医药巨头并购浪潮再起，中国生物制药收购科创板企业浩欧博，浩欧博连续涨停市值29亿
财富
2024-11-01 18:32
广东
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资料显示，浩欧博成立于2009年，专业从事体外诊断试剂的研发、生产和销售，专注于过敏性疾病和自身免疫性疾病的检测，被称为“国内过敏原检测第一股”，最新市值24.25亿元。中国生物制药是正大集团旗下医药板块的港股上市公司，业务覆盖医药研发平台、智能化生产和销售体系全产业链，产品包括多种生物药和化学药，聚焦肿瘤、肝病、呼吸系统、外科/镇痛四大治疗领域，最新市值663.33亿港元。 业绩方面，今年前三季度，浩欧博实现营收约3.07亿元，同比增长2.29%，归母净利润为2656万元，同比减少31.24%；中国生物制药实现营收约213.5亿元，归母净利润约41.7亿元，分别同比增长11.9%和134.9%。 对于本次权益变动，浩欧博表示公司是出于自身情况及支持上市公司长远发展考虑，为上市公司引入新的具有管理能力、行业资源与资金实力的实际控制人；而中国生物制药方面认为，浩欧博作为中国过敏和自免诊断领域的龙头企业，其诊断业务将与中国生物制药的制药业务形成业务协同。预计浩欧博合并进入集团报表后将对中国生物制药财务表现产生积极贡献。 值得注意的是，本次交易还设置了业绩承诺，浩欧博2024年度、2025年度、2026年度实现的归母净利润应分别不低于4970万元、5218万元、5479万元，如任一年度未能实现的，浩欧博权益变动前的控股股东海瑞祥天将以支付现金方式对浩欧博进行全额补偿。 中国生物制药方面表示，收购完成后，公司将提名浩欧博的董事长、监事会主席，以及所有高管。浩欧博创始人John Li同意留任，继续管理IVD（体外诊断）业务和团队。
2024 年 10 月 30 日，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”、“公司”、“上市公司”）控股股东海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下简称“海瑞祥天”）及其一致行动人苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州外润”）、公司实际控制人 JOHN LI、WEIJUN LI、陈涛与北京辉煌润康医药发展有限公司（以下简称“辉煌润康”）及其一致行动人双润正安信息咨询（北京）有限公司（以下简称“双润正安”）签署《股份转让协议》，约定海瑞祥天向辉煌润康协议转让其所持浩欧博18,670,878 股无限售条件流通股份，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的 29.99%，协议转让价格为 33.74 元/股，转让价款为 62,995.54万元（以上合称“本次股份转让”）。根据《股份转让协议》的约定，以本次股份转让为前提，双润正安拟按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向除辉煌润康以外的公司全体股东发出部分要约，要约收购浩欧博 15,570,480 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的 25.01%）。海瑞祥天承诺以其所持浩欧博 8,797,683股无限售条件流通股份（占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的 14.13%）有效申报预受要约，苏州外润承诺以其所持浩欧博 5,527,657 股无限售条件流通股份（占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的8.88%）有效申报预受要约（以上合称“本次要约收购”）。同时，根据《股份转让协议》的约定，本次股份转让完成后，自本次股份转让完成之日至本次要约收购完成之日，海瑞祥天及苏州外润放弃前述承诺预受要约股份（合计 14,325,340 股股份，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的 23.01%）的表决权，且除辉煌润康、双润正安书面同意情形外，前述放弃行使的表决权在本次要约收购完成日前始终不恢复（以上合称“本次表决权放弃”，与本次股份转让合称“本次权益变动”，本次权益变动及本次要约收购合称“本次交易”）。 控制权变更：本次权益变动完成后，公司控股股东将由海瑞祥天变更为辉煌润康，公司实际控制人将由 JOHN LI、WEIJUN LI、陈涛变更为 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED（中国生物制药有限公司，以下简称“中国生物制药”）。 审议程序及风险提示：截至本公告披露之日，本次交易相关事项已经辉煌润康、双润正安的实际控制人中国生物制药董事会批准通过；本次交易涉及的《股份转让协议》已经各合同签署方内部决策通过并签署，尚待公司股东大会审议通过豁免 JOHN LI 履行自愿性股份限售承诺以及审议通过公司与中国生物制药、海瑞祥天及 JOHN LI 开展战略合作后方生效；《股份转让协议》生效后还需取得上海证券交易所的合规性确认意见以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 后续公告：公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。![]()
