必看!11月个股机会与风险提示

财富   2024-11-07 17:02   上海  

十月市场虽高开低走,但依然延续国庆节前的交易热情。十一月来临,海内外重要事件将陆续落地,各板块的轮动有望在博弈中加速,在这一过程中,有哪些投资线索值得关注?又有哪些风险需要防范?快来看看十一月投资线索攻略


事件驱动线索


11月除了国内外常规的经济数据,可重点关注11月4日-8日的人大常委会议(审核一揽子增量政策),以及贯穿全月密集召开的低空经济和航空产业大会。



上市公司行为线索

上市公司是资本市场极其重要的一环,披露的公告和操作计划往往会对股价和投资者的预期产生深远影响,这其中包括增持、股票回购、配股预案等,建议投资者及时把握上市公司的动向。

股份回购

910月以来,共计374家上市公司实施回购。下表列示出回购数量占流通股份比例最高的前20家公司

(数据来源:Wind,时间截至2024年10月31日)


增持

10月以来,共计128家上市公司大股东实施了增持,下表列举了大股东增持金额最大的前20家公司。


(数据来源:Wind,时间截至2024年10月31日)


配股

据公开信息,目前仍有2家上市公司持有配股的预案。



提示:投资者如果不打算参与配股,最好在股权登记日之前卖出持有的股份,以免因股价除权而遭受被动损失。


风险防范线索

投资既要捕捉机会,也要尽量规避潜在风险,其实部分风险早有预期,最容易预测的就是限售股解禁和减持公告,这里梳理了一些近期可能存在的风险事件,供大家参考。

解禁

11月全市场解禁压力较10月显著增加。据统计,11月共计118家上市公司将迎来解禁,解禁市值约2169亿元,环比增长102.52%。其中,有10家上市公司解禁规模超过50亿,最高解禁规模366.35亿元,投资者需特别关注。下表列举了解禁股份数量占流通股比例高于170%的公司。

(数据来源:Wind,时间截至2024年10月31日)


减持

10月共计358家上市公司出现股东减持,下表列举了减持金额最高的前20家上市公司。

(数据来源:Wind,时间截至2024年10月31日)

行业数据线索

券商金股

11月券商金股名单中去重后合计为125只。以中信一级行业的权重分布分析,本月券商金股在电子(11.81%)、电力设备及新能源(10.42%)、计算机(8.33%)、基础化工(6.94%)、食品饮料(5.56%)行业配置较高。

(数据来源:Wind,时间截至2024年10月31日)


由于投资者无法直接投资中信一级行业,我们选取上市超过1年的ETF和中信一级行业指数,并按照日收益率计算两者过去一年的相关性,最终按照相关性和ETF规模选取综合得分靠前的ETF供投资者参考。


风险提示:历史数据与未来产生偏差的风险。



免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。

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