北美创投圈洗牌？20位风险投资家重新站位
创业
2024-10-30 10:42
美国
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投资者，往往是最早感知到全球经济环境变化，并迅速做出应对决策的人。今年，北美创投圈的人员变动则更加明显。据不完全统计，2024年，已经有20位风险投资者开始调整自己航行方向，寻找能够渡过时代风浪的大船，甚至有些人早早开始了自己的造船计划。我们发现，今年有6位投资者从原有机构出走，开始自己创业，创业方向涉及AI创企、风投、健康医疗等诸多领域。同时，还有一部分投资者重回老东家，捡起熟悉的业务板块，在擅长领域重振旗鼓。硅兔君通过梳理投资者最新变动方向，发现不少曾专注在消费者市场企业的投资者们今年先后转换了赛道，观望起新的前沿技术方向，如AI、以及气候、能源等。同时，像Thrive Capital 、Khosla Ventures、Tiger Global等明星风投相关的投资者变动，也隐约透露其机构对市场关注重点转变，比如部分专注区域性市场，如印度市场、非洲市场的投资者们开始更关注早期阶段。投资者们因何而变？在机遇与挑战交织的当下，他们又有怎样的思考？让我们一探究竟。
造自己的船！六大合伙人独立
2024年变动之中，有7位基金合伙人想要抓住新的投资机会和趋势，选择成立自己的个人基金，更灵活地应对市场变化，实现投资策略的快速调整和执行。1、Ethan Kurzweil：离开Bessemer，成立早期阶段投资公司投资经验：他曾在独立财经新闻媒体道琼斯通讯社工作，负责管理《华尔街日报》国际版的撰写。他也曾在社交在线平台Linden Lab有过一段工作经历。Ethan Kurzweil 在Bessemer期间，参与了Twilio和 Sendgrid等云服务平台的投资，并在AI工具AppliTools、流媒体平台Twitch（被 Amazon 收购）、流媒体Periscope（被Twitter收购）等平台公司担任董事会成员。后续发展：与前a16z合伙人Kristina Shen、前Index Ventures合伙人Mark Goldberg共同成立一家专注早期阶段的投资工资。2、 Vic Singh：离开Eniac Ventures，计划创办新公司投资项目：Vic Singh曾是Eniac Ventures的联合创始人，也是3次连续创业者，早期投资项目较为著名的投资项目有Coinbase、Vence、Fox、Parallel等，其中和Kanvas（被 AOL 收购）、Boxed已经IPO上市。近些年来，他参与了Briq、Fabi.ai等AI创企种子轮融资。3、Anne Lee Skates：专注媒体信息教育领域，正筹备首个基金投资方向：投资消费者、产消者、教育和商业领域的早期阶段工作经验：Anne Lee Skates毕业于普林斯顿大学，曾是Floodgate 的种子期投资者。她主要参与了教育公司Medley、媒体公司Adventr、媒体公司Zarta等种子轮融资。后续变动：她正在筹集自己的首个基金Parable Partners I, L.P.，具体筹集的金额尚未披露。4、Terri Burns：GV首个黑人女性合伙人，创办新公司Type Capital工作经验：Terri是Google Ventures历史上最年轻的合伙人，主导了多个投资项目，包括社交音频应用Locker Room（被Spotify收购）和社交平台HAGS（被Snapchat收购），并参与了Bloom Tech和Kitchen United等公司的董事会工作。她还曾担任Twitter的产品经理，负责改进主页时间线的功能。后续发展：成立一家Type Capital的新风险投资公司，专注于种子期的初创公司，计划在AI、数字消费者公司和软件开发工具领域进行投资，且特别关注由Z世代创始人领导的公司 。5、Amanda Robby Robson：离开Cowboy Ventures，创建自己基金工作经验：加入Cowboy Ventures之前，Robby曾在Norwest Venture Partners担任早期投资者，投资了AI机器人公司6 River Systems（被Shopify收购）、开源合规管理公司Fossa，以及构建开源数据仓库Dremio在内的多家企业软件公司。后续发展：计划成立自己的基金，专注于早期投资，尤其是开源和技术驱动的初创公司。Robby还计划在新基金中增加对女性创业者的投资比例，以促进多样性和包容性。6、Alison Lange Engel：曾是在线服务创企Stripe CMO，跳槽至Ceros任CEO工作经验：Alison Lange Engel曾在高盛集团工作过，担任过在线服务商Stripe的首位首席营销官（CMO）。在她的领导下，Stripe 的营销团队在一年内增长了5倍，推动了量化增长。她还投资了信用卡公司Cardless、财务公司Cla.sha、生物医药创企Spectrum Labs和数字基建创企Toggle等多个创新领域。2024年，资本市场显示轻微回暖趋势，不少资深的基金合伙人选择此时开启自己新的视野。硅兔君认为，投资老手们选择现在独立建立基金，透露出他们已经早早嗅到了目前业内已出现了一些新的行业性投资机会，或者长期性投资机会，准备利用好自身的投资资源，收获优质项目。
