收盘总结
创业板指放量飙涨4.75%、沪指涨2.32%逼近3400点 全市场超5000股飘红 大金融、科技股全线爆发。三大指数低开高走，午后再度拉升。截至收盘，沪指涨2.32%逼近3400点，深证成指涨3.22%，创业板指涨4.75%，北证50指数涨8.12%。两市个股涨多跌少，上涨个股超5000只；两市全天成交2.3万亿元，较上一日放量成交6097亿元，内资主力资金净流入189.6亿元；两市涨跌中位数为2.48%。
盘面上，市场呈现放量普涨态势，题材板块全线飘红。军工股全天大涨，军工电子、成飞概念、军工信息化等方向领涨，晟楠科技、通易航天等30cm涨停，六九一二、晨曦航空等20cm涨停，中航沈飞等涨停；海南板块强势拉升，供销大集、海航控股、海南海药等多股涨停；华为产业链表现亮眼，华为昇腾、欧拉、鲲鹏概念集体上扬，浩瀚深度、通达海等20cm涨停；大金融板块盘中走高，天茂集团、新力金融等多股涨停，同花顺、东方财富纷纷大涨；稀土永磁板块午后拉升，英洛华涨停；低空经济板块震荡上行，中科星图、佳力奇等多股20cm涨停；半导体板块反复走强，通富微电等涨停；AI PC、MR等消费电子概念集体上行，华如科技、格林精密等20cm涨停；房地产板块走高，华夏幸福、荣盛发展等涨停；商业航天、数据安全、汽车产业链、机器人、量子科技等板块集体大涨。跌幅方面，全市场无一板块飘绿，跌停个股仅2只。
消息面上，1、海南省发改委表示，举全省之力决战封关运作“一号工程”，确保2025年底前封关运作；2、空军歼-35A等新型装备将在中国航展亮相；3、十四届全国人大常委会第十二次会议审议国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案；4、高盛称过去4周全球资金净流入中国内地股市243.85亿美元；5、据外媒报道，美国半导体设备商已开始将中企从供应链中剔除；6、低空经济迎来密集利好，近期上海、深圳、山东等省市纷纷发布政策文件。
一、市场消息汇总
1、创业板指放量飙涨4.75%、沪指涨2.32%逼近3400点 全市场超5000股飘红 大金融、科技股全线爆发
三大指数低开高走，午后再度拉升。截至收盘，沪指涨2.32%逼近3400点，深证成指涨3.22%，创业板指涨4.75%，北证50指数涨8.12%。两市个股涨多跌少，上涨个股超5000只；两市全天成交2.3万亿元，较上一日放量成交6097亿元，内资主力资金净流入189.6亿元；两市涨跌中位数为2.48%。盘面上，市场呈现放量普涨态势，题材板块全线飘红。军工股全天大涨，军工电子、成飞概念、军工信息化等方向领涨，晟楠科技、通易航天等30cm涨停，六九一二、晨曦航空等20cm涨停，中航沈飞等涨停；海南板块强势拉升，供销大集、海航控股、海南海药等多股涨停；华为产业链表现亮眼，华为昇腾、欧拉、鲲鹏概念集体上扬，浩瀚深度、通达海等20cm涨停；大金融板块盘中走高，天茂集团、新力金融等多股涨停，同花顺、东方财富纷纷大涨；稀土永磁板块午后拉升，英洛华涨停；低空经济板块震荡上行，中科星图、佳力奇等多股20cm涨停；半导体板块反复走强，通富微电等涨停；AI PC、MR等消费电子概念集体上行，华如科技、格林精密等20cm涨停；房地产板块走高，华夏幸福、荣盛发展等涨停；商业航天、数据安全、汽车产业链、机器人、量子科技等板块集体大涨。跌幅方面，全市场无一板块飘绿，跌停个股仅2只。消息面上，1、海南省发改委表示，举全省之力决战封关运作“一号工程”，确保2025年底前封关运作；2、空军歼-35A等新型装备将在中国航展亮相；3、十四届全国人大常委会第十二次会议审议国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案；4、高盛称过去4周全球资金净流入中国内地股市243.85亿美元；5、据外媒报道，美国半导体设备商已开始将中企从供应链中剔除；6、低空经济迎来密集利好，近期上海、深圳、山东等省市纷纷发布政策文件。
评：今天成交2.3万亿元，个股5000多家上涨，仅239家下跌。中位数+2.48%，涨停股200多家！这行情就是抢钱啊，今天人人都是股神。
