据Wind统计，2024年中资美元债共新发行836只，合计1722.24亿美元。与2023年同期相比，中资美元债总发行只数及总发行规模均有增长，发行利率略有下降。其中，中资美元金融债2024年全年总计发行501只，合计597.63亿美元，中资美元绿色债券2024年全年总计发行43只，合计164.38亿美元。
回顾2024年，市场预期美联储的降息政策在下半年得到了确认，美联储在9月、11月和12月分别降息50个基点、25个基点、25个基点，中资企业在海外融资成本方面受益明显，并且进一步促进了该市场的快速扩张。此外，由于全球经济不确定性加剧以及投资者寻求稳定收益效应持续增强等因素影响下, 中资美元债因其较低风险和可观收益率而成为广受欢迎的选择之一。
在中资美元债承销方面，各家机构表现如何？万得2024年度中资美元债排行榜为您揭晓。
总承销排行榜
1.1中资美元债承销规模排行榜
2024年度中国银行共承销124只债，总承销金额53.0亿美元，位居第一；汇丰银行共承销136只债，总承销金额49.1亿美元，位居第二；中信银行共承销173只债，总承销金额48.9亿美元，名列第三。
1.2中资美元债承销项目数排行榜
从承销项目数上看，2024年度中信建投证券共承销184只中资美元债，位居第一；中信证券共承销182只，位居第二；中信银行共承销173只，名列第三。
1.3中资美元债总分机构承销排行榜
各总分机构分布方面，汇丰银行总承销金额47.7亿美元，位居第一；中金国际总承销金额36.7亿美元，位居第二；花旗集团(CITIGROUP)总承销金额34.8亿美元，名列第三。
1.4中资美元债银行承销规模排行榜
银行方面，中国银行位居银行承销榜首，2024年度共承销124只债，总承销金额53.0亿美元；汇丰银行共承销136只债，总承销金额49.1亿美元，居第二位；中信银行共承销173只债，总承销金额48.9亿美元，名列第三。
1.5中资美元债券商承销规模排行榜
券商方面，中金国际位居券商承销榜首，2024年度共承销153只债，总承销金额36.7亿美元；国泰君安国际共承销119只债，总承销金额31.7亿美元，居第二位；信银资本共承销139只债，总承销金额27.4亿美元，名列第三。
细分模块承销规模排行榜
2.1中资美元城投债承销规模排行榜
中金公司位居中资美元城投债承销榜首，2024年度共承销57只债，总承销金额16.4亿美元；国泰君安共承销40只债，总承销金额13.4亿美元，居第二位；东方证券共承销30只债，总承销金额10.8亿美元，名列第三。
2.2中资美元金融债承销规模排行榜
汇丰银行位居中资美元金融债承销榜首，2024年度共承销110只债，总承销金额31.4亿美元；中国银行共承销67只债，总承销金额24.3亿美元，居第二位；花旗集团(CITIGROUP)共承销31只债，总承销金额20.2亿美元，名列第三。
2.3中资美元绿色债承销规模排行榜
中国工商银行位居中资美元绿色债承销榜首，2024年度共承销13只债，总承销金额7.2亿美元；国泰君安共承销19只债，总承销金额6.5亿美元，居第二位；中国银行共承销16只绿色债券，总承销金额6.2亿美元，名列第三。
口径说明：
1、统计口径：榜单收录的是中资发行主体（包括港澳台地区发行主体）或其海外子公司在境外离岸市场发行的美元计价债券。
2、债券类型：本榜只收录固定收益及浮息美元债，可转债不计入本次排名。
3、时间跨度：以债券定价日为基准统计，范围为2024年1月1日至2024年12月31日。
4、数据来源：本榜单所用数据均来自公开市场信息。如无公开市场信息，需由承销机构提供证明文件。
5、排行榜：承销排行榜的参与机构为债券发行时所登记的JGC、JLM、JBR，分总榜及地产、城投、金融三个细项维度进行分类排行。
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