四年时光，转瞬即逝，却也镌刻了无数精彩与成就。2024年12月，万得基金迎来了机构业务四周年。在基金代销这片充满挑战的红海中，万得基金宛如一艘坚毅的航船，乘风破浪，砥砺前行。我们凭借着“智投研”的专业洞见、“速交易”的高效敏捷、“益管理”的严谨把控，及时响应满足客户需求，为客户提供了全方位的投研、交易、管理服务。
四载磨砺，奋楫笃行塑就业务格局。万得基金团队秣马厉兵枕戈待旦，于南征北战之中实现了公募基金保有规模稳步增长，非货规模稳居全市场前40。业务基础继续夯实，软硬件功能更新迭代、内外部体系建设完善；客群结构持续优化，延伸至企业、家办及高净值客户；市场版图不断扩大，从深耕北上广深一线拓宽到广袤的东北西北等区域。
四载风华，客户至上成就服务价值。万得基金已与200余家管理人建立合作，代销产品超1.6万只，满足客户多样化投资需求；专业研究团队发布200余篇独家研报，为客户投资决策提供深度洞察；全年众多路演精彩纷呈，“理财大咖谈”及大咖讲坛吸引超百万人次浏览，给客户搭建起高效交流平台；行业生态稳健搭建，成功举办亚洲家办论坛及私享荟，汇聚200余家机构，推动客户与行业协同发展。“六位一体”服务体系持续精进，实现客户需求快速响应，提升服务体验。
四载耕耘，科技创新铸就产品基石。万得基金以金融科技赋能资管，凭借强大的数据分析、专业的投研、先进的科技创新实力，倾心打造“基金智研”、“基金交易”、“资产管理”三大服务系统，全方位满足基金投研、交易与管理的多元需求，以富有价值与品质的服务，助力投资者扬帆远航行稳致远。
智慧投研 精准决策
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市场洞察
在瞬息万变的金融市场中，如何精准捕捉市场趋势？万得基金，以大数据为翼，深度洞察市场趋势，提供独家调研，并集合市场优质研报、基金公司专业观点，以及众多路演，助力客户掌握前沿观点。同时，精心筛选当前最炙手可热的基金产品。无论是科技蓝筹的崛起，还是新能源的浪潮，我们的热门基金总能让您先人一步，紧握时代脉搏，让您的投资之旅，步步为赢！
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资产配置
依托科研实力和现代投资组合理论，我们精心打造了资产配置优化模型。该模型结合市场大数据与投资者的需求，进行组合构建和优化，支持投资者根据预期收益、风险承受能力等对资产做事前规划，确定各类资产配置比例；同时可以结合市场环境和资产数据变化，持续跟踪测算收益及风险敞口，动态调整资产配置，帮助投资者在复杂多变的市场环境中做出科学合理的投资决策，满足其战略和战术资产配置需求。
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基金筛选
面对琳琅满目的基金产品，选择困难症是否让您踌躇不前？万得基金，以权益、固收+、固收精选基金池为核心，通过多维评估与严格风控，从海量产品中筛选出业绩稳健、潜力无限的精品。基金筛选涵盖收益、风险、资产配置等8大维度，深度剖析基金、基金经理及基金公司，定量定性结合，精心打造精选基金池与经理库，为您的投前研究提供强大助力。
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深度研究
立足机构视角，我们提供全面深入的研究服务，全方位剖析基金综合表现。以行情切片准确还原基金在不同风格下的表现，如收益特征、风险特征、超额表现及同类排名，以判断其风格属性。同时，基于大数据模型，我们每日估算债基久期及分歧度，揭示市场久期变化趋势，以及基金对债市未来利率判断的分歧度，帮助投资者进行利率敏感性分析，助力机构在复杂多变的市场中稳健前行。
极速交易 抢占先基
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极致交易
全程线上交易，自动高效执行。智能拆单，一键拆分大额资金，实现组合最优收益；超级转换，极大提高投资效率。更可实现多账户批量交易，支持一键导入多账户交易指令，智能识别并检查指令，及时反馈错误信息，减少人工录入风险，为机构基金交易高效护航。
私募基金支持线上认证合格投资者，极大节省认证时间；电子合同批量电子签，省时高效有保障，助力机构高效私募交易。
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数智运营
万得基金台账管理，支持多账户集成管理，同时查看全部账户的投后数据，且以可视化图表呈现。更可实现多账户分组订阅交易单据，自动推送邮件至运营人员。
精益管理 绩效双优
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智能风控
凭借Wind金融数据的深厚积累，我们提供全天候的智能监控服务，全面监控基金池、自选及持仓基金的舆情风险和绩效指标异动。7x24小时不间断地对宏观、行业、公司和产品进行全方位监控，实现风险动态实时预警。
针对债基，我们打造了多维异动数据模型，精准监控债基净值异动，高效识别底层债券风险，锁定风险债基，异动提醒即时触达，有效应对“踩雷”事件，为债市交易保驾护航。这一系列服务能够帮助投资者在复杂多变的市场环境中，有效管理投资风险，提升风险防范能力。
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多维归因
万得基金直连AMS资产管理系统，客户一键授权即可实现自动创建AMS真实持仓组合，后续交易流水实时同步。业绩归因覆盖行业专业归因模型，深度剖析基金业绩收益来源，实现多维度绩效评估。
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持仓穿透
根据基金季报中公布的资产配置、股票行业配置、债券券种配置，结合证监会行业分类，对未披露资产进行深度分析。一键穿透持仓深挖底层配置，覆盖各类资产配置模型，助力大类资产配置管理。
上文仅介绍了万得基金部分功能，更多实用功能还等待您亲临发掘！通过Wind金融终端，输入命令“WBUY”或“FIR”，即可进入万得基金试用；亦可长按下图二维码或点击“阅读原文”，申请试用。
展望2025年，万得基金将深化投研、交易、管理服务。以科技赋能，精准洞察市场，优化资产配置，提升交易效率，强化风控与管理，以富有价值与品质的服务，助力机构投资者扬帆远航行稳致远。
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邮箱：GR.Fund@wind.com.cn
电话：400-799-1888
附：万得基金
作为Wind旗下的基金独立销售机构，万得基金名列百强销售机构，在中基协2024年2季度公布的销售机构TOP100中非货公募保有规模位居第40位；已合作机构客户数超500家，覆盖包括理财子、银行、保险、公募基金、券商、信托、私募基金及大型企业等各类机构。万得基金致力于为机构及个人提供场外基金投研交易管理服务，打造的基金交易快线、基金智研为银行理财、保险资管、FOF基金、券商资管、信托公司、大型企业、家族办公室等提供了高效、便捷的一站式投研、交易、管理综合赋能平台。
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