内资也强势净流入189亿，很明显大家开始相信牛市了，基金的赎回力度也在减少。另外，新发的大批基金正在陆续建仓，A股流出的少，买入的多，于是动不动就逼空大涨了。
最近垃圾股爆炒，很多人不爽。但他们炒的越嗨，大牛市就越可能到来！因为人都是逐利的，很多人嘴上说鬼才投机。但看着身边的人炒股发财了，你会不会跟风？这就是人性。
对A股而言，每一轮牛市的发起，都是先垃圾股满天飞，再妖股打出高度，券商等大金融冲关！最后大象起舞，科技等成长股成为最大赢家，等所有板块都轮过了一遍，牛就结束了。现在还在早期呢，大家多一点格局，多一些耐心。
2、海南省发改委：举全省之力决战封关运作“一号工程” 确保2025年底前封关运作
近日海南省发展改革委负责人表示，要全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实省委八届五次全会决策部署，将进一步全面深化改革开放转化为促进发展的强大动力，将新发展理念进一步深植自贸港建设的各领域和全过程，对标世界最高水平开放形态积极服务和融入新发展格局，奋力书写自贸港高质量发展新篇章。要举全省之力决战封关运作“一号工程”，推动封关任务清单、项目清单、压力测试清单各项任务如期完成，确保2025年底前封关运作。稳步扩大制度型开放，实施新一轮制度集成创新三年行动，开展“准入即准营”五年攻关行动，优化升级贸易投资自由化便利化制度体系。支持以崖州湾实验室为引领的“1+2+5”科创平台开展关键核心技术攻关。深入实施国际科技合作三年行动，建立“一带一路”联合实验室。（海南日报）
3、外媒：美国半导体设备商已开始将中企从供应链中剔除
据《华尔街日报》报道，在美国政府的最新指令下，美国半导体企业正在将中国公司从自己的供应链当中剔除。报道称，美国半导体设备制造商正在告诉它们的供应商，需要找到从中国获得的某些组件的替代品，否则就有可能失去供应商地位。知情人士还透露，供应商还被告知，他们甚至不能有中国投资者或股东。据知情人士透露，传达这一信息的公司包括应用材料公司和泛林集团等。这两家美国厂商是全球前五的半导体设备供应商，它们的设备被广泛的应用于全球各地的晶圆制造工厂内。（芯智讯）
4、深圳市交通运输局：就《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》实施细则征求意见
今日，深圳市交通运输局发布《深圳市交通运输局实施细则（征求意见稿）》。《实施细则》主要针对“低空经济企业落户资助项目、eVTOL航空器和无人驾驶航空器适航取证资助项目、做大低空物流市场规模资助项目、开通通航短途运输航线资助项目、培育城市交通新业态资助项目、低空基础设施建设资助项目、打造高端创新载体资助项目、交流推广活动资助项目”的资助或奖励，明确资助条件及标准、资助申报和发放、绩效与监督管理等内容，规范资助资金执行管理。（深圳市交通运输局）
4、国有资产公布最新“家底”
随着国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告11月5日提请十四届全国人大常委会第十二次会议审议，国有资产公布最新“家底”。报告显示，2023年，国有资产管理和改革不断推进，“家底”更加雄厚。下一步，将持续深化国有企业改革，提高国有金融资本服务保障能力，提升行政事业性国有资产管理水平，完善国有自然资源资产管理制度体系，不断完善国有资产报告制度。（新华社）
5、工业和信息化部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议
近日，工业和信息化部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，深入学习贯彻习近平总书记关于低空经济发展的重要指示批示精神，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。(工信微报)
6、有门店飞天茅台已涨回至2800元 北京部分飞天茅台涨价 烟酒店：明天或许还会涨
