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本文内容整理自a16z Partner Alex Immerman接受a16z Youtube频道专访，公开发表于2024年12月09日。原始内容参考：https://www.youtube.com/watch?v=Bv36kG4bR3w
内容提要: 2025年AI搜索大战：a16z合伙人亚历克斯·伊默曼深度解读搜索引擎市场垄断即将打破: 谷歌长期占据搜索引擎市场主导地位，但其垄断地位正受到来自AI驱动的搜索引擎（如ChatGPT、Perplexity）的强烈挑战。这些新兴AI搜索引擎正在快速增长，部分用户已经将其作为首选搜索引擎。
AI是重塑搜索引擎市场的主要驱动力: 新一代AI搜索引擎提供更优的用户体验，主要体现在以下几个方面：从链接到答案的直接转变；个性化、交互式对话；处理复杂查询的能力更强；无广告或广告较少。
用户迁移趋势明显: 越来越多的用户开始转向AI搜索引擎，原因在于其更便捷、更智能、更个性化的搜索体验。数据显示，ChatGPT的市场份额在上升，Perplexity的查询量每月增长迅速，许多消费者已开始使用聊天机器人辅助购物决策。
垂直搜索引擎的崛起: 未来，垂直领域的专业搜索引擎将会兴起，因为某些行业需要特定功能、数据和工作流程，通用搜索引擎无法满足其需求。
网络效应和整合: 搜索引擎市场存在网络效应，用户越多，数据越多，搜索结果越精准，从而吸引更多用户。因此，未来很可能再次出现整合，形成少数几家巨头主导的局面，类似于谷歌在上一波搜索浪潮中所做的那样。
消费者和企业搜索的融合: 未来，消费者搜索和企业搜索将逐渐融合，AI搜索引擎将同时满足个人和企业用户的需求，处理各种类型的数据。
商业模式的转变与融合: 虽然目前许多AI搜索引擎采用订阅模式，但长期来看，数字广告仍然是主要的商业模式。AI搜索引擎可以为广告商提供更精准的投放和更好的效果。
未来竞争格局预测: 谷歌和Meta等巨头仍将是重要的竞争者，但苹果等公司也具有潜在的威胁，因为其庞大的用户基础可以迅速推出新的搜索应用。
搜索引擎市场垄断即将打破: 谷歌长期占据搜索引擎市场主导地位，但其垄断地位正受到来自AI驱动的搜索引擎（如ChatGPT、Perplexity）的强烈挑战。这些新兴AI搜索引擎正在快速增长，部分用户已经将其作为首选搜索引擎。
AI是重塑搜索引擎市场的主要驱动力: 新一代AI搜索引擎提供更优的用户体验，主要体现在以下几个方面：从链接到答案的直接转变；个性化、交互式对话；处理复杂查询的能力更强；无广告或广告较少。
用户迁移趋势明显: 越来越多的用户开始转向AI搜索引擎，原因在于其更便捷、更智能、更个性化的搜索体验。数据显示，ChatGPT的市场份额在上升，Perplexity的查询量每月增长迅速，许多消费者已开始使用聊天机器人辅助购物决策。
垂直搜索引擎的崛起: 未来，垂直领域的专业搜索引擎将会兴起，因为某些行业需要特定功能、数据和工作流程，通用搜索引擎无法满足其需求。
网络效应和整合: 搜索引擎市场存在网络效应，用户越多，数据越多，搜索结果越精准，从而吸引更多用户。因此，未来很可能再次出现整合，形成少数几家巨头主导的局面，类似于谷歌在上一波搜索浪潮中所做的那样。
消费者和企业搜索的融合: 未来，消费者搜索和企业搜索将逐渐融合，AI搜索引擎将同时满足个人和企业用户的需求，处理各种类型的数据。
商业模式的转变与融合: 虽然目前许多AI搜索引擎采用订阅模式，但长期来看，数字广告仍然是主要的商业模式。AI搜索引擎可以为广告商提供更精准的投放和更好的效果。
未来竞争格局预测: 谷歌和Meta等巨头仍将是重要的竞争者，但苹果等公司也具有潜在的威胁，因为其庞大的用户基础可以迅速推出新的搜索应用。
a16z合伙人亚历克斯·伊默曼简介
亚历克斯·伊默曼（Alex Immerman）是Andreessen Horowitz (a16z) 的一位合伙人，专注于投资生物技术和医疗保健领域的早期和成长型公司。他拥有丰富的生物技术行业经验，以及对技术如何变革医疗保健领域的深刻理解。
伊默曼在a16z扮演着关键角色，负责寻找和评估具有颠覆性潜力的生物技术公司。他不仅关注技术本身，更注重团队的建设和执行能力，以及公司在市场上的竞争优势。他的投资组合涵盖了广泛的治疗领域，包括基因疗法、细胞疗法、药物研发平台以及数字医疗等。
访谈完整记录
