感觉相同：“非池中之物”，不会甘当微软的小弟。话音未落就听到纳德拉专访里说正在重新看待和OpenAI的关系——这是一家非常大规模的公司。
话说这段时间OpenAI真的红，这个首创的长达12天的“Shipmas”（圣诞节前的产品发布），史无前例，能够把产品发布会开成一部美剧OpenAI也是头一份。看着Shipmas长长的产品线和炸裂的效果，感觉OpenAI程序员几百万美刀的年薪也不是白拿的，这节奏远远不是996能够形容的。
另一方面，“人红是非多”，这几天OpenAI黑料也不断，眼花缭乱：
微软CEO纳德拉在访谈中罕见指出和OpenAI存在竞争并且紧张关系显著，大方向上承认和奥特曼有分歧。 马斯克不仅忙着起诉，还提出如果苹果在系统层面整合ChatGPT，他的公司就将禁止员工使用苹果产品。 扎克伯格推动加州总检察长阻止OpenAI公司专为盈利架构。 周六传出OpenAI的29岁吹哨人的zs传闻。 ...
从去年年底OpenAI内斗风波开始，类似的针对OpenAI的争议和口水就没停过，但这并不妨碍它拿下2.5亿用户，80%以上的市场份额，和最新一轮1500亿美元的逆天估值。
周五OpenAI的CFO弗莱尔，和方舟资本的木头姐对谈时，能看出一些端倪。木头姐问AI时代市场会不会打破MAG-7的中心化？弗莱尔的回答最后一段很有意味：市场会扩展，所接触的OpenAI的投资人们关注的是一个板块式的增量，而不仅仅是再造一家类似谷歌或亚马逊一样的公司。
这个说法很有艺术，你细品一下，换句话说，就是OpenAI的“小目标”可能首先是让自己跻身MAG-7，然后还要辐射或称霸一个产业板块。
明眼人可以看出来，和与合作伙伴互动甚欢的同行Anthropic比起来，OpenAI却像个“坏小子”没朋友，在疯狂跑马圈地的同时，触角早就超越了一个模型厂商的范畴，动了很多人的蛋糕。你看奥特曼天天宣扬AGI的理想，但一点不妨碍他到友商后院的枣树下去打几杆子：
O1及O系列: 科学研究领域，比DeepMind诺奖得主那些项目更泛化，扛起AGI的大旗。 Sora：制霸并圈地影视和创意市场。 Canvas：圈地创意写作新市场，威胁微软的M365和Copilot，编程方面挑战微软的Github Copilot、Cursor、Devin这一类AI编程助手。 苹果智能集成：影响苹果设备上Google 搜索流量。 实时音视频Agent：抢在谷歌Project Astra上线前圈地，压缩苹果Siri的空间。 Projects：压制谷歌NotebookLM的空间，同时压制Perplexity往本地扩展的路子。 ChatGPT搜索：动谷歌搜索的蛋糕，但很可能谷歌伤筋动骨，先受伤的是市场老二微软的Bing。 Shipmas还有5天，还不知道OpenAI兜里还藏着哪些好东西，会不会端走别人的饭碗。
要知道，要跻身MAG-7俱乐部，直接PK的可能就是META和特斯拉（目前市值1.2-1.4万亿美金的样子），在当前OpenAI最近一轮估值1500亿美金的基础上，至少估值还要翻十倍。
要不怎么马斯克和扎克伯格也不去笼子里决斗了，不约而同来狙击OpenAI转盈利架构了。如果真的从AI行业中平地崛起OpenAI这一家MAG-7，被PK下去的有可能就是自己，求生本能爆棚。
再说回来OpenAI，靠奥特曼继续鼓吹AGI肯定远远不够了，需要真金白银的业绩来支撑，业绩和估值从哪里来呢？
在互联网公司呆过的小伙伴都知道，toB是个苦活累活，光靠toB没办法支撑起一个MAG-7的体量，真正性感的是toC，大厂里能平地做出来一个爆火的toC产品绝对是逆天的存在，要不Google搞出个NotebookLM，商业模式还没有，就满世界吹牛呢？ 所以你看，OpenAI选择下杆的枣树核心都是toC的，这个C从普通小白，到专业的设计师、制片人、科学家，无所不包，个人的工作、娱乐、生产力场景，都可以划进来，反倒是依托关系网络的业务AI不好使劲，比如Amazon的电商、马斯克的X、扎克伯格的Facebook等。 ChatGPT一直被唱衰的是流量活跃度无法持续，所以OpenAI需要构建一个C流量自闭环的长长的产品阵列，足以将这2.5亿的泼天流量蓄积和流转起来，并且在多个环节实现货币化，这也好比我们要在雅鲁藏布江上修水电站，邻居就该坐不住了。 toB的苦活累活，说实话不是这些AGI科学家的风范，而且人效太低，也支撑不起数百万美刀，三倍于xAI的个人年薪。让Salesforce、Databricks、Sierra这些公司去干吧。 革命不是请客吃饭，C用户的注意力和时间是有限的，钞票也是有限的，你这里的份额多了，那就要从友商那里出，没有人会心甘情愿拱手相让的。 挨骂是少不了的，只要不是被用户骂就行。得把用户伺候好才行，不时还得多派点糖。就连对大洋彼岸的禁令都放松了，去年是天天查IP封号，最近虽然明面上没有解禁，但是安全系统基本装眼瞎了，API调用已经非常丝滑。
真心希望在AI时代，有一家原生AI公司能够平地崛起为MAG-7巨头，打破全球互联网的利益格局。
巨头们卷起来，筒子们搬凳子看戏，捡实惠。