11月4日，记者走访终端市场发现，目前2024年53度500ml飞天茅台价格略有回升，北京部分烟酒店成交价约2360—2800元/瓶。东四附近的玉连城烟酒店目前2024年53度500ml飞天茅台成交价为2800元/瓶。在中国美术馆附近的盛铭烟酒店内，同款茅台成交价约2360元/瓶。该店店员表示：“此前飞天茅台成交价处于低位，由于市场波动每天价格不同，明天价格或会进一步提升。”（北京商报）
7、发力低空经济！深圳、山东、上海杨浦区又有政策新动向
近期，中国多个地区相继出台了支持低空经济高质量发展的政策措施，以促进该领域的创新和增长。
深圳：明确对低空经济企业资助条件及标准、资助申报和发放、绩效与监督管理等内容，规范资助资金执行管理。
山东：到2027年，低空经济规模达到1000亿元，成为全省经济发展重要增长极和全国创新发展重要策源地。
上海杨浦区：对符合标准的低空经济企业，每家企业补贴最高100万元/年。（财联社）
8、深圳：交付eVTOL航空器一次性奖励1500万元 新开航一次性奖励20万元
今日，深圳市交通运输局发布《深圳市交通运输局<深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施>实施细则(征求意见稿)》。《实施细则》显示低空经济企业落户资助项目：按落户实缴注册资本的5%给予不超过2000万元的一次性落户奖励。eVTOL航空器和无人驾驶航空器适航取证资助项目：eVTOL航空器一次性奖励1500万元。大型无人驾驶航空器一次性奖励500万元。中型无人驾驶航空器一次性奖励300万元。每家企业每年获得奖励合计不超过3000万元，同一型号仅奖励一次。做大低空物流市场规模资助项目：小型无人驾驶航空器每条新开航线达到常态化运营标准时一次性奖励20万元。2024年，企业总飞行架次达到2万架次奖励40万元，之后每增加2万架次奖励40万元；次年开始，同比上一年总飞行架次增量部分按相同标准给予奖励。大、中型无人驾驶航空器每条新开航线达到常态化运营标准时一次性奖励35万元。2024年，企业总飞行架次达到2万架次奖励80万元，之后每增加2万架次奖励80万元；次年开始，同比上一年总飞行架次增量部分按相同标准给予奖励。每家企业每年获得的新开航线奖励与总飞行架次奖励之和不超过2000万元。
9、中国资产暴涨！分析原因：10月财新服务业和综合PMI大幅上升、房地产市场显露复苏迹象
11月5日，A股港股同步大涨，沪指涨超2%，深成指涨逾3%，创业板指盘中涨超5%，北证50指数涨逾8%。市场共5069只个股上涨，218只个股涨停，239只个股下跌。港股走高，恒生指数涨超2%，恒生科技指数涨超3%。
为何今天大涨？11月5日公布的10月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）报52.0，高于9月1.7个百分点，为近三个月高点，显示服务业景气度回升。凯投宏观表示：“财新服务业和综合PMI大幅上升，这支持了我们的观点，即10月份中国经济重获动能。”
数据也证明了9月下旬更积极的经济刺激措施可能正在取得成效。最近一批房地产数据也表明，房地产市场正显露一些复苏迹象。克而瑞的数据显示，10月份国内一些最大型开发商的新建商品房网签成交量今年以来首次实现同比增长。高盛经济学家在最近的一份报告中表示，总体而言，10月份数据出现了一些温和的复苏迹象。这支持了他们对于今年第四季度实际GDP增长将加速的预测。（中国基金报）
10、美联储议息会议延后一天举行
受美国大选和冬令时影响，美联储将于北京时间11月8日（周五）凌晨3:00公布利率决议。按照惯例，美联储在周二和周三进行议息会议，并于北京时间周四凌晨公布决议结果，但此次正巧赶上美国大选投票，因而美联储议息会议推迟一日举行。（中国基金报）
11、印尼计划对钴、煤炭、铜、铝土矿、硅等12种矿产资源以及16种非矿产商品实施新的出口禁令
在第九届亚太不锈钢产业大会上，印尼镍矿商协会（APNI）总秘书 Meidy Katrin 于11月5日透露，印尼计划效仿此前的镍矿出口禁令，对钴、煤炭、铜、铝土矿、硅等12种矿产资源以及16种非矿产商品实施新的出口禁令。此举旨在推动国内各产业下游发展，预计将吸引高达6180亿美元的投资。这一政策或将对全球相关市场产生深远影响。
