//  热点聚焦  //

1、国务院国资委党委召开扩大会议，学习贯彻习近平总书记对“三农”工作的重要论述和中央农村工作会议精神，紧密结合国资央企实际研究贯彻落实举措。会议强调，要聚焦定点帮扶，指导中央企业进一步扛稳抓牢帮扶责任，让帮扶成果更多更好惠及当地群众。要聚焦农业科技攻关，加快突破生物育种、农机装备等重点领域关键核心技术，推动科研成果转化和推广应用。要聚焦保障国家粮食安全，支持有关中央企业在粮食和重要农产品生产、加工、贸易和收储等方面进一步做优做强、深耕细作，切实增强保障国家粮食安全的基础和能力。

2、2025年国家统计局主要统计信息发布日程表公布，中国2024年第四季度GDP、投资、消费等重磅数据将于2025年1月17日10时公布。

3、国家发改委等六部门发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》。其中提出，到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%；鼓励有条件的行业龙头企业、互联网平台企业设立数据业务独立经营主体；加大对数据领域基础研究和前沿技术、原创性技术创新的支持力度；培育壮大适应数据流通特征和人工智能应用的安全服务业态；支持有条件的地方设立数据产业投资引导子基金。

4、央行公布首批债市违规处罚，被处罚的机构分别是上海东亚期货有限公司、天津信唐货币经纪有限责任公司、湖南溆浦农村商业银行股份有限公司。央行分别对3家机构处以警告、没收违法所得和罚款，累计罚款超6000万元。

5、2025年首批券商“金股”来了！截至12月30日，已有招商证券、中泰证券、东兴证券等券商陆续发布最新月度“金股”组合，推荐近30只A股、港股及ETF标的，如宁德时代、比亚迪、江苏银行、中国海油等。多家券商判断2025年1月A股整体或延续震荡态势，配置上建议规避高弹性和前期涨幅靠前品种，突出稳健品种，重在挖掘结构机会。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.97%报42573.73点，标普500指数跌1.07%报5906.94点，纳指跌1.19%报19486.78点。耐克、波音跌超2%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌1.1%，特斯拉跌超3%，脸书跌逾1%。中概股普遍下跌，路特斯科技跌超13%，金山云跌逾8%。

2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.38%报19909.14点，法国CAC40指数跌0.57%报7313.56点，英国富时100指数跌0.35%报8121.01点。 

3、亚太主要股指收盘涨跌不一，日经225指数跌0.96%报39894.54点，今年累涨19.22%；韩国综合指数跌0.22%报2399.49点，今年累跌9.63%；澳洲标普200指数跌0.32%报8235点；新西兰标普50指数涨0.49%报13270.01点；富时马来西亚综指涨0.59%报1637.68点；富时新加坡海峡指数涨0.64%报3795.73点；印度SENSEX30指数跌0.57%报78248.13点。

4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.54%报8933.5美元/吨，LME期锌跌0.48%报3017美元/吨，LME期镍涨1.17%报15490美元/吨，LME期铝跌0.31%报2550美元/吨，LME期锡涨1.72%报29305美元/吨，LME期铅跌1.19%报1946美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货涨0.25%报992.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.28%报452.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.41%报548.75美分/蒲式耳。 

6、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.45%报2620美元/盎司，COMEX白银期货跌1.98%报29.375美元/盎司。

7、国际油价全线上涨，美油2025年2月合约涨0.75%，报71.13美元/桶。布油2025年3月合约涨0.42%，报74.10美元/桶。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌8.7个基点报4.25%，3年期美债收益率跌9.9个基点报4.274%，5年期美债收益率跌10.3个基点报4.364%，10年期美债收益率跌9.2个基点报4.536%，30年期美债收益率跌6.8个基点报4.752%。

9、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌2.3个基点报4.606%，法国10年期国债收益率跌1.5个基点报3.192%，德国10年期国债收益率跌3.1个基点报2.362%，意大利10年期国债收益率跌2个基点报3.520%，西班牙10年期国债收益率跌2.2个基点报3.054%。 

10、纽约尾盘，美元指数涨0.02%报108.04，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.19%报1.0407，英镑兑美元跌0.2%报1.2552，澳元兑美元涨0.08%报0.6222，美元兑日元跌0.64%报156.84，美元兑瑞郎涨0.21%报0.9037，离岸人民币对美元跌139个基点报7.3146。

