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继2023年成功举办的“新财道家族研究院大湾区论坛——中国式家族办公室发展之路”活动后，新财道家族研究院将于12月21日在深圳举办“2024新财道家族研究院大湾区论坛——共建本土家族财富管理新生态”。诚挚邀请致力于深耕财富管理行业的从业伙伴参与论坛，探讨本土财富管理从业者的职业路径与职业生态建设。期待您的莅临！大湾区作为全球经济活力和财富管理市场潜力的热点区域，正迎来高端财富管理服务的蓬勃发展。以财富保护、管理和传承为核心需求的财富管理成为巨大的蓝海市场，传统的以产品驱动的财富管理服务已经不能满足这一市场的需求。在此背景下，从业人员面临着更高的职业要求，亟待提升专业站位、重构职业素养，构建以“客户为中心”的财富管理思维和服务能力。![]()
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新财道家族研究院
新财道家族研究院（简称“家族研究院”） 为国内领先的家族财富管理服务机构新财道旗下的研发与培训平台，专注于家族财富管理研究、家族教育课程开及本土专业人才培养，持续九年深耕本土家族财富管理领域的研究与人才培养实践。
家族研究院依托公司的家族服务实践和家族财富规划的专家团队，原创出版家族财富管理系列丛书《目标管理下的系统规划——家族财富管理之道》（该书获得中国金融出版社2017年“年度双十佳原创图书”奖）《财富管理视角下的家族信托规划》和《财富传承的治理之道——六大要务规划指引》。自主研发并举办了多期《家族财富管理实训精品课程》高级研修班、《家族信托实操攻略》和《家族保险配置策略与实施攻略》专题课程班、及《家族财富规划师水平课程》（FWP课程）。课程以权威性、系统性、专业性和实操性得到学员的广泛认可和好评。新财道管理咨询股份有限公司
新财道管理咨询股份有限公司（简称“新财道”）由周小明博士联合资深财富管理专业团队、一批志同道合的企业家作为客户股东共同创立。新财道成立于2015年8月19日，注册地北京，注册资本4.06亿元。新财道定位于“家族财富管理系统解决方案的集成服务商”，旨在运用家族信托、家族保险、家族理财、家族投行、家族治理、家族慈善、家族教育等七大工具，为超高净值人士设计并协助执行个性化、专业化和系统化的家族财富管理解决方案。![]()
