【通财早报】十四届全国人大常委会第十二次会议举行第二次全体会议；外资再度发声！超配中国股市

财富 2024-11-06 07:33 上海

摘要：①全国人大常委会：听取潘功胜作的关于金融工作情况的报告②工信部：培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业③欧美股市多数上涨④高盛最新预测：A股、港股未来一年潜在回报率将达20%。

宏观要闻

1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平4日到空降兵军视察。他强调，空降兵部队在我军力量体系和作战体系中具有特殊重要作用，要深入贯彻新时代强军思想，贯彻新时代军事战略方针，落实空军转型建设要求，全面加强练兵备战，全面提高空降作战能力，努力建设一支强大的现代化空降兵部队。

2、国务院总理李强11月5日在上海出席第七届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式，并发表主旨演讲。李强提出，各方应共同遵守国际经贸秩序规则，切实履行多双边经贸协议。中国将进一步扩大制度型开放，积极对接国际高标准经贸规则，深入实施自贸试验区提升战略。

3、十四届全国人大常委会第十二次会议5日上午在京举行第二次全体会议。赵乐际委员长出席。会议听取了中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告。

4、商务部服贸司负责人介绍2024年前三季度服务贸易发展情况，2024年前三季度，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额55181.4亿元，同比增长14.5%。

行业新闻

1、工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业；大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。

2、近期，深圳、山东、上海杨浦区相继出台了支持低空经济高质量发展的政策措施。深圳市交通运输局就《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》实施细则征求意见，明确对低空经济企业资助条件及标准、资助申报和发放、绩效与监督管理等内容，规范资助资金执行管理。山东省人民政府办公厅印发《山东省低空经济高质量发展三年行动方案（2025-2027年）》。其中提到，到2027年，低空经济规模达到1000亿元。上海杨浦区政府印发促进低空经济发展的若干措施，其中提出，对符合标准的低空经济企业，每家企业补贴最高100万元/年。

3、百达资产管理将中国和美国股票评级从中性上调至超配，理由是经济前景强劲。此外，鉴于政治风险上升，这位策略师将日本股票评级从超配下调至中性。

4、外资“唱多中国”的音量越来越强。在10月5日将中国股市上调至“超配”的一个月后，高盛再度发布研报“唱多”中国资产。高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津及团队在研报中维持了对中国A股和H股的“超配”评级，并预计未来12个月这两个市场的潜在回报率在20%左右。

5、昨天，苏州市区城中村改造工作推进会召开。市长吴庆文要求，全域铺开城中村改造和现代化治理，积极落实购买存量房安置和房票安置，确保资源合理配置和有效利用。要结合城中村特点和项目实际情况，把握要求 “明”、方案 “细”、计划 “详”、措施“实”的原则，因地制宜、各显身手，扎实推进改造项目实施。

6、国务院国资委召开中央企业今冬明春保暖保供工作专题会。会议要求，要加快电力、油气和管网项目投资建设进度，持续提升保供硬实力。要加强产业链上下游协同创新，推动数字技术和能源技术深度融合，支撑新型电力系统建设。

7、广东佛山市住房和城乡建设局、佛山金融监管分局联合组织召开全市房地产融资协调机制“白名单”项目扩围增效政策解读培训会。会议强调，要将更多住房开发项目纳入“白名单”适用配套支持政策，推动项目加快建设交付，更好保障购房人合法权益。

8、在第七届进博会虹桥国际经济论坛上，工业和信息化部副部长熊继军表示，加快推进人工智能赋能新型工业化。以人工智能+制造为重点，推进产业的部署合作，共同推进人工智能技术在研发设计、测试验证、生产制造等工业场景的应用，合力构建安全稳定的人工智能产业链。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.43%，标普500指数涨1.23%，道指涨1.02%。大型科技股普涨，英伟达涨超2%，总市值达3.43万亿美元，超越苹果公司，重新成为全球市值最高的公司。特朗普概念股尾盘跳水，特朗普媒体科技集团收盘跌超1%，盘中一度涨约18%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.63%。欧洲主要股指多数上涨，德国DAX30指数涨0.5%。

2、国际原油期货结算价收涨。WTI原油期货12月涨0.73%，布伦特原油期货1月涨0.6%。

3、COMEX黄金期货涨0.25%，COMEX白银期货涨0.54%。

公司新闻

1、字节跳动内部发布了年内第四份《企业纪律与职业道德委员会通报》。通报显示，103人因违法违规行为被辞退（含外包及实习生），其中11人因涉嫌构成刑事犯罪，被公安机关立案侦查。

