2024年度债券承销排行榜

财富   2025-01-01 06:44   上海  

一级市场发行统计
根据Wind数据统计,截至2024年12月31日,中国内地债券市场总存量达176.01万亿,较年初增加20.32万亿。其中利率债107.70万亿、信用债48.88万亿和同业存单19.44万亿。

2024年,中国内地债券发行增势不减,全年各类债券发行合计79.75万亿,同比增长12%。利率债发行达到27.9万亿,较2023年增长6%,其中国债同比增长12%、地方政府债同比增长4%,政策性金融债同比降低3%。信用债发行20.4万亿,较2023年增长7%。同业存单累计发行31.4万亿,同比增长22%。


碳达峰与碳中和为我国向国际社会的郑重承诺,而在固定收益领域近年来绿色债券在发行与投资两端都有着长足发展,为反映年度绿色债券发行承销情况,万得推出绿色债券承销排行榜。


本年一系列化债政策的出台以及特殊再融资地方债、特别国债的发行使得城投主体的市场化转型受到热议,为使得市场参与者把握产业债脉搏,万得前瞻性推出产业债承销排行榜。



根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数”显示, 2024年总体发行成本呈下降趋势。该指数新年伊始短暂震荡后即一路走低,从8月份开始经历了一次为期2个月的反弹之后再次下探,当前已至36-38的低位区间。


在债券承销方面2024年各家机构表现如何,Wind第一时间为您隆重揭幕2024年度中国内地市场债券承销排行榜。


2024年度债券承销排行榜

01银行承销排行榜(地方债均摊)

按照Wind口径统计银行总承销金额。中国银行、工商银行、兴业银行位列三甲,承销金额分别为15,307.9亿元、15,053.4亿元、 13,873.6亿元。


注释:地方债份额按照主承销商均摊 

02银行承销排行榜(地方债细分)

按照Wind口径统计银行总承销金额。工商银行、中国银行、兴业银行位列三甲,承销金额分别为18,847.7亿元、15,044.8亿元、 13,769.6亿元。


注释:地方债份额按照主承销商提供的实际份额优先配置,其余主承均摊余下份额 

03券商承销排行榜(不含地方债

按照Wind口径统计券商(不含地方债)总承销金额,中信证券、中信建投、国泰君安位列三甲,承销金额分别为15,110.5亿元、11,578.5亿元、 9,824.6亿元。


04券商承销排行榜(地方债均摊)

按照Wind口径统计券商总承销金额,中信证券、中信建投、华泰证券位列三甲,承销金额分别为21,164.5亿元、15,912.4亿元、 12,884.4亿元。


05券商承销排榜(地方债细分)

按照Wind口径统计券商总承销金额,中信证券、中信建投、华泰证券位列三甲,承销金额分别为20,912.4亿元、15,681.3亿元、 12,623.3亿元。


注释:在未知明细中标量的情况下,地方政府债份额由当年承销团中主承销商均分

06 NAFMII债务融资工具承销排行榜

按Wind对银行间债务融资工具的统计口径,中信银行以9,600.1亿元位居第一,兴业银行承销金额8,883.0亿元位列第二,招商银行排名第三。


07用债承销排行榜

信用债排行榜方面,中信证券、中信建投、兴业银行位列三甲,承销金额分别为15,064.5亿元、11,578.5亿元、 9,845.7亿元。 


08非政策性金融债承销排行榜

非政策性金融债承销机构中信证券承销金额4,941.4亿元排名第一,中信建投以3,848.7亿元位居次席,中金公司以2,923.4亿元位列第三。


09资产支持证券承销排行榜(不含REITs)

资产支持证券中信证券承销金额2,401.6亿元排名第一,平安证券以1,524.6亿元位居次席,中信建投以1,490.7亿元位列第三。


10中长期债券承销排行榜

中长期债券排行榜中,中信证券承销金额19,660.4亿元位列第一。中信建投与中国银行分列二、三位,承销金额分别为15,262.9亿元与13,545.8亿元。


11银行分券种承销排行榜

短融中票承销排行榜
中信银行、兴业银行、招商银行位列三甲,其中中信银行承销金额为8,733.9亿元排名第一,兴业银行承销金额8,194.2亿元排名第二,招商银行承销金额6,135.5亿元排名第三。


定向工具承销排行榜
中信银行以承销金额619.4亿元登顶,江苏银行、南京银行紧随其后,承销金额分别为432.1亿元、414.3亿元。


12券商分券种承销排行榜

公司债承销排行榜(Wind口径)
中信证券以4,846.4亿元登顶,中信建投和国泰君安分别以4,094.4亿元和3,719.9亿元位居二、三位。


公司债承销排行榜(证券业协会口径)
前三甲依然是中信证券、中信建投和国泰君安,承销金额分别为5,497.8亿元、4,477.0亿元、4,246.7亿元。


注:证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债(剔除证券公司次级债券)和可交换公司债券。
企业债承销排行榜 

企业债方面,中信证券位列第一,2024年度承销78.3亿元,中信建投、天风证券位列二、三位,承销金额分别为63.7亿元和56.4亿元。


可转债承销排行榜 
中信建投以56.1亿元的承销金额摘得桂冠,首创证券承销金额为46.0亿元排名第二, 中信证券承销金额为41.2亿元排名第三。


13ESG债券承销排行榜

银行ESG债券承销排行榜(不含地方债)
银行承销ESG债券方面,中国银行位列第一,承销771.7亿元,工商银行、农业银行位列二、三位,承销金额分别为391.4亿元和376.3亿元。


券商ESG债券承销排行榜(不含地方债)
券商承销ESG债券方面,中信证券位列第一,承销金额641.2亿元,中信建投、国泰君安位列二、三位,承销金额分别为600.1亿元、404.6亿元。


14绿色债券承销排行榜

银行绿色债券承销排行榜(不含地方债)
银行承销绿色债券方面,中国银行位列第一,承销732.2亿元,工商银行、农业银行位列二、三位,承销金额分别为372.6亿元和323.2亿元。


券商绿色债券承销排行榜(不含地方债)
券商承销绿色债券方面,中信建投位列第一,承销金额573.4亿元,中信证券、国泰君安位列二、三位,承销金额分别为560.5亿元、321.9亿元。

15产业债承销排行榜

银行产业债承销排行榜
银行承销产业类债券方面,中信银行位列第一,承销7,316.7亿元,兴业银行、招商银行位列二、三位,承销金额分别为7,210.9亿元和6,050.1亿元。


券商产业债承销排行榜
券商承销产业类债券方面,中信证券位列第一,承销金额6,296.8亿元,中信建投、国泰君安位列二、三位,承销金额分别为4,786.0亿元、4,064.4亿元。


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