麦格理资本担任MMG Limited（MMG）11.6亿美元供股发行的联席包销商，以支持其矿山的未来开发和发展。
机会
MMG是一家全球性的铜及其他基本金属生产商，所生产的金属为能源转型提供了良好支持。MMG在香港联交所上市，总部位于墨尔本和北京，在澳大利亚、秘鲁、刚果民主共和国和博茨瓦纳均有运营和生产基地。
作为MMG的长期顾问，麦格理资本在2016年曾担任MMG 5.1亿美元供股发行的独家包销商，并在2024年初担任MMG的财务顾问以18.8亿美元收购博茨瓦纳Khoemacau铜矿。
行动
完成对Khoemacau铜矿收购之后，MMG计划募集资金，为矿山的持续开发提供流动性，并进一步巩固其财务状况。
麦格理资本组建了一支由股权资本市场、企业融资以及关键矿物和能源为主导的跨地区项目团队，针对亚洲、澳大利亚和欧洲的主要股东和行业专项基金进行了有效的全球营销，对MMG的股票故事进行了有针对性的宣传。
交易的时间也进行了优化，在公司股票被纳入主要指数和权重再平衡后启动交易，不但增加了潜在认购者的数量，而且最终提高了供股发行的认购率。
成果
此次供股发行得到了现有投资者和新投资者的踊跃支持，认购倍数达到2.8倍，其中MMG的主要股东足额认购了供股股份的23.4亿股。
此次交易是2024年香港第二大的股权发行，是2018年以来亚洲矿业最大的股权发行，也是香港市场矿业领域历史上最大规模的供股发行。[1] 此次交易强化了MMG的股权状况，使其能够持续开发铜矿和其他基本金属矿，在支持能源转型方面扮演着重要角色。
亮点 | 香港历史上矿业领域最大规模的供股发行[1] |
2018年以来亚洲矿业领域最大的ECM交易[1] | |
2.8倍供股认购倍数 |
附注
根据Dealogic的数据，截至2024年10月31日。
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