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今日，A股两市成交额11359亿、缩量694亿元。全市场上涨家数1029，待涨家数4258，全市场中位数-1.13%。债市表现平稳，30年期国债期货上涨0.15%收盘，离历史最高值仅一步之遥。虽然今日场子总体比较冷清，但资金仍然抱团炒作AI相关产业链。北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立，四年5000亿美金投向AI基础设施。初始股权投资者包括Siftbank、OpenAI、Oracle和 MGX（中东资本）。软银和 OpenAI 是 Stargate 的主要合作伙伴，软银负责财务，OpenAI 负责运营。孙正义将担任董事长。受此消息影响，AI硬件出口链：光互联及组件、铜缆&连接器、DCI、液冷、服务器电源等环节，今日大涨。截至2025年1月21日，两融机构投资者数量51,830家，较前一交易日减少9家，连续25个交易日下降！相较于“牛市”起点，减少295家！1）在通讯领域，华为是华丰科技的第一大客户，其通讯类业务占比超 60%，华丰科技是华为高速背板连接器的核心供应商之一，占据华为 20%-30% 的份额，且华为哈勃投资入股华丰科技 。市场开始炒华为算力时候，华丰或许是一个不错的卡位选择！2）在通讯产业方面开发自主界面的224Gbps-PAM4互连解决方案组合产品，包括近芯片（ASIC）互连解决方案、电缆和背板等，识别和解决潜在的性能瓶颈和设计挑战，进行技术积累的同时根据应用场景横向拓展产品族谱，打造铜缆高速互连技术生态系统，为AI计算提供更为强大的技术支持；投入双通道卷至卷CPU SOCKET端子高速电镀线，已完成调试和试生产，基本完成CPU SOCKET的大批量生产能力准备，通过CPU SOCKET能力构建增加公司核心竞争力。同时，公司自研塑料光接枝共价金属化工艺接近工程化应用水平，为高速连接器用电镀注塑件降本增效和工艺过程的环保性和安全性提升提供更有力的保障。（摘自2024年半年报第12页）3）公司以高速连接器产品为核心在国内通信市场主要头部厂家进行项目开发，重点在在服务器业务领域进行拓展，服务器产品布局、客户拓展均取得了重要突破；在服务器领域，公司向华为、浪潮、超聚变、曙光、华勤、中兴、新华三等设备制造商以及阿里、腾讯、字节等互联网应用客户进行重点拓展；公司通过高速线模组、高速背板、cpu socket等核心产品的推广及项目获取，积极进行高端产品的客户占位。（摘自2024年半年报第32页）4）2024年第四季度业绩有所向好。华丰科技发布《2024年度业绩预告》，公司预计：2024年全年实现归母净利润亏损0.24-0.16亿元；扣非归母净利润亏损0.83-0.75亿元。（1）在报告期内，公司始终坚持以科研创新推动高质量发展，以优质项目为主线，通过技术创新和产能布局，在AI服务器的高速线模组市场，完善了产品线布局，丰富了产品应用场景，营业收入同比增长。在此过程中，由于持续加大研发和人力资源投入，导致费用有所增加；同时，公司加快对CPU Socket的孵化进度，在产品推广中建立公司品牌优势，导致研发成本及其他日常运营费用有所增加。（2）在报告期内，受防务市场大环境的影响，客户采购计划调整，部分订单下放有所延迟，导致公司无法按原计划获得足够的订单量；同时，受防务装备低成本化要求的影响，公司毛利率有所下降，虽然公司积极采取应对措施，但成效尚未完全体现。故在报告期内，公司利润有所下降。据此推算，2024年第四季度单季度实现归母净利润盈利0.25-0.33亿元，中间值盈利0.29亿元。2024年第四季度单季度实现扣非归母净利润亏损0.10-0.02亿元，中间值亏损0.06亿元。![]()
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