2024年，中国A股市场指数从岁初的沉寂谷底，到9月24日新政后的绝地反击，随后市场在一系列稳定增长政策的精心呵护下稳步抬高，结束了指数连续两年的下跌趋势，万得全A指数全年上涨10%，市场情绪逐渐升温，权益ETF基金规模大爆发；沪深300指数和中证红利指数分别上涨14.68%和12.31%，蓝筹股和红利股的价值更加凸显。
A股一级市场方面，新“国九条”的出台对券商投行业务提出了更高要求，在严监管、防风险、促高质量发展的政策基调下，2024年内地股票市场股权融资数量和金额呈现较大程度的下降。据Wind数据统计，2024年中国内地股票市场包含IPO、增发和可转债等多种方式的全口径募资事件共265起，较去年减少512起，合计募集金额为2,693亿元，同比下降74%。全年IPO发行102起，同比减少212起；IPO融资规模663亿元，同比下降82%。全年增发项目120起，同比减少200起；增发融资规模为1,624亿元，同期下降68%。
机构承销维度，中信证券以835.62亿元的总承销金额位居榜首，承销数量55起，市场份额占比达31.03%；第二名中金公司，承销金额为335.02亿元，承销数量为25起；华泰联合以251.61亿元的承销金额位居第三，承销数量为21起；中信建投位居第四，承销金额230.70亿元，承销数量为32起；国泰君安位居第五名，承销金额188.08亿元，承销数量为24起。
股权融资市场概览
1.1近五年融资规模趋势
2024年，A股融资事件共265起，同比减少512起；股权融资总金额为2,693亿元，较去年同期下降74%。其中，IPO项目为102起，同期减少212起；募集金额为663亿元，同比下滑82%。增发项目120起，较去年同期减少200起；募集金额为1,624亿元，同比下降68%。可转债项目42起，较去年同期减少94起；募集金额为388亿元，同比下降73%。
1.2融资方式分布
具体从各个融资方式来看，2024年IPO项目102起，募资规模为662.80亿元，占比为24.62%；增发120起，募资规模达1,624.27亿元，占比达60.32%；可转债42起，募资规模387.57亿元，占比为14.39%；优先股1起，募资规模17.90亿元，占比为0.66%。
1.3融资主体行业分布
从各个行业的融资情况分布来看，材料行业以442亿元的募资金额位列第一，资本货物行业以437亿元的募资金额排名第二，公用事业行业以366亿元的募资金额排名第三，家庭与个人用品行业募资1亿元排名垫底。
1.4融资主体地域分布
从融资地域分布来看，北京以421.81亿元的募资规模排名第一，募资项目为17起；浙江以367.78亿元的募资规模排名第二，募资项目49起；广东以341.38亿元募资规模紧随其后，募资项目为42起。募资规模破200亿的地区还有四川和江苏，募资金额分别为223.23亿元和208.05亿元。
首发篇
2.1IPO发行规模趋势
2024全年IPO发行102起，同比减少212起；募资规模为663亿元，同比下降82%。分季度来看，各季度数量分别为31起、12起、26起和33起，各季度募资规模分别为224亿元、79亿元、153亿元和207亿元，第三、四季度IPO出现小幅回升。
2.2IPO上市板块分布
从上市板块来看，双创板块企业募集金额占全市场募集总额达到55%，其中科创板IPO发行15起，募集金额131.48亿元，占比达19.84%；创业板IPO发行40起，募集金额238.25亿元，占比为35.95%；上证主板IPO发行17起，募集金额171.25亿元，占比25.84%；深证主板IPO发行7起，募集金额74.08亿元，占比11.18%；北交所IPO发行23起，募集金额47.74亿元，占比7.20%。
2.3IPO上市主体行业分布
从主体行业维度看，2024年技术硬件与设备、资本货物和材料行业募资额均超过100亿元，IPO数量分别为20家、26家和19家，募资额分别为150亿元、131亿元和111亿元。
2.4IPO上市主体地域分布
从地域分布来看，广东以18起IPO募资金额122.49亿元居于第一，江苏以17起IPO募资金额96.79亿元排名第二，浙江以15起IPO募资金额87.43亿元排名第三。
2.5IPO融资金额Top10
2024年，IPO融资规模最高的为国货航，募资金额34.95亿元。募资规模前十项目里，科创板和上证主板各占据4席。
增发篇
3.1近三年增发融资趋势
从增发融资近年趋势来看，2024年增发整体融资规模继续呈缩减态势，全年增发项目120起，较去年同期减少200起；募集金额为1,624亿元，同比下降68%。
3.2增发企业性质分布
从增发企业分布来看，中央国有企业和民营企业仍是增发募资的主体角色，募资总额分别为619.77和509.07亿元；其次为地方国有企业，募资总额为354.35亿元；公众企业和外资企业募资金额分别为82.90亿元和39.65亿元。募资家数方面民营企业亦占据绝对性份额，高达77起，市场占比达64%。