亚历克斯·伊默曼：这是一个巨大的、无比巨大的市场，也是最大的市场之一。10%的消费者现在将ChatGPT视为首选搜索引擎。Perplexity的查询量每月增长25%到30%。我的一个重要观点是，搜索引擎的垄断，尤其是谷歌的垄断，即将结束。他们控制着90%的市场份额，但他们的掌控力正在减弱。ChatGPT、Perplexity，所有这些人工智能服务提供商，都在向他们发起挑战。这对谷歌来说有点像创新者的窘境，我很期待看到它的发展。
主持人：或许可以先介绍一下背景。那么，如今的搜索市场有多大？
亚历克斯·伊默曼：搜索市场规模巨大。几乎所有使用互联网的人都使用搜索引擎。但要说明一些数据，前面提到的谷歌，是这个领域最大的参与者。他们的年收入接近2000亿美元，仍在以两位数的速度增长，并且利润丰厚。微软必应长期以来一直位居第二，市场份额为个位数，非常小，收入为120亿美元。这是一个巨大无比的市场，也是最大的市场之一。
主持人：完全正确。而且感觉确实有一些力量正在重塑这个行业，所以，请您谈谈这些力量。
亚历克斯·伊默曼：当然有AI。但在深入探讨之前，我们可以先了解一下对谷歌施加的越来越大的法律压力。今年早些时候，谷歌被认定为垄断企业。法院裁定，他们向手机制造商支付数十亿美元，在苹果的案例中，甚至高达数百亿美元，这属于垄断行为，具有反竞争性，并阻止了竞争对手在市场上获得份额。他们是所有这些手机制造商的默认搜索引擎，这基本上使得其他任何搜索引擎都无法获得市场份额。
当然，令人兴奋的技术变革与人工智能有关。新一代人工智能搜索提供商非常出色。近25年来，市场一直被谷歌主导。作为一个垄断者，他们并没有真正进行创新；在此之前，他们没有动力这样做。如果你想想现在的谷歌体验，它只是一长串链接。前几个是赞助广告。作为一个用户，当我在谷歌上进行查询时，我必须筛选该网站上的信息，才能找到我想要的答案。这实际上是一个相当漫长的过程。
相反，使用新一代人工智能，我可以直接得到答案。无论是在ChatGPT、Perplexity、Claude上，还是在我与Character AI或Poe上的AI朋友聊天时，我都能立即得到答案。这是一种好得多的体验。
主持人：完全正确。我听说很多人都在尝试这些新工具，但是您能否给我们一些概念？这种转变真的如此显著吗？人们真的在迁移吗？
亚历克斯·伊默曼：人们肯定在迁移。我认为主要有四个原因。第一个是我们刚才讨论过的，从链接到答案的转变。第二个是它们如何个性化，答案如何具有互动性以及如何进行对话。这些新服务上的平均查询都会有后续问题。所以，这不仅仅是最初的互动，还包括持续的对话。
第三个区别是这些新服务如何处理复杂的查询。Perplexity上的平均查询包含10到11个单词，而谷歌上的平均搜索包含2到3个关键词。你可以想象，它们利用这些信息并让你得到你想要的东西的能力要高得多。在谷歌上，你会得到一系列链接。其中一个链接可能包含辩论的一方观点，而另一个链接可能呈现相反的观点。你可能永远不会看到第二方的观点。在Perplexity和ChatGPT上，它们会综合两方面的观点，并向你提供两种观点。
第四个原因是这些服务没有充斥着广告。这种情况可能会随着时间的推移而改变，但目前，用户更喜欢更简洁的体验。总而言之，这些原生AI服务获得市场份额就不足为奇了。对于10%的消费者来说，他们现在将ChatGPT视为首选搜索引擎。Perplexity的查询量每月增长25%到30%。我上周看到一项调查显示，60%的消费者在过去30天内使用聊天机器人做出了购买决策。所有这些服务都在快速增长。
主持人：那么，如果我们看看今天市场上的一些工具，比如Perplexity或ChatGPT，它们也是通用的搜索引擎或聊天机器人。但是，您提到了其他一些参与者，例如ConsenSys或Hebbia，它们是垂直化的。您是否惊讶于上一波搜索引擎不是垂直化的？
亚历克斯·伊默曼：我不惊讶上一波或下一波最终会形成赢家通吃的局面。这是一个相当垄断的市场。搜索很大程度上是一场分销游戏。谷歌拥有令人难以置信的品牌影响力。他们拥有令人难以置信的直接流量。他们是大多数浏览器上的默认搜索引擎。它们是网络搜索领域的“金霸王”，“创可贴”。需要注意的是，搜索引擎确实受益于网络效应。更多用户使用谷歌会提供更多关于谷歌偏好的数据。这意味着下一次搜索更相关，并吸引更多用户。这也意味着更多用户, 意味着吸引更多广告商，更多利润可以投资回服务或确保苹果将其设置为默认提供商。
主持人：绝对正确。那么，当我们考虑这下一波人工智能浪潮时，听起来您认为可能会有类似的动态发挥作用。或者您如何看待这些较小的参与者实际上找到一个切入点或实现差异化？
亚历克斯·伊默曼：思考搜索如何碎片化或垂直化的一种框架是看看为什么垂直软件在某些情况下会胜过水平软件。通常，垂直软件需要特定的用户界面、专有数据、功能、工作流程、合规性等。这在生命科学和制药领域的Viva如何优于水平CRM软件Salesforce中很明显。对于ChatGPT、Perplexity或谷歌上的平均查询，这些通用工具就足够了。你并不一定需要一个垂直特定的应用程序来处理此类查询。