11、美国股市1月9日将休市一天以哀悼前总统卡特，国债市场提前收盘。富时罗素称1月9日将不发布罗素美国指数数据。  

12、日本交易所集团正在推进TOPIX（东证股价指数）的调整。调整之前的成分股约为2200只，到第一阶段调整结束的2025年1月底，预计约为1700只成分股。到完成第二阶段调整的2028年7月底，成分股将减少到约1200只。从2028年10月底开始，完全过渡到每年调整成分股的“新TOPIX”。

// 宏观 //

1、央行12月30日以固定利率、数量招标方式开展了891亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有1096亿元逆回购到期。

2、《2024中国制造强国发展指数报告》显示，2023年中国制造强国发展指数位居世界第四，整体向好，高质量发展扎实推进，制造业全球竞争力呈上升趋势，在提质增效、绿色低碳发展等方面呈现诸多亮点。

3、中国-新加坡自由贸易协定进一步升级议定书12月31日正式生效。该议定书是我国第一个以负面清单方式完成的自贸协定升级谈判。

4、中国-马尔代夫自贸协定将于2025年1月1日生效实施。

5、中国香港11月贸易帐逆差433.83亿港元，预期逆差315亿港元，前值逆差310亿港元。其中，出口同比升2.1%，预期升4.1%，前值升3.5%；进口同比升5.7%，预期升4.9%，前值升4.5%。

// 国内股市 //

1、A股三大股指小幅上涨，大金融普涨，算力股活跃；培育钻石、PEEK材料、首发经济等题材深度回调。上证指数收涨0.21%报3407.33点，深证成指涨0.1%，创业板指涨0.06%，北证50跌4.39%，科创50涨0.2%，万得全A跌0.1%，万得A500涨0.31%，中证A500涨0.31%。市场成交1.29万亿元，上日成交1.45万亿元，场内近4000股下跌。

2、香港恒生指数跌0.24%报20041.42点，恒生科技指数跌0.84%，恒生中国企业指数跌0.34%。芯片股走强，中芯国际涨超6%；CRO概念股普涨，药明康德涨5%；汽车股多数下跌，小鹏汽车跌近6%，蔚来跌近4%。大市成交1285.6亿港元，南向资金净买入73.51亿港元，中芯国际获净买入16.04亿港元居首，美团-W遭净卖出7.62亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.37%，报23190.20点。

3、上周沪深北交易所新增申报企业14家，其中上交所2家（主板1家，科创板1家），深交所创业板1家，北交所11家。截至12月29日，今年新增申报企业55家。

4、Wind数据统计，截至2024年12月30日晚，9家银行已实施中期分红合计337.01亿元。还有14家银行中期分红待实施，涉及金额2242.97亿元。市场人士预计，2025年1月份银行股中期分红有望陆续发放，春节前有望到账。

5、截至12月30日，年内共有114家A股上市公司发布131份公司或公司控股股东、实控人、高管被证监会立案调查的公告。从被立案调查的缘由来看，上述131份公告中，有104份涉嫌信息披露违法违规，占比为79.38%。

6、“9·24”行情以来，A股交投活跃，龙虎榜成交额也随之走高。数据显示，截至近日，2024年以来龙虎榜成交额达3.81万亿元，同比增长约48%。拉长时间看，2024年龙虎榜成交额为近8年新高，并逼近2015年大牛市的4.17万亿元。从百强营业部来看，东方财富“拉萨天团”包揽前五，国泰君安、华鑫证券、中金公司、中信证券、高盛（中国）证券各有一个交易席位进入前十。

7、2024年的倒数第二个交易日收盘后，A股30余家上市公司披露分红公告。据初步统计，有6家披露分红预案，10家披露实施公告，19家披露进展，合计金额近1100亿元。其中不但有中期利润分配预案，亦有前三季度利润分配预案。分析认为，新的分红规则将于2025年1月1日正式实施，上市公司2024年年报将成为首个适用的年度报告。

8、老牌百亿私募重阳投资发布2025年投资策略报告称，2025年中国股票市场的价值底非常坚实，流动性宽松将是支撑市场向好的重要因素，股市吸引更多长钱入市的条件初步具备。在选股上，该机构2025年的思路是“立足价值、眺望成长”。

