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新质生产力六大赛道产业链梳理

学术 2024-08-09 20:00 湖北

✎导读

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。近期，国信证券发布新质生产力系列报告，报告围绕产业链供应链优化升级、积极培育新兴产业和未来产业、大力发展数字经济三大措施，将新质生产力产业链可以解构为六大核心细分赛道：数字经济、高端装备、生物技术、智能电车、能源转型、未来产业。

作者：哎呀，来源：国信证券、制造前沿，本文经授权发布。

新质生产力六大核心细分赛道，具体内容如下：

01

数字经济产业链

数字经济被视为新质生产力的重要组成部分。国家层面高度重视数字经济的发展，国务院常务会议强调了从全局高度认识和推动数字经济高质量发展的重要性，并提出要促进数字技术和实体经济的深度融合，推进数字产业化、产业数字化。

数字经济以数据要素的采集与加工、信创基础软硬件和底层通信设备为上游基石，以大数据平台、电子信息制造业，软件与信息服务业为中间承托，大数据、云计算、人工智能等核心技术赋能。

图 / 数字经济产业总链架构梳理

数字经济不仅带来新的服务业态，如大模型和AIGC，还渗透到各个产业，带动产业链上下游的全要素数字化升级。

政策和全球周期共同驱动下，数字经济产业链各环节的景气度有望抬升。

报告特别提到安卓产业链和集成电路产业链，强调其在数字经济中的重要性。

集成电路产业链包括EDA软件和IP授权、材料、设备、设计、制造和封装测试等环节。

图 / 安卓产业链梳理

图 / 集成电路产业链梳理

02

高端装备产业链

高端装备处于制造业价值链高处，集制造业大成。高端装备产业链是一个涵盖广泛领域的复杂体系，涉及从基础零部件到整机装备的各个环节。其通用产业链条涵盖关键材料、核心零部件、整机制造、集成应用与后端服务，主要包括工业机器人、北斗产业、增材制造、轨道交通装备等领域。

图 / 高端装备产业链梳理

高端装备产业是知识密集、技术密集的领域，对提升整体制造业水平具有重要作用。高端装备产业是推动产业升级和实现新质生产力发展的关键领域。

高端装备产业的发展依赖于持续的技术创新和研发投入，以保持其在制造业中的领先地位。

国家层面高度重视高端装备制造业的发展，出台了一系列政策支持高端装备制造业的创新和产业化。例如，实施“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项，推动关键核心技术的突破。高端装备制造业正在不断向高端化、智能化、绿色化方向发展，成为推动我国经济发展的重要力量。

03

生物技术产业链

生物技术被视为创新技术集群的重要部分，涵盖了从基础研究到产品应用的多个环节，包括医疗器械、创新药与脑机接口等领域。

图 / 生物技术产业链梳理

尽管短期内生物技术产业链可能面临一些挑战，但其长期发展前景依然被看好，特别是在创新药和高端医疗器械领域。

04

智能电车产业链

智能电车产业链由整车制造、智能化、电动化、网联化、车内外饰等五大模块组成。

图 / 智能电车产业链梳理

智能化和网联化是智能电车产业技术变革的新方向，代表了产业发展的趋势。

随着中国企业在智能电车领域的市场占有率不断提高，智能电车有望成为中国的新兴支柱产业。智能电车产业的发展也带动了相关产业集群的形成和发展，促进了产业链上下游的协同和创新。

报告指出智能电车产业链具有回暖趋势，产业链资源品价格短期反弹，去库基本结束，降价刺激和政策催化预期及车展新车型强化，都有助于景气度的提升。

05

能源转型产业链

能源转型路径需解决能源安全供应、可持续性和可负担性。实现我国碳中和愿景的关键步骤之一，是推动能源系统尽快向零碳化转型，研究和应用风光、氢能、核能以及生物质能等非化石能源高效开发利用技术以提高非化石能源的开发利用效率是优化电力供给结构的重点。

报告指出，光伏价格端处于筑底区间，装机维系高速增长；风电市场经历补贴退坡后，海上陆上双增长；电力设备因全球能源转型而需求增加。

氢能作为能源转型的一部分，受到政策力度驱动和产业链优势，长期景气向好。国内政策积极扶持上游质储板块，氢能板块整体利润空间广阔。

新能源汽车和储能两大终端应用为锂电提供支撑，推动能源结构优化和转型。

图 / 锂电产业链

图 / 光伏产业链

图 / 风电产业链

图 / 电力设备产业链

06

其他未来产业链：低空经济、量子科技、氢能

报告将低空经济、量子科技、氢能划分到其他未来产业连。

这些未来产业链都受到国家政策的积极支持和推动，政策力度是这些产业链发展的关键驱动因素。这些产业链具有广阔的市场潜力和长远发展前景，是新质生产力的重要组成部分。

1. 低空经济产业链：

- 低空经济指的是以民用航空器为主，涵盖载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动，带动其他领域发展的综合经济形态。

图 / 低空经济产业链结构梳理

- 报告指出政策持续催化，低空经济产业链关注度提升显著。

2. 量子科技产业链：

- 量子科技在计算、通信和测量领域具备颠覆式创新潜力。

图 / 量子科技产业链结构梳理

- 量子信息技术包括量子计算、量子通信和量子测量，具有超越传统信息技术的潜力，在提升计算难题处理能力、加强信息安全保护以及提高传感测量精度等方面具有明显优势。

3. 氢能产业链：

- 氢能产业链包括制氢、储氢、运氢、加氢站建设等环节。

图 / 氢能产业链结构梳理

报告提到，在自上而下的政策号召下，多省市切入氢能赛道，绿氢储备项目较多，制氢行业进入快速落地期，促进能源结构优化和转型。

技术进步是推动这些产业链发展的核心，包括低空经济的飞行技术和应用场景创新，量子科技的计算和通信技术突破，以及氢能的高效制储和应用技术。（本文完）

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