12、继续“超配”中国股市 高盛最新预测：A股、港股未来一年潜在回报率将达20%
外资“唱多中国”的音量越来越强。在10月5日将中国股市上调至“超配”的一个月后，高盛再度发布研报“唱多”中国资产。高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津（KingerLau）及团队在落款日期为11月4日（周一）的研报中，维持了对中国A股和H股的“超配（Overweight）”评级，并预计未来12个月这两个市场的潜在回报率在20%左右。（每经网）
评：外资又唱多A股了，高盛再次“超配”中国股市！预测未来1年A股、港股潜在回报率将达20%。按照今天收盘沪指3387点收盘，上涨20%就是4000点了。你们相信未来一年，A股要回到4000点吗？还是这个预测太保守，5000点不是梦。
13、选前“封关”民调显示哈里斯领先特朗普4个百分点
美国全国公共广播电台、美国公共电视台（PBS）和马里斯特民调中心公布的封关民调显示，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯在全国支持度领先共和党总统候选人特朗普4个百分点。哈里斯获得了51%可能选民的支持，而特朗普的支持率为47%，刚好超出了3.5%的误差范围。这一结果与四年前十分相似，2020年民调结果显示，拜登的支持率为51%，而特朗普的支持率为47%，特朗普同样落后4个百分点。（界面）
注：选前的封关民调，常常被视为选举成果的前瞻指标。历史经验显示，近年来的选民行为与选前民调有着较高的关联性。在2020年大选中，民主党候选人乔·拜登在选前阶段的民调同样领先特朗普，最终也成功当选。哈里斯的民调表现与拜登相似，这可能暗示着一个相对稳固的民主党支持基础。然而，民调结果的误差范围通常在3.5%至4%之间，说明选情仍然存在变数。
法国9月工业产出环比下降0.9%
西班牙10月失业人数月率1.04%，前值0.12%
市场采购贸易落地义乌十年 出口额累计突破2.5万亿元
1、11月5日“农产品批发价格200指数”比昨天下降0.22个点
据农业农村部监测，11月5日“农产品批发价格200指数”为124.93，比昨天下降0.22个点，“菜篮子”产品批发价格指数为126.72，比昨天下降0.25个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.40元/公斤，比昨天下降0.6%；牛肉61.28元/公斤，比昨天上升0.3%；羊肉59.03元/公斤，比昨天上升0.4%；鸡蛋10.40元/公斤，比昨天上升0.4%；白条鸡17.80元/公斤，比昨天下降0.7%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.27元/公斤，比昨天下降0.6%；重点监测的6种水果平均价格为7.23元/公斤，比昨天上升0.3%。鲫鱼20.08元/公斤，比昨天下降1.2%；鲤鱼14.44元/公斤，比昨天上升1.2%；白鲢鱼10.23元/公斤，比昨天上升1.6%；大带鱼40.14元/公斤，比昨天下降1.1%。今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中，与昨天相比价格升幅前五名的是菠萝、大黄花鱼、花鲢鱼、白鲢鱼和黄瓜，幅度分别为3.2%、2.3%、1.7%、1.6%和1.6%；价格降幅前五名的是菜花、洋白菜、西葫芦、大白菜和菠菜，幅度分别为5.1%、3.9%、3.5%、2.3%和1.6%。
2、深圳二手房成交连续4周超2000套，10月成交量创近4年新高
尽管环比出现小幅下降，深圳二手房市场依旧热度不减。根据深房中协最新数据，2024年第44周，深圳二手房录得量再超2000套，连续四周保持高位运行。10月二手房整体录得量创下近45个月新高，在价格方面，部分片区业主挂牌价出现止跌回稳迹象。11月4日，据深圳市房地产中介协会统计，2024年第44周（10月28日-11月3日），深圳全市二手房（含自助）录得2109套，环比下降4.5%。（澎湃）