9、京东科技宣布，2025年将实现全员平均20薪，这也是京东集团继公布2024年年终奖发放计划和超2万名京东客服涨薪通知后，在2024年底再次落地大规模加薪计划。

10、消息称台积电完成CPO与先进封装技术整合，预计明年送样。

// 金融 //

1、据中国银行间市场交易商协会透露，交易商协会12月30日组织部分市场投资机构召开座谈会，听取市场成员对促进金融市场健康规范发展的意见和建议。交易商协会表示，下一步将全面加强自律管理，大力推动衍生品市场发展，促进市场规范健康发展。对于调查发现的部分公司治理不健全、风控能力不强的中小金融机构，将及时通报监管部门。

2、中基协披露，11月证券期货经营机构共备案私募资管产品928只，环比增加94.55%，同比增加9.95%；设立规模440.84亿元，环比增加35.86%，同比减少28.70%；截至11月底，证券期货经营机构私募资管产品规模合计12.21万亿元（不含社保基金、企业年金），较上月底减少262.02亿元，降低0.21%。 

3、中国人寿系投资50亿元，以S基金份额方式投资北京科创基金，成为险资投向创投的一个探索案例。S基金是私募股权投资二级市场中的基金，是投资私募股权基金的一种退出渠道。

// 楼市 //

1、据深圳市房地产中介协会统计，12月23日-12月29日，深圳全市二手房（含自助）录得1924套，环比下降4.0%。另外，根据公开在售二手房源量数据统计，2024年12月30日，深圳全市共有67292套有效二手房源在售，较上周减少1283套。

2、2025年1月1日起，北京市存量公积金贷款利率将下调。存量房贷款，是指2024年5月18日前发放的住房公积金个人住房贷款，于2025年1月1日起开始，按相应首套、二套利率调整。

// 产业 //

1、财政部进一步明确新能源汽车政府采购比例要求，在年度公务用车采购总量中，新能源汽车占比原则上不低于30%。其中，对于路线相对固定、使用场景单一、主要在城区行驶的机要通信等公务用车，原则上100%采购新能源汽车。

2、工信部印发《打造“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案》通知提出，到2027年，建设1万个5G工厂，打造不少于20个“5G+工业互联网”融合应用试点城市。

3、工信部人工智能标准化技术委员会成立，标志着人工智能行业标准化工作迈入新阶段。

4、工信部发布第一批符合《工业机器人行业规范条件（2024版）》的企业名单，一共有27家企业上榜。

5、中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，2025年，我国汽车销量将达到3200万辆左右，其中新能源汽车销量将达到约1650万辆（含出口），增速接近30%，渗透率超过50%。

6、中国机电商会预计2024年我国机电产品出口额将突破21000亿美元，创历史新高。

7、商务部召开零售业创新提升工程推进视频会强调，到2029年，初步形成供给丰富、布局均衡、渠道多元、服务优质、智慧便捷、绿色低碳的现代零售体系。

8、《武汉市智能网联汽车发展促进条例》获批，自2025年3月1日起施行。

// 海外 // 

1、美国信用卡违约规模创2010年以来最高水平。这表明在经历多年高通胀之后，低收入消费者的财务健康状况正在恶化。2024年前9个月，信用卡借贷方核销了460亿美元的严重拖欠贷款，较前一年同期增长50%，创14年来新高。

2、韩国高级公职人员犯罪调查处对尹锡悦申请逮捕令；韩国新任代总统崔相穆接任3天后，被警方立案调查。

3、瑞士12月KOF经济领先指标99.5，预期101.1，前值从101.8修正为102.9。

4、日本12月制造业PMI终值49.6，初值49.5。

5、高盛预测2035年全球人形机器人出货量将达140万台，市场规模约380亿美元。

// 国际股市 //

1、中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.9%，万得中概科技龙头指数跌1.4%。热门中概股方面，路特斯科技跌超13%，金山云跌逾8%，硕迪生物跌超8%，小鹏汽车跌逾6%，叮咚买菜跌约5%，理想汽车跌超4%，极氪跌逾3%。涨幅方面，世纪互联涨超17%，小马智行涨逾11%，万国数据涨超5%，雾芯科技涨逾2%。  

