前 言
本文节选自《2024年8月工商业储能月报》，报告含市场概况、招中标分析、项目分析、政策分析和产品分析等详细内容，若需观看完整版，请您移步：
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一、投运总量分析
截至8月底，2024年中国新型储能市场累计装机量为20.13GW/50.27GWh，累计同比增长127%，行业发展存在较高确定性。其中2024年8月新型储能新增装机量为2.99GW/8.16GWh，环比增长11.36%（按照能量规模统计）。但规模仍较去年同期有较大增长，较2023年8月上升380%（按照容量规模统计）。
图表1 2024年1-8月新型储能投运量
数据来源：EESA
从新型储能应用场景来看，电网侧储能比例最高，以独立储能电站为主：得益于政策推动及盈利模式的成熟，近年来电网侧独立储能占比不断增加，2024年1-8月在本年累计装机中的占比高达70% ；电源侧储能次之，其中光伏配储占比最高，为14.19%；用户侧以工商业储能为主，共计占比6.63%，此外，光储充一体项目占比也逐渐增加，随着新能源车的占有率不断提升，未来光储充场景发展空间巨大。
图表2 2024年8月新型储能应用场景
（按装机功率统计）
数据来源：EESA
二、工商业储能投运分析
2024年8月，工商业储能装机规模208MW/468.4MWh，按MWh口径统计，环比上升2.76%，同比降低34%；按MW口径统计，环比降低1%。现阶段项目投运规模并无太大增长，反应出市场投资谨慎和项目落地难度大，增速已远不及年初对工商储市场的高预期。
截至8月底，2024年累计装机量1,554.8MW/3，440.9MWh，其中8月新增装机占2024年累计装机13.6%。今年整体工商业储能市场较为内卷，资方受收益和居间等方面影响较难获得高质量项目，业主单位受收益和设备的影响较难获得项目保障。
图表3 2024年3-8月工商业储能新增装机量
数据来源：EESA数据库
应用场景方面，以装机规模统计，工商业场景占比97.27%，光储充一体场景占比2.69%，微电网场景占比0.04%。现阶段，微电网、光储充等综合应用场景装机规模处发展阶段，各家入局企业正不断推出光储充整体解决方案，未来随着电动车配套的盈利性充电场站数量的不断增加，市场增量可观；工商业储能方面，未来工商业的应用场景仍会是我国用户侧储能装机的绝对主力。
图表4 2024年8月用户侧储能装机应用场景分布（MWh）
数据来源：EESA数据库
项目投运区域方面，江苏省投运规模依旧领跑，且8月江苏省项目投运中钢厂仍是工商业储能投运规模主体。2024年至今，江苏省工商业储能依旧强势，项目投运数量近几个月持续领先且项目多为MWh规模。现阶段，得益于较好的政策环境及项目资源环境，江苏省已经成为工商业储能发展的最主要战场，浙江省仍以小规模散点项目为主（政策风险使得项目投运降速），广东省已无去年高增长态势。
整体国内工商业储能市场已出现江苏和浙江两地领跑的节奏，在当下行业内卷严重且存在政策风险的大环境下，上述两省的项目类型及开发难易度和打法均不同，设备同质化严重的当下制定针对性的开发策略可能是较为重要的一个环节。
图表5 2024年8月工商业储能各省投运情况（MWh）
数据来源：EESA数据库
技术类型方面，2024年8月，我国用户侧储能投运项目技术类型占比最高的是LFP。当前工商业储能仍以经济性为主，现阶段LFP成熟的产业链和触底的原材料价格使得锂离子占据装机绝对地位，且短时间内无法改变。
图表6 2024年8月用户侧储能装机技术类型分布（MWh）
数据来源：EESA数据库
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