然而，对于深度领域研究，我可以预见未来独立应用程序蓬勃发展的局面。就我们投资组合公司Hebbia而言，他们开发了一个类似于电子表格的独特界面，这对于金融服务及其客户来说很熟悉。此应用程序集成了公开文件、收益记录和私有数据，同时还能够整合研究和调查结果。
用户可以查询信息，输出结果可以根据特定行业进行调整。例如，它不仅模仿电子表格，还可以生成会议议程，使用户能够在进入讨论之前做好充分准备。当我考虑垂直搜索或垂直应用程序时，我意识到这不仅仅是搜索方面；它还包括围绕搜索的一切。
主持人： 搜索。这是一个很好的区分。当我们思考这如何延续这个行业的进步时，如果我们回顾上一波搜索浪潮，我们确实看到许多搜索引擎开始获得关注，比如AltaVista或Ask Jeeves。我们都拿Ask Jeeves开玩笑。你知道，所有Z世代的人都不知道那是什么。但它们确实获得了一些关注，然后Google异军突起，占据了主导地位。你是否预期会出现同样的整合，还是这次有所不同？
亚历克斯·伊默曼： 我认为，对于通用搜索来说，整合是应该预期的，因为存在分发和网络效应。Google上次获胜的部分原因在于其PageRank算法。它产生了更优的结果，拥有极简的用户界面，非常简单。Ask Jeeves、AltaVista，它们充斥着广告，内容杂乱，首页上到处都是链接。没有人想用它。具有讽刺意味的是，如今我们都在抱怨Google的页面上充斥着广告结果，这为这些新的搜索引擎创造了机会。我预计还会再次出现整合。
主持人： 我认为另一件有趣的事情是你指出的某些垂直化解决方案，它不仅适用于普通消费者，也适用于律师或学术研究人员。你认为这也是碎片化的一部分吗？你是否预期这种情况会继续下去？
亚历克斯·伊默曼： 从历史上看，搜索一直被认为是一种消费产品，这是有充分理由的。我进行的很多搜索都与我的个人生活有关，但我像你提到的所有专业人士一样，在工作中也使用搜索。我可能在工作中进行的Google搜索比处理个人事务时更多。但企业搜索市场一直存在。你可以把它想象成在一个平台上查询Box、Dropbox、Salesforce等所有内容。但我认为这两个世界将融合在一起。消费者搜索不应仅限于网络上的内容，而企业搜索也不应仅限于专有数据。它应该两者兼顾。许多这些原生AI服务都在致力于这一点。
主持人： 是的，这是一个很好的观点。当我们考虑这两个模型可能融合在一起时，我们肯定会想到消费者搜索。它一直是基于广告的模式，或者至少在今天是这样。Google是一个巨大的经济引擎，但没有人为此付费订阅。新进入者似乎更倾向于基于订阅的模式。这是暂时的吗？或者你如何看待这两种动态的博弈？
亚历克斯·伊默曼： 订阅可能会持续存在，但我认为这将继续是一个以数字广告为重点的市场。我认为数字广告将因为这些AI服务而增长。如今，这些AI服务没有广告。我猜想这种情况会改变。有新闻报道称Perplexity已经在与广告商洽谈。他们拥有高收入、高学历的用户群，这对这些广告商应该很有吸引力。但正如我们前面讨论的那样，这些服务上的查询更长、更复杂、更详细、更个性化，因此意图性更强，这应该更有助于广告商获得最佳结果，并创造更大的市场。但与此同时，这些订阅业务模式非常有意义，它们可以启动业务，覆盖成本。就我个人而言，我很乐意每月支付20美元来使用ChatGPT、Perplexity和Poe。
我的意思是，它们提供了如此多的价值。远不止每月20美元的价值。
主持人： 是的。所以，显然，这是你2025年的重大构想，我知道这将是一个多年，甚至可能是长达十年的发展过程，但你在未来一年关注什么？还有哪些机会即将到来？
亚历克斯·伊默曼： 当我展望2025年时，Google可能会走下坡路，但我并不认为它们会轻易放弃。我认为Google和Meta可以成为重要的参与者。Google AI Overview每月活跃用户已达10亿。Meta紧随其后，拥有5亿每月活跃用户。这再次证明了搜索的分发能力。也许到最后，如果可以称苹果为黑马的话，它就是一个黑马。他们不像Meta、Google、微软和亚马逊那样投资资本支出，但他们掌控着通往消费者的中心节点。如果他们想创建一个搜索应用程序，第二天就能拥有10亿用户。
参考资料: https://www.youtube.com/watch?v=Bv36kG4bR3w，公开发表于2024-12-09
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