2、中伟股份公告，拟5亿元-10亿元回购股份。

3、中天科技公告，拟2亿元-4亿元回购股份。

4、兆易创新公告，拟以3.16亿元收购苏州赛芯控股权。

5、松发股份公告，公司发行股份购买资产可能存在发行后总市值超过恒力重工估值上限的风险。

6、华中数控公告，被美国财政部OFAC列入SDN清单。

7、四环生物公告，实际控制人陆克平因内幕交易罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。

8、杉杉股份公告，股东杉杉集团有限公司所持4.3亿股公司股份被冻结，占总股本的19.08%。

9、均胜电子公告，拟1.5亿元-3亿元回购股份，取得农行不超过2亿元专项贷款。

10、金鸿顺公告，筹划购买新思考95.79%股权，股票今起复牌。

11、大富科技公告，公司创始人孙尚传所持9.57%公司股份全部被司法冻结。

12、旗滨集团公告，拟发行股份购买控股子公司旗滨光能28.78%股权。

13、旭升集团公告，控股股东终止筹划控制权变更事项，股票今起复牌。

14、川发龙蟒公告，公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异。

投资机会参考

1、全国人大常委会审议了增加地方政府债务限额置换存量隐性债务

据媒体报道，十四届全国人大常委会第十二次会议在京举行。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。

中信证券认为，对于政府账款占比较高的板块与行业，在化债背景下，其应收账款回收周期有望缩短，资产流动性或能得到改善，信用风险定价相应修复，从而获得超额收益，其中建筑工程、运输、公用事业等行业存量债规模较大，均超过2万亿元。此外，化债背景下，城农商行与地方AMC积极参与到债务化解过程中，其盈利与资产质量有望得到提升，同样有望获得超额收益。

2、千帆星座进入密集型的组网阶段，卫星互联网正迎来“黄金时代”

据媒体报道，“千帆星座”是面向普通大众通信需求建设的低轨宽带卫星互联网星座。今年是千帆星座大规模组网的第一年，目标是发射108颗卫星，预计到2030年底，将完成超1.5万颗卫星的组网。

据介绍，千帆星座建设完成后，将为交通运输、新能源、智慧城市、智慧农业、应急救灾、低空经济等领域赋能。市场分析指出，千帆星座进入常态化、密集型的组网阶段，不仅意味着我国卫星互联网产业作为国家新型基础设施建设的重要组成部分，正迎来“黄金时代”，也意味着上游卫星、商业火箭制造以及相关设备、零部件企业真正拥有了“大客户”，商业航天产业链有望全程打通。

3、全球首款去偏光片直板旗舰真我GT7Pro发布

11月4日，中国·深圳—真我举办新品发布会，正式推出新一代“双擎旗舰”——真我GT7Pro。真我打破万元折叠屏独占去偏光片技术的现状，带来了全球首款去偏光片直板旗舰真我GT7Pro，为用户带来划时代的护眼、色彩和功耗体验。

为实现屏幕亮度提升、能耗降低和使用寿命延长，各大手机厂商都在致力于研发新型显示技术，比如苹果和华为已经发布采用双层OLED相关消费电子产品。浙商证券蒋高振认为，双层OLED能够显著提升显示效果，由于需要将两个OLED器件串联叠加，制造工艺难度和复杂度增加，部分材料使用量也会双倍增加，有望带动相关产业链业相关标的业绩超预期。

4、大算力+大模型快速发展下该细分技术有望实现新的重大突破

媒体报道，11月5日，元戎启行宣布完成1亿美元C1轮战略融资，由国内头部主机厂独家投资，融资将用于夯实国内量产项目，拓展海外业务，同时为探索Robotaxi商业化运营和布局VLA模型等前沿技术提供资金支撑。据悉，元戎启行是一家国际化的高阶智能驾驶解决方案供应商。

国新证券吕梁分析指出，随着智能网联汽车领域多项国家强制和推荐标准陆续发布，高级别自动驾驶商业化将加速落地。工业和信息化部部长金壮龙此前表示，随着大算力、大数据、大模型等快速发展，高级自动驾驶技术有望实现新的重大突破，智能网联汽车也将进入全新的发展阶段。

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点亮在看，财运不断

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