2、亿万富翁比尔·阿克曼表示，预计特朗普政府将解除房利美和房地美的管控状态。随后房利美，房地美大涨。  

3、特斯拉中国辟谣：Cybertruck 2025年1月1日国内上市传闻不实。

4、因济州航空坠机事件，韩国将在2025年1月3日之前对所有波音B737-800飞机进行检查。此外，由美国波音公司和美国航空机构专家组成的团队前往韩国协助调查坠机事件。

5、字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片，正与数据中心运营商洽谈使用Blackwell芯片的事宜。

6、OpenAI计划，将旗下现有的营利性组织转变为名为公共利益公司（PBC）的实体，成立一家遵循美国特拉华州法律注册的PBC。

7、Meta将在Facebook上建立“AI 账号”，可生成内容并与网友互动。

8、瑞士制药公司罗氏表示，公司没有裁员计划，其业务也很健康。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，LPG涨2.41%，沥青涨1.44%，丁二烯橡胶涨1.43%，甲醇、低硫燃料油涨近1%，原油涨1.09%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.41%，铁矿石涨1.17%，焦煤涨1%。农产品多数上涨，豆粕涨1.16%，豆二涨1.09%，棉花涨近1%，棕榈油跌近1%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨1.23%，沪锡涨0.78%，不锈钢涨0.23%，沪铅跌0.33%，沪铜跌0.54%。沪金跌0.2%，沪银跌0.5%。  

2、中国矿业联合会秘书长车长波介绍，今年全国煤炭产量持续增长，预计全年产量将达到47.6亿吨。

3、印度联合煤炭部预计，2024-25财年该国炼焦煤产量将较上一财年的6682万吨增长15%至7700万吨，将超过2030财年1.4亿吨目标产量的一半。

4、上海有色网最新报价显示，12月30日，国产电池级碳酸锂价格跌520元报7.5万元/吨，创逾1个月新低，连跌2日，近5日累计跌560元，近30日累计跌3400元。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间现券收益率多数反弹，5年期“24附息国债08”收益率上行2.75bp，10年及30年期国债均上行0.5bp。国债期货全线收跌；“二永债”多数走强；万科多只债券下跌；银行间市场隔夜和七天期资金宽松无忧。

2、中证转债指数收盘涨0.09%，万得可转债等权指数跌0.32%。其中，伟隆转债涨8.02%涨幅居首，尚荣转债20%跌停跌幅最大。

3、Wind数据统计，今年以来截至12月30日，共有537只科创债发行，发行规模合计达6111.51亿元，发行数量和规模分别较去年同比增长68.87%和75.17%。与此同时，从发行趋势来看，年内科创债的发行呈现出发行方式多样化、发行主体信用评级高、票面利率较低、发行规模较大、发行期限灵活等特点。

4、明年一季度三家政策性银行债券发行量预计高达2万亿元，同比增加近50%，创历史新高。年后首日即启动债券发行，将全曲线增加债券供给。

5、融创房地产集团有限公司公告称，PR融创01债券重组获持有人会议表决通过。至此，融创此次整体重组的十只境内债中，已有7只债券重组表决通过，剩下的3只债券，融创将投票表决调整至2025年1月3日。

6、【债券重大事件】①“23鲁资Y1”、“22济南城建MTN001”、“22蜀道投资MTN002”将全额赎回②中证鹏元将西安曲江文化控股主体及相关债项信用等级继续列入信用评级观察名单③新世纪评级上调福建漳州城投集团及相关债项信用等级④海南橡胶拟申请注册发行不超40亿元境内公司债券。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2992，较上一交易日持平，夜盘收报7.2994。人民币对美元中间价报7.1889，调升4个基点。

2、外汇交易中心数据显示，上周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报101.01，环比跌0.13；BIS货币篮子人民币汇率指数报107.02，环比跌0.03；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.57，环比跌0.13。

3、国际航空运输协会宣布，数字人民币在中国BSP试运行顺利完成，使中国成为国际航协首个支持央行数字货币的结算市场。

4、日本财务省称，11月28日至12月26日期间，日本的货币干预金额为0日元。

//  重要经济日程  //

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