3、北京土拍收金超127亿！绿城、越秀各斩获一宗海淀功德寺地块
11月5日，北京土拍迎来重头戏。今日共有3宗宅地出让，分别是通州区土桥中路西侧棚户区改造项目FZX-0202-6025地块、海淀区功德寺棚户区改造项目HD-GDS-001地块和HD-GDS-002地块，总建设用地面积9867平方米，规划建面209378平方米，总起拍价112.46亿元。海淀功德寺001地块和002地块热度较高，先后触达地块限价转入摇号环节，最终分别被绿城和XX摇中，而通州区土桥中路西侧棚户区改造项目地块则由金隅底价竞得，三宗宅地共收金127.535亿元。（“土地情报”公众号）
1、机构：预计2024年我国钠离子电池出货量超1.5GWh
高工产业研究院（GGII）预计2024年我国钠离子电池出货量超1.5GWh，2025年出货量超4.5GWh，2030年出货量有望超30GWh。按1GWh钠离子电池消耗1500吨负极材料计算，到2030年，我国钠离子电池负极材料需求超4.5万吨。
2、百达资产管理上调中国和美国股票评级 对经济前景看法乐观
百达资产管理将中国和美国股票评级从中性上调至超配，理由是经济前景强劲。该公司首席策略师Luca Paolini在一份报告中称，“鉴于中国的货币刺激计划正对经济产生积极影响，而且预计还会有财政政策提供更多支持，现在是上调中国股票评级的好时机。”此外，鉴于政治风险上升，这位策略师将日本股票评级从超配下调至中性。
3、摩根大通：黄金是对冲美国大选的首选商品
黄金期货上涨0.2%至2750美元/盎司上方。摩根大通分析师在报告中说，黄金是对冲即将到来的美国大选的首选商品。摩根大通表示，哈里斯获胜将表明政策的连续性和趋势性增长，而特朗普获胜则可能导致重大的政策变化。因此，如果共和党人在特朗普的领导下横扫大选，金银可能会在市场不确定性的影响下进一步上扬。摩根大通表示，无论如何，黄金都应继续受到结构性看涨因素的支撑，这些因素包括对美国财政债务增加的日益担忧以及美联储利率周期的支持。
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二、利好消息汇总
正平股份：中标2.28亿元项目
中国能建：中标66.63亿元煤电项目
邦彦技术：发布邦彦云PC系统V1版本
长源电力：10月发电量同比增42.77%
杰瑞股份：子公司获9.2亿美元项目授标函
华光环能：中标近1.55亿元污水处置项目
华润双鹤：非布司他片增加20mg规格获批
风范股份：公司中标1.88亿元国家电网项目
宇通客车：10月销量3221辆 同比增43.22%
华仁药业：膦甲酸钠注射液获药品注册证书
中国天楹：预中标5317.47万元垃圾处置项目
国药现代：非那雄胺片通过仿制药一致性评价
海马汽车：10月销量1499台同比增44.41%
兆易创新：拟以3.16亿元收购苏州赛芯控股权
双良节能：签订8700万美元海外日常经营合同
岳阳林纸：中标岳阳市林农碳汇合作开发项目
中国西电：公司5家子公司中标13.31亿元产品
鲁抗医药：子公司药品通过仿制药一致性评价
智翔金泰：拟回购2000万元-4000万元股份
劲旅环境：中标江川区污水处理及环卫项目
中晟高科：股东许汉祥拟协议转让5.00%股份
白云山：头孢克肟分散片通过仿制药一致性评价
泰晶科技：董事长提议回购股份 资金总额5000万-1亿
温氏股份：10月肉猪收入58.12亿，同比增32.36%
恩华药业：子公司获地夸磷索钠滴眼液药品注册证书
华东医药：子公司获乌司奴单抗注射液药品注册证书
灵康药业：注射用头孢呋辛钠通过仿制药一致性评价
交建股份：中标铜陵至商城高速公路项目 金额6.64亿
林洋能源：子公司签订1365.99万美元海外销售合同
首开股份：10月签约金额58.49亿元 环比增长47.64%
万润新能：控股股东拟增持股份金额不低于860.67万
金固股份：获得时代新安项目定点 将成为时代新安零部件供应商