在激变浪潮中，一些投资者兜兜转转，重新回到了自己老东家，在熟悉的环境中，进一步提升投资决策的质量和效率。1 、Keith Rabois：投出15+上市公司，重回Khosla董事总经理工作经验：Keith Rabois曾在PayPal发展早期负责业务发展、公共事务和政策，随后加入了LinkedIn，担任业务和企业发展副总裁。他还曾在Square（现名Block）担任首席运营官。他还手握多个著名投资项目，视频软件创企YouTube（在被Google收购之前）、企业社会化网络服务商Yammer（被微软收购）、点评网站Yelp、房屋租赁公司Airbnb、数据分析公司Palantir、打车软件Lyft等。加入Founders Fund期间，他领导了对信用卡Ramp、在线卷商Trade Republic和消费信用卡Aven等公司的投资。2、Miles Grimshaw：领导了AI创企LangChain首轮融资后，重返Thrive Capital工作经验：Grimshaw曾在Thrive工作了八年，领导了低代码平台Airtable、英国移动数字银行Monzo、生物服务平台Benchling 和 低功耗FPGA供应商Lattice等公司的各个阶段的投资，并且是GitHub和Segment等公司的密切合作伙伴。2020年，Miles Grimshaw加入Benchmark，成为该公司的第五位普通合伙人。他在Benchmark的投资领域主要集中在应用软件、开发者工具和消费品等方面。他最近领导了对LangChain的首次融资，该公司专注于大型语言模型的应用开发。3、Sam Blond：离开Founders Fund，重回运营岗位投资经验：他曾在电子签名和文档管理服务提供商EchoSign担任销售开发代表，后来在人力资源公司Zenefits担任销售副总裁，以及在金融科技公司Brex担任首席商务官。据了解，他在担任天使投资人期间，支持了25家从种子轮到C轮的软件初创公司。后续发展：表示全职投资/成为风险投资家并不适合，决定回到运营岗位。4、Christina Farr：离开 OMERS Ventures，回顾健康科技通讯工作经验：Christina Farr是周刊Second Opinion Media的拥有者和主编，该杂志为 2 万名订阅者和数十万读者提供最新健康科技新闻和趋势见解。她还是 Clinicians who VC (CwVC) 的联合创始人，该杂志为临床医生提供了一个交流、学习如何投资以及与数字健康和健康科技初创公司合作的社区。在4位重回老东家的投资者中，有人则是重新回到自己熟悉的企业执掌大权，有人则是回归到当下关注颇高的明星风投机构，还有人则是退回自己熟悉的领域。可以看出，投资者们正在时代的风浪中，选择自己的最佳站位。2024年，资本市场显示出轻微回暖的趋势，许多新兴的投资机构如雨后春笋般涌现，这也给投资者们带来了更多选择的空间，探索不同的赛道。开年以来，有6位投资者选择转换赛道或进入新的企业，寻找新的机遇。1、Ethan Choi：曾参与Pismo、Lynda早期投资，加入Khosla Ventures投资方向：AI、企业软件、电子商务和金融科技基础设施投资经验：Ethan在担任 Accel合伙人期间，参与了营销自动化公司Klaviyo (NYSE: KVYO)、发卡处理和核心银行平台Pismo (被Visa收购)、密码管理器服务提供商1Password、业务推广工具平台Nuvemshop和商务平台commercetools等投资。之前，他还曾在Spectrum Equity工作，投资了在线学习平台Lynda（被LinkedIn收购）、教育评估技术公司ExamSoft（被Turnitin收购）、图形设计工具公司PicMonkey（被Shutterstock收购）、冥想软件Headspace 和工作流绘图服务公司Lucid Software。后续发展：离开Accel ，加入Khosla Ventures，担任合伙人，将专注于新公司的成长阶段投资。2、Milo Werner：特斯拉前员工离开Engine Ventures，筹备首支气候基金投资方向：领导能源、交通、农业和工业应用领域的中期投资投资经验：Milo于2007年加入特斯拉，当时正值公司发展的关键阶段，她领导新产品引入，推出了Model S动力系统。Milo还在 Fitbit负责新产品引入，在中国开设了四家工厂，并将公司转变为全自动化生产。现在，她还参与Atlantic Quantum、Foundation Alloy、Mori、Resonant Link和TeraDa等多个气候创企的成长。后续发展：加入DCVC，领导公司气候投资业务，正筹集其首只专项气候基金。3、Lauri Moore：专注数据交叉领域，加入Bessemer Venture Partners任期时长：2年-Foundation Capital投资经验：Lauri曾在LinkedIn担任产品领导职务，并在多家初创公司从事数据科学和产品工作。