3.3增发主体行业分布
从增发行业分布来看，公用事业行业募资金额处于绝对领先地位，金额为366亿元；其次是资本货物和材料行业，募资金额分别为232和224亿元。
3.4增发主体地域分布
2024年，增发融资规模最高的区域为北京，募资金额355.71亿元，共计11起项目。广东和浙江分别以165.15亿元和157.96亿元的募资额位居第二名和第三名，募资项目分别为18起和20起。
3.5增发项目融资Top10
2024年，增发募资规模最大的项目为中国核电，募资额高达140亿元，本次发行用于项目融资。排名第二的融资项目为中国石化的增发项目，募资金额合计120亿元。
机构篇-总榜
4.1券商承销总金额排名Top20
从券商承销维度来看，中信证券以835.62亿元的总承销金额傲居承销金额榜榜首，也是唯一一家承销规模超500亿元的券商投行；中金公司以335.02亿元的承销金额位居第二；华泰联合以251.61亿元的承销金额位居第三；随后是中信建投，承销金额为230.70亿元；排名第五位的是国泰君安，承销金额为188.08亿元。
4.2券商承销总家数Top10
从券商承销数量来看，中信证券以55起承销数稳居榜单第一，中信建投以32起承销数位居第二，中金公司以25起位居第三。此外，国泰君安和华泰联合分别以24起和21起承销数进入榜单前5名。
机构篇-首发
5.1IPO承销金额Top10
从IPO承销金额来看，中信证券以132.78亿元的承销金额位列第一，华泰联合承销金额85.38亿元排名第二，中信建投承销金额61.53亿元排名第三。
5.2IPO承销家数排行榜
从IPO承销数量来看，中信证券和中信建投以12起承销数量并列排名第一；华泰联合和国泰君安以9起承销数量并列排名第三；海通证券7起排名第五。
5.3科创板IPO承销金额Top10
科创板IPO承销金额最高的是华泰证券，共27.84亿元；位居第二名和第三名的是中信证券和海通证券，承销金额分别为27.25亿元和18.85亿元。
5.4科创板IPO承销家数Top10
华泰证券、中信证券、海通证券和中金公司在科创板IPO项目承销量排名中并列第一，均承销3起。
5.5创业板IPO承销金额Top10
创业板IPO承销金额有三家券商突破20亿，位居第一的是华泰证券，承销金额为30.22亿元；民生证券以26.20亿元的承销金额位居第二；中信建投以21.69亿元的承销金额位居第三。
5.6创业板IPO承销家数Top10
从创业板IPO承销数量来看，中信建投以5家承销数量位居第一，华泰证券和国泰君安以4家承销数量并列位居第二， 中信证券和中金公司以3家的承销数量并列位居第四位。
5.7北交所IPO承销金额Top10
2024年北交所承销金额最高的是中信建投，承销金额为9.18亿元；排名第二的是第一创业承销保荐，承销金额为5.55亿元；排名第三的是兴业证券，承销金额为3.98亿元。
5.8北交所IPO承销家数Top5
从承销项目数量来看，中信建投以4起承销家数位居第一；第一创业承销保荐、国新证券、东吴证券和民生证券以2起承销数量并列位居第二。
机构篇-增发
6.1增发承销金额Top10
从增发承销金额来看，中信证券以587.79亿元的承销金额位居第一；中金公司以149.97亿元的承销金额位居第二；中信建投以113.12亿元的承销金额位居第三。
6.2增发承销家数Top10
从增发承销数量来看，中信证券以32起承销数量稳居第一，中金公司和中信建投以14起承销数量并列位居第二名。
机构篇-可转债
7.1可转债承销金额Top10
从可转债承销金额来看，中信建投以56.06亿元的承销金额位居第一；紧跟其后的是首创证券，以46亿元的承销金额位居第二；中信证券以41.16亿元的承销金额位居第三。
7.2可转债承销家数Top10
可转债承销数量来看，中信建投和中信证券以6起承销数量并列位居第一，国金证券、民生证券和华泰证券以3起并列位居第二。
发行中介篇
8.1会计师事务所IPO审计数排行榜
从会计师事务所排行榜来看，IPO审计家数最多的是容诚会计师事务所，审计家数为27家；立信和天健会计师事务所分别以13家和11家审计家数，分列第二名和第三名。
8.2律师事务所IPO业务排行榜
从律师事务所IPO排行榜单来看，国浩律师事务所和上海市锦天城律师事务所分别以18家和14家业务数位列一二名；北京市中伦律师事务所排名第三，业务家数为9家。
8.3资产评估机构IPO业务排行榜
从资产评估机构榜单来看，中水致远资产评估有限公司以11家评估家数位居榜单第一；坤元和银信资产评估有限公司并列第二，评估家数均为6家。
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