家族信托高级研修班
· 新财道 · 专题课 · 深圳 ·
时间：2024.11.30--2024.12.01
地点：深圳
主办机构：新财道家族研究院
新财道专题课
课程背景
家族财富传承是创一代企业家们正在面临的重大课题，家族财富管理也随之成为一个热点领域。近年来，相关行业的精英人士纷纷参与到家族办公室业务中。对于正在或即将从事家族财富管理的您，目前在专业层面最大的困扰是什么？
不会做系统化的家族信托规划。
不了解家族信托涉及到的相关法律问题。
不了解家族信托涉及到的相关法律问题..
不知道如何筛选离岸服务机构或不知道如何参与到离岸信托规划服务中...
不清楚如何协同家族一代与二代等家族成员共同做好家族传承服务?
家族信托是家族财富管理的核心工具，对于有传承需求的企业家客户来说，通过家族信托搭建传承架构是必不可少的安排。因此，对于从业人员来说，系统化掌握家族信托规划显得尤为重要。
如果您真的想以家族办公室作为未来的事业方向，以成为超高净值及企业家客户的家族专属服务顾问作为长期职业目标；
如果您有强烈的意愿成长为家族财富管理行业的专业人士，想靠扎实的专业在家族办公室行业立足。
那您一定要向家族财富管理领域顶级专家团队学习，成为专业驱动的实务型人才……
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新财道专题课
主办机构
新财道家族研究院（简称“家族研究院”）是本土家族财富管理服务领域的引领品牌——新财道管理咨询股份有限公司旗下的研发与培训平台，专注于家族财富管理研究、家族教育课程开发、家族财富管理项目培训。家族研究院依托公司的家族服务实践和家族财富规划的专家团队，原创出版家族财富管理系列丛书《目标管理下的系统规划——家族财富管理之道》（该书获得中国金融出版社2017年“年度双十佳原创图书”奖）《财富管理视角下的家族信托规划》和《财富传承的治理之道——六大要务规划指引》。自主研发并举办了多期《家族财富管理实训精品课程》高级研修班、《家族信托实操攻略》和《家族保险配置策略与实施攻略》专题课程班、及《家族财富规划师水平课程》（FWP课程）。课程以权威性、系统性、专业性和实操性得到学员的广泛认可和好评。
新财道管理咨询股份有限公司（以下简称“新财道”）由周小明博士联合资深财富管理专业团队、由中航信托股份有限公司作为战略股东、一批志同道合的企业家作为客户股东共同创立。新财道成立于2015年8月19日，注册地北京，注册资本4.06亿元。新财道定位于“家族财富管理系统解决方案的集成服务商”，旨在运用家族信托、家族保险、家族理财、家族投行、家族治理、家族慈善、家族教育等七大工具，为超高净值人士设计并协助执行个性化、专业化和系统化的家族财富管理解决方案。
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新财道专题课
适合人群
1
私行、保险、信托、券商等金融机构中服务高净值客户的从业人员
2
律所、会计师事务所等专业机构中提供家族财富管理业务咨询服务的从业人员
3
为客户提供综合风险解决方案的三方财富公司及家族办公室从业人员
4
为高净值客户提供独立买方顾问服务的理财师、家族财富规划师等
5
有志于从事家族财富管理业务的其他从业者
6
对信托规划及家族财富管理感兴趣的高净值人士
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新财道专题课
课程收获
新财道创始人周小明博士统领课程设计并亲临授课，新财道家族办公室一线权威专家担任授课导师，课程导师长期从事家族财富管理领域的研究和家族办公室专业规划实践。
近十年来，新财道以卓越的家族办公室实践斩获多项行业大奖，成为标杆型的家族财富管理机构，以周小明博士为核心的专家团队以踏实的心态、务实的精神、扎实的专业为近百位家族客户提供专业服务，积累了丰富的实战案例。
针对当前家族财富管理的真实痛点与落地难题，通过案例解析以家族信托为核心工具的专业规划要点，帮助学习者高效掌握核心规划要领，助力为客户提供可落地的本土化解决方案。
链接专业资源获得持续性的专业赋能，包括但不限于行业资讯、深度研究报告、线上课程、知识库以及专家一对一答疑等。
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新财道专题课
课程内容
11.30 上午
授课：周小明 博士
家族信托的
系统规划演练
l 信托目的实操规划
l 信托利益实操规划
