前 言
工商业储能项目备案可直观反映投资预期及行业景气度，本文数据仅聚焦用户侧工商业储能，并未含有光储充（放、检、换）等场景，特此说明。
一、工商业储能项目备案情况总览
截至7月底，2024年我国工商业储能备案总计4381个，共计规模8.96GW/20.65GWh，不论规模和数量已远超23年全年。
分地区分析，备案数量上，江浙粤三省仍为备案头部省份，总体数量占比高达87.1%，备案集中度远高于去年，可见工商储的投资重心已被该三个省份所吸引。其中，浙江省备案数量总计1819个居全国第一，江苏省1031个位居第二，广东省964个位居第三；备案规模上，江浙粤三省总体规模占比高达67.5%，其中江苏项目备案规模3.84GW/8.05GWh位居第一，浙江省1.63GW/4.1GWh位居第二，河南省1.9GWh与广东省1.79GWh分别位列三四。
图表1 工商业储能各省备案情况
数据来源：EESA
分月度分析，2月份因春节原因备案数量最低，全国仅备案180个项目，随后备案数量稳步上升，六月份因受浙江温州消防整改政策的影响使得备案数量下降，7月浙江消防整改风波过后使得整体备案数量重回上升态势，市场再度回温。
图表2 2024年工商业储能备案月度情况
数据来源：EESA
整体市场来看，江浙已成为工商业储能发展的最主要战场，河南和安徽等地的项目备案规模也正逐步增加。截至7月底，2024年累计备案规模已超20GWh，而投运规模只有3GWh，工商业储能的项目兑现度处于较低水平，理论剩余投运空间较大。
二、浙江省备案情况分析
备案规模方面，除2月因春节原因备案规模较低，其余月份备案规模呈现整体上升态势。备案数量方面，因5月温州发生工商业储能火灾事故，当地随即颁布消防整改通知，导致5月和6月整体备案数量下降，但随着整改进度的结束，实际整改成本也并非网传一般高昂，故市场投资逐步恢复乐观，叠加7月一些项目补备案，两因素共同作用下使得7月项目备案数量再创新高。
图表3 2024年浙江省备案情况
数据来源：EESA
浙江省工商业储能项目备案特色明显，规模小于1MWh的项目居多，备案总数1206个，占总备案数量66%，项目多为1-3台200+kWh柜子，符合浙江省工业企业特点。
图表4 浙江省项目规模占比情况
数据来源：EESA
项目单位方面，2024年备案数据中浙江省共788家企业成为项目单位，其中主要有驰库、国网浙江综合能源和卓阳等一众实力企业。
三、江苏省备案情况分析
备案规模方面，截至7月底，江苏省工商业储能备案规模高达8GWh，整体项目规模约为浙江省两倍，而项目数量方面却只有浙江省56.7%，且同样受5月温州消防整改政策影响的波及，江苏省6月备案数量同浙江一样出现降低的情况，经市场验证后的消防整改非技术成本并非网传之高，工商业储能项目投资和备案已于7月回归正常轨道，不论规模还是数量仍持续走高。
图表5 2024年江苏省备案情况
数据来源：EESA
江苏省工商业储能项目备案特色明显，规模大于1MWh的项目居多，备案总数692个，占总备案数量67%，江苏省多钢铁、化工、水泥和玻璃等中大型企业，项目整体配储规模较大，同时江苏省套利价差可观且监管政策并不像浙江如此成熟，各方在项目推进过程中均可保持可观收益，故江苏在24年会成为工商储发展的最主要战场。
图表6 江苏省项目规模占比情况
数据来源：EESA
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