华康医疗：公司中标昆明市西山区人民医院三级综合医院迁建项目医疗专项净化工程设计施工一体化
越秀地产：前10月销售额约910亿，完成年度目标的61.9%
平煤股份：以17.48亿元竞得新疆托里县塔城白杨河矿区铁厂沟一号井煤矿勘查探矿权
长春高新：子公司聚乙二醇重组人生长激素注射液新适应症上市申请获批准
五矿发展：获2141.51万元政府补助
金新农：2024年10月生猪收入1.34亿元
环球晶圆：9个月净利润93.7亿元新台币
陕西煤业：10月煤炭产量同比下降5.21%
葫芦娃：获阿加曲班注射液药品注册证书
华阳集团：安特工业获267.07万元补偿款
汇宇制药：注射用替考拉宁获药品注册证书
鑫科材料：500万元设立高速铜连接项目公司
四川双马：完成15.96亿元股权收购工商变更
福然德、华菱钢铁在湖南娄底成立部件加工公司
煌上煌：控股子公司签订612万元冻猪肉购销合同
联环药业：利多卡因丙胺卡因气雾剂获临床试验批准
汇顶科技：拟4250万欧元出售全资孙公司100%股权
新华制药：葡萄糖酸钙注射液通过仿制药一致性评价
卫信康：子公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价
兴源环境：拟向新希望投资集团有限公司借款不超过4亿元
白云机场：10月旅客吞吐量682.12万人次，同比增长18.16%
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三、利空消息汇总
鸥玛软件：多名高管拟减持股份
福安药业：收到行政监管措施决定书
陕西华达：股东拟减持不超1%公司股份
芯碁微装：股东拟减持不超2.74%公司股份
甘李药业：旭特宏达拟减持不超1%公司股份
达华智能：股东蔡小如拟被动减持0.92%股份
春秋电子：股东薛赛琴拟减持不超1.14%公司股份
杉杉股份：股东杉杉集团有限公司所持4.3亿股公司股份被冻结 总股本的19.08%
四、涨停榜复盘
市场超预期，这里放量了，这也是我昨天强调的，如果想要一致性延续后接住市场的分歧，再次转为一致，就需要放量。
今天这个市场的量能大概率有外资参与的迹象，美国大选前夜，一些避险资金增加对非美市场的关注度，是一种正常行为。
市场重回上周量能水平，集体放量也接住了这里高位分歧的情绪，虽然常山北明、海能达盘中和尾盘都是比较疲弱的状态，但这里指数强，和之前一样，高位的分歧是比较温柔的。
市场全面放量，最强的方向是军工、华为和大金融，但板块里呈现毕竟明显的高低切换的态势，华为这边的切换是最明显的。
值得一提的是，东财这里解放了10.9日的套牢盘，而在一个月前，大家都悲观的觉得这里是历史大顶。
市场的风格有明显的高低切换的意思，最近一直在反复寻找各种低位强势人气股做低吸，踏准节奏，自然就能做到每天吃肉了。
下午行情情绪又一次达到高潮，市场押注美国大选，明日静待靴子落地了。
这波行情的主升浪还在继续，现在来看，市场的风格正在悄悄转移。我最近强调过的一个指数，现在是主升浪行情：
这轮行情的定义昨晚策略会说过了，9月末集体暴涨扭转预期，10月这波拉情绪龙头打出高度，那后面对应的风格，其实应该是不断高低切换，鸡犬升天的行情，也就是我昨天讲到的宽度和广度。
低价股的主升，其实就是市场水位不断抬升的反应，只要有点逻辑，位置偏低，筹码合理，很快就能得到市场的认可。
事件驱动也成为当下重要的驱动因素，比如今早军工就是因为某软件弹窗推送珠海航展的消息带动的。
赚钱的方法已经交给你们了，只要不贪，这轮市场真的是横着走了。
对应到明天的市场，其实这里也非常简单了，接下来可能有两种走法。
如果想把今天这种放量的亢奋情绪延续下去，那就必须有更强大的量能带动市场去突破，一些双头图形的品种，需要继续努力打破这个预期，这里点名东财。
另一种更现实些，在这里做震荡整理，市场小幅调整，然后伺机突破。
无论是哪种风格，只要市场有量，就都会有交易机会，所以这里可以继续乐观点。
热门板块：大金融、军工、半导体
题材还是轮动，10月以来的轮动主基调没变，没有哪一个特殊的题材，水位抬升，大家都有福音；
三、赚钱（亏钱效应）在哪里？
