继2023年成功举办“新财道家族研究院大湾区论坛——中国式家族办公室发展之路”活动后，新财道家族研究院于12月21日在深圳举办“2024新财道家族研究院大湾区论坛——共建本土家族财富管理新生态”。来自深圳、广州、东莞、香港等地，以及其他省市的百余位财富管理行业的资深从业者参加了论坛活动。
12月21日下午，新财道家族研究院在深圳成功举办“2024新财道家族研究院大湾区论坛——共建本土家族财富管理新生态”活动。本次论坛旨在与从事家族财富管理业务的同行们探讨本土财富管理从业者的职业路径与职业生态建设，促进行业内的知识分享与经验交流。本次论坛汇集了来自深圳、广州、东莞、香港等地，以及其他省市的百余位财富管理行业的资深从业者。家族财富规划师同学会执行秘书长戴小花主持了本次论坛。
与从业者的职业成长
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新财道家族研究院院长、新财道创始人周小明博士出席论坛活动并做了题为《财富管理市场发展趋势与从业者的职业成长》的主题发言。周小明博士在发言中强调，中国私人财富的发展正在经历五大趋势的转变：私人财富总量的持续增长，为财富管理市场提供了广阔的发展空间；财富来源从传统的创富模式，向创新驱动的财富创造转变，创新成为未来财富创造的核心动力；财富的主体不再局限于个人，而是向家庭财富拓展，家族财富管理成为重要趋势；财富管理服务从“以产品为中心”的卖方服务，向“以客户为中心”的买方服务转变，以满足客户多元化的财富管理需求。财富管理行业的从业者面临着前所未有的职业挑战。面对高净值客户，从业者需要具备系统思维的家族财富管理相关知识、技能和解决方案的落地能力，从销售顾问到产品顾问、从产品顾问到配置顾问、从配置顾问到财富规划师、从财富规划师到财富管家不断提升职业占位，以过硬的职业操守，努力构建家族财富管理服务生态圈，协同家族财富管理系统的构造与实施的资源体系。周小明博士指出，本土家族办公室从2013年发端至今已经走过十年的历程，这一行业目前存在从业机构数量多、类型复杂、业务功能各异，以及生存难的现状，谋求家办行业的本土化发展之路，首先要系统性地分析认知家族办公室的使命。家族财富管理是立足于传承的角度，针对财富人士的家族财富所开展的一种系统性的安排、规划和管理活动，目的是最大限度地帮助财富客户在家族内部形成既能促进家族成员创造财富、保护财富，又能促进财富传承于家族、支撑家族发展的良性循环系统。因此，家族办公室的使命正是要通过自己的服务，帮助客户建立和实施家族财富的管理系统。最后是要找准本土家族办公室的服务定位。家族财富管理如同构建一座财富大厦，从业者和家族办公室的经营团队要找准自己在其中的业务定位，家族客户相当于是家族财富大厦的“投资商”，家族办公室可以充当财富大厦的建设“组织者”、“设计师” 、“建筑师” 或“物业管理师”。“组织者”的定位要代表客户选择设计师、建筑师和物业管理师；“设计师”是客户家族目标统领下系统解决方案和点状解决方案的设计者；“建筑师”要提供设计方案的落地支持（法务、税务、财务、投资等）；“物业管理师”担任解决方案的实施者（受托人、法税财、投资顾问等）。家族办公室的商业模式取决于服务定位的选择，四方面角色定位的选择可以交叉并形成互动，从而形成并体现自己的服务价值。
如何构建
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新财道家族研究院总监、家族财富规划师同学会秘书长李岩就《如何构建家族财富管理的系统性思维》的主题与现场嘉宾进行了深入分享。李岩介绍，新财道家族研究院是新财道旗下的研发与培训平台，依托公司的家族服务实践和家族财富规划的专家团队，专注于家族财富管理研究、家族教育课程开发及本土专业人才培养，持续九年深耕本土家族财富管理领域的研究与人才培养实践。新财道家族研究院自主研发的《家族财富规划师水平课程》（FWP课程），由周小明博士担任总设计师及统领导师，是本土家族财富规划师的摇篮。FWP课程将知识技能学习与实战训练相结合、职业培训与水平认证相结合，以其权威性、系统性、专业性和原创性得到学员的广泛认可和好评。FWP课程自2018年首期推出至今，已经为行业培育了200余名优秀的本土家族财富规划师，通过课程的学习助力他们以系统性思维帮助客户构建并实施自己的家族财富管理系统。《家族财富规划师同学会》（FWP同学会）成立于2023年，是历届家族财富规划师在新财道统领组织下成立的自治社群。同学会的使命是使每一位同学成为彼此赋能的贡献者，旨在围绕家族财富管理专业领域为家族财富规划师们搭建建立友谊、资源共享、赋能互助的平台，致力于打造国内家族财富规划领域的优质人才圈层，推动行业内的交流与合作，共同促进家族财富管理事业的发展。本土合格的家族财富规划师
家族财富规划师同学会的优秀同学代表：大童保险服务深圳分公司高端营业部总经理杨晓丹、广东金唐律师事务所婚姻家事与财富传承法律事务部主任姜竺豆，以及某央企信托公司上海财富中心部门总经理孟祥春分享了各自在专业领域的从业经验，及通过《家族财富规划师水平课程》学习的系统规划理论与方法，提升财富管理的认知与实践水平，向财富规划师转型的心路历程。用生动的案例向参加论坛的同业伙伴讲解了如何运用系统化思维分析和解决客户面临的财富管理问题，更好的服务客户。“2024新财道家族研究院大湾区论坛——共建本土家族财富管理新生态”活动精彩瞬间
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