投顾“双子星”重磅入驻万得基金!点亮财富新灯塔

财富   2025-01-03 06:29   上海  

站在巨人肩膀上,你才能看得更远。投资也一样。


据最新公布的《2024年基金投顾白皮书》,85%以上的用户表示自己有多元资产配置的需求,但是过半数的用户认为多元资产配置的研究成本太高,很难操作,期望基金投顾机构能够提供相关投研服务。



近日,万得基金与两家头部基金投顾机构展开深度合作——建信投顾、中欧财富投顾重磅入驻万得基金平台,为用户提供全方位的资产配置服务,提升投资体验。


建信投顾:合适的,才更好


建信投顾坚持“买方投顾”的立场,兼顾投资体验和品质服务的理念,注重对于客户投资行为的引导,通过提供场景化投顾服务提升客户获得感。此次建信投顾精选两款成熟策略上线万得基金平台,以满足不同需求投资者的配置需求。



建信投顾的服务理念是“合适的,才更好”,这一理念体现了建信投顾致力于为投资者提供个性化、适合其需求的财富管理服务。


在“投”方面,建信基金提供“投前-投中-投后”的全天候服务,解决客户在 “买什么,何时卖,怎么用”的投资问题。在多元的投资实践中,坚持以投研引领,迭代优化投资方法论和投资框架,形成了具有较强适用性的人工智能与人类智慧相结合的投资方法论体系。


在“顾”方面,建信基金注重用投资匹配场景,区分不同场景下的财富管理目标。例如本次上线的“宏观多因子组合”则是针对投资者在一般理财场景下持有波动大、盈利体验不佳的问题,推出的解决方案,旨在以“绝对收益”为目标,通过大类资产配置方法提升投资者的盈利概率和持有舒适度。


中欧财富投顾:从投开始,顾好未来


中欧财富是中欧基金旗下专业的财富管理平台,也是业内首批开展基金投顾业务试点的机构之一,始终致力于为投资者提供全周期、专业的基金投顾服务。本次中欧财富投顾上线万得基金,根据平台用户风险承受能力、投资期限和投资目标等特征精选了三款策略,为用户中短期闲钱资金、中长期资产增值提供差异化资产配置解决方案。



中欧财富投顾上线的三大投顾策略覆盖不同投资场景和需求,并根据用户不同的投资时长、风险收益偏好进一步细化出多款子策略。中欧财富投顾凭借其深厚的行业背景和丰富的投资经验,能够为投资者提供从投资策略制定到资产配置优化的全方位服务,真正实现“从投开始,顾好未来”。


综合来看,基金投顾通过强化投资纪律,帮助投资者克服这些“人性弱点”,科学、理性地配置资产。这有助于投资者更好地应对市场风格轮动,实现长期稳健的投资回报。



作为Wind旗下的基金独立销售机构,万得基金一直秉持用户至上、专业严谨的原则,为用户持续提供优质投顾服务。此次建信投顾与中欧财富投顾的入驻,不仅丰富了万得基金的服务生态,也为广大投资者提供了更多选择。在此之前,万得基金平台入驻的投顾机构包括国联证券投顾、华泰证券投顾、华宝证券投顾、易方达基金投顾。


未来,万得基金将携手更多优秀的投顾机构,共同为投资者创造更多价值,助力每一位投资者实现财富梦想。


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公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者:

市场有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,当您购买基金产品时,既可能享受基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请详细阅读基金合同、基金招募说明书、风险揭示书等基金产品法律文件,熟悉基金的风险收益特征和基金特性,并根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等因素评估自身风险承受能力,理性并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,上海万得基金销售有限公司做出如下风险揭示:

一、基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征且预期风险低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素,审慎作出投资决定。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示:

1. 如果您购买的产品为养老目标基金,该产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。

2. 如果您购买的产品为货币市场基金,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3. 如果您购买的产品投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

4. 如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资遵循“买者自负”的原则,在做出投资决策后,投资风险由您自行负担。

六、《2024年基金投顾白皮书》为中欧财富2024年12月16日所发布


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