她还与他人共同创立一家公司，该公司利用语音AI自动进行漏斗顶端筛选。她曾参与Gable、Infield和dltHub等多家数据公司融资项目。后续发展：加入Bessemer Venture Partners，主要负责数据、AI、开发者工具和相关基础设施领域的早期机会。4、Maria Palma：加入Freestyle VC，专注AI应用和基础层创企投资项目：Palma在Kindred Capital期间，领导了供应链企业 Fung、动画设计公司Lottie 和数字化接近方案Dunia等公司的投资。同时，她还并对比特币公司.txt 和AI计算调度平台Clusterfudge等公司进行了个人天使投资。在此之前，她还曾是纽约 RRE Ventures 的负责人，她期间投资了梯子制造商Ladder、设备管理运输平台Moov等多家公司。后续发展：离开Kindred Capital，加入Freestyle VC，担任旧金山地区的普通合伙人5、Spencer Peterson：离开Bedrock，专注金融、科技、服务投资项目：Spencer Peterson曾参与汽车B2B零部件企业APFusion、在线点菜平台Popmenu、PayMongo的种子轮融资。他还在其他投资机构担任重要职务，参与多个创业公司的投资和孵化。6、Eva Ho：曾创办了健康创企，因个人原因离开Fika Ventures工作经验：Eva Ho曾是Fika Ventures联合创始人以及 Susa Ventures的创始合伙人。她曾投资了人形机器人公司 Elementary、法律初创公司FairClaims和平价儿童保育平台Upwards等早期轮次。Eva Ho还曾担任过谷歌和YouTube担任高级产品营销经理 ，并于2008年创办了健康初创Navigating Cance。7、Alison Stillman：离开Serena Ventures，拿下13家独角兽企业工作经验：Alison Stillman曾是Serena Ventures创始合伙人，投资了移动支付服务商SendWave、在线课程平台MasterClass 、信贷建设业务Esusu、医疗保健公司 Juno、以及比特币和现金奖励平台Lolli等诸多公司，其中有13家已经成为独角兽企业。她此前还曾在摩根大通从事另类投资和机构销售工作。8、Alex Cook：曾在Apollo工作，离开Tiger Global工作经验：他曾获得西部大学艾维商学院荣誉工商管理 (HBA) 学位，曾在Apollo Global Management LLC、CPP Investment Board 和理查德·艾维商学院任职。Alex Cook主要领导了在线分析平台TradingView以及TrueLayer、Scalapay、Xendit、Selfbook、Fazz等金融创企的交易，交易平均规模约为3500万美元，平均估值超过2.5亿美元。9、Connie Chan：曾主导Lime、Whatnot多家公司，专注亚洲消费市场工作经验：Connie Chan毕业于斯坦福大学，曾在惠普工作，负责其在中国webOS业务。她最初是Elevation Partners 的私募股权投资者，投资领域包括媒体和娱乐。随后，她曾参与了社交时尚创企Cider、视觉引擎公司Pinterest、美国共享单车Lime和直播购物应用Whatnot等多家公司的融资。10、Jacob Westphal：曾为Character.ai提供战略性帮助，擅长体育、媒体等投资工作经验：Westphal曾为ElevenLabs、GymClassVR、Airbuds、Sleeper、The Zone、Character.ai等公司制定并帮助执行了战略。他曾共同创立了社交平台Hang——一个让朋友们分享社交生活的社交平台。后续变动：加入Will Ventures，担任投资组合主管，目前主要投资体育、健康与健康、媒体和游戏。投资界的人才继续流动，越来越多的风险投资家通过计划内和计划外的退出方式离开目前的基金。从目前的信息来看，大部分的投资者仍是在此前自己擅长的领域做更多的投资。跨领域投资者较少，同时一些较为知名的投资机构如Khosla Ventures、Coatue等成为更多投资者选择去向。
调研机构PitchBook最新报告显示，私营企业数量已达到创纪录的57674家， 32%为处于后期阶段的公司。据分析，目前私营企业中存在不少已经达到上市条件但仍未上市的公司，导致处于后期阶段的创业公司数量急剧上升，这也拉长了投资者获取回报的时间。今年AI掀起一轮轮融资热潮，但风险投资者出手也更加谨慎，整体来看初创公司今年的总融资额将达到 1750 亿美元，远低于2021年创下的3520亿美元的纪录。另一方面，随着市场环境的影响，越来越多的创企可能更倾向合并或收购，这可能不会给投资者带来更高的回报。艰难的融资环境下，由于投资者因回报率下降而对风险投资和私募股权投资持谨慎态度，投资者们也正在寻求新的生存之道。