l 设立方式的实操选择
l 家族信托主要运用场景
l 家族信托业务操作流程
l 家族信托实操案例演练
11.30 下午
授课：赵廉慧 博士
家族信托的
法律实务解析
l 家族信托及诉讼市场分析
l 家族信托实务中的常见法律问题梳理
l 家族信托纠纷案例解析
l 家族信托诉讼实务攻略
l 信托法案例解析
12.01 上午
授课：泮美芳&施阳
离岸信托的架构设计
场景与规划
l 离岸信托的定义与架构
l 离岸信托的主要应用场景
l 离岸信托的核心规划要素
l 外籍受益人信托（FGT、加拿大祖母信托）
l 香港及新加坡等离岸地的信托设立
l 离岸信托案例演练
12.01 下午
授课：周小明 博士
与家族成员协同的家族
财富管理实务路径解析
l 家族财富管理参与者的角色与分工
l 家族财富管理从业人员的专业化塑造
l 破解财富传承谜题：家族一代怎么“传”？
l 破解财富传承谜题：家族二代如何“承”？
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导师阵容
周小明
法学博士
现任新财道管理咨询股份有限公司董事长、新财道家族研究院院长
清华大学法学院金融与法律研究中心联席主任、中国信托业协会专家理事
周小明博士师从著名法学家江平教授，系《中华人民共和国信托法》《中华人民共和国证券投资基金法》起草组成员，长期从事信托、资产管理与财富管理等金融与法律领域的专业服务与学术研究。在学界与业界具有广泛的影响力，是集理论视野、学术素养与实践经验于一身的金融与法律的资深专家、信托与财富管理的权威专家。周小明博士也是中国家族财富管理领域的开拓者与引领者，独创家族财富管理的目标统筹下的系统规划法，统领专业团队开发了《家族财富规划师水平课程》（FWP课程），统领原创《目标管理下的系统规划——家族财富管理之道》《财富管理视角下的家族信托规划》《财富传承的治理之道——六大规划要务指引》等多部精品图书。
赵廉慧
法学博士
中国政法大学教授，博士生导师，中国政法大学信托法研究中心主任
新财道家族研究院高级研究员、家族信托与慈善规划顾问
担任中国信托业协会《信托法务》培训专家组组长，中国慈善联合会慈善信托委员会顾问，参与《慈善法》的立法论证工作，北京信托法研究会副会长，信托公司独立董事，中国贸易仲裁委员会和上海仲裁委员会仲裁员。
赵廉慧博士多年来一直参与信托公司的战略规划和产品创新方面的实务和研究工作，长期从事信托法、慈善法的教学、研究和实践工作。著有《信托法解释论》（2015）、《中国慈善信托法基本原理》（2020）、《现代信托法》（译著，2011）、《中国信托法》（高等教育出版社，2024年）等。
泮美芳
工学硕士
特级注册税务师，中国注册会计师，STEP Affiliate
现任新财道杭州第一家族办公室负责人、高级税务规划师，新财道香港信托公司合规顾问
10余年税务咨询的执业经验，曾任职于国内5A级税务师事务所高级项目经理，并为上市公司及大型企业提供常年税务顾问服务。现专注于家族财富管理行业近10年，为上百位高净值人士及家族提供定制化的专业咨询与解决方案，为国内家族财富规划领域的资深专家。
施阳
法学博士
美国继安律师事务所创始人及管理合伙人, 持有纽约州及新泽西州律师执照
纽约法学院法学博士，杜伦大学法学硕士
曾任职高盛集团、CME集团、中国银行纽约分行。目前专注于为在美高净值客户提供家庭遗产继承，信托设立，法律实体架构设立咨询，商事尽职调查等服务。
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学员权益
1
报名成功即可免费获赠新财道原创图书《财富管理视角下的家族信托规划》（中国金融出版社，2019）、赵廉慧博士新书《中国信托法》（高等教育出版社，2024），助力对家族信托的系统、全面学习
2
如需持续进行系统化专业技能提升，可享由新财道家族研究院研发的《家族财富规划师水平课程》（FWP课程）第一、二阶线上课程及其他专题线上课程八折优惠。
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课程费用及报名方式
1. 课程费用
本课程价格为1.98万元/人。
2. 报名方式
您可以通过以下任一方式咨询报名（可扫微信二维码添加咨询报名）
深圳家族办公室
程老师
18620348848
北京总部
班班老师
010--64758827
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