赚钱效应标签：保险、金融科技、软件
小鳄鱼：净买入2.73亿第一创业；（参与大金融人气股反包）
章盟主：3日买入9436万机器人；（20cm抱团票）
五、光刻机供应链公司梳理（附股）
光刻机是半导体制造中的关键设备，其供应链涉及多个环节，包括光源系统、光学器件、洁净设备、温控系统、物镜系统、控制器和结构件等。以下是一些光刻机供应链中的关键参与者和相关信息：
一、光刻机整机制造商：
上海微电子：在28nm浸没式光刻机研发上取得重大突破，预计年底向市场交付国产第一台28nm光刻机设备，国内光刻机龙头企业，涉及光刻机整机制造。
张江高科：通过子公司持有上海微电子10.78%的股份。
上海电气：母公司为上海微电子的第一大股东。
二、光源系统：
波长光电：提供光刻机平行光源系统，。
福晶科技：全球最大的LBO、BBO非线性光学晶体生产商，中科院旗下公司，光刻机的中坚力量，间接供货荷兰ASML公司光刻机激光光源晶体。
苏大维格：向微电子提供光刻机用的定位光栅产品。
炬光科技：提供光刻机曝光系统核心元器件光场匀化器。
苏大维格：光栅供应商
沃格光电：光栅供应商
天准科技：对准设备供应商
磁谷科技：分子泵、氦气冷却供应商，单机价值量最高的标的之一
三、光学器件：
腾景科技：公司产品为合束器，分束器，目前小批量导入阶段，主要客户为国内大型芯片生产企业，多波段合分束器已进入微电子供应链。
茂莱光学：提供精密光学器件，DUV光学透镜给上海微电子供货。
京华激光：控股的美国菲涅尔制版科技在光刻机微结构光学方面实力较强。
福光股份：已经进入28nm，后续光学部件可展望单机价值量千万以上。
永新光学：量测系统光学元件供应商，已进入28nm。
四、洁净设备：
蓝英装备：精密清洗设备面向高端芯片制造行业企业客户。
美埃科技：提供最高洁净等级标准的设备。
四、温控系统：
海立股份：为上海微电子的相关设备提供冷却配套系统，已实现供货，微电子装备集团的系统级合作商。
同飞股份：液体恒温设备应用于光刻机等领域的温度控制。
五、物镜系统：
赛微电子：光刻机厂商的MEMS透镜部件供应商。
联合光电：物镜供应商，已获得上海微40台后道line线光刻机订单。
六、控制器：
电科数字：子公司可供货光刻机控制器。
七、结构件：
富创精密：半导体设备精密零部件厂商，结构零部件基板、冷却板等产品应用于光刻机，解决了包括光刻机中的光刻主机板、微动框架等制造技术。
正帆科技：基于工艺介质系统，在努力拓展MRO（维修、维护、运行服务）、特种气体（磷烷、砷烷等等）、半导体零部件（气柜模组Gas Box）等业务。
新莱应材：新莱应材产品真空阀门供货上海微电子。
全球光刻机市场主要由ASML（荷兰）、Nikon（日本）、Canon（日本）占据，其中ASML占据80%以上市场份额。ASML在高端EUV光刻机市场几乎形成垄断，占有EUV光刻机100%的市场份额。而Canon在低端光刻机市场占据优势地位，包括i-line、KrF领域。Nikon在ArF、i-line领域较为突出，在ArF immersion、ArF dry、KrF领域也有对标产品。
中国的光刻机产业链正在快速发展，国内厂商在光源系统、光学器件、洁净设备等方面取得了一定的进展，但与国际领先企业相比，仍存在一定的技术差距。随着国产替代的加速，国内光刻机产业链有望进一步成熟和完善。
六、人形机器人催化不断，相关概念股梳理（附股）
近期人形机器人的相关事件梳理：
1）11月5日，2024全球移动机器人新品发布举行路演；
2）11月6日，小鹏AI科技将与大家分享AI汽车、AI机器人及飞行汽车等各个领域最新进展和突破，小鹏公布的信息表示，它将采用基于端到端自动驾驶模型，机器手超过60个关节，大幅提升灵活性；
3）11月7日，卡西欧将于正式发售机器人宠物Moflin；
4）11月8-10日，2024第五届中国（宝鸡）国际机器人暨智能制造展览会；
5）11月21日，2024赛力斯人形机器人专题技术论坛；
邀请华为与天才少年稚晖君创办的智元机器人，而华为与百度的专家将作为人型机器人操作系统的解决方案商发表演讲。
6）11月22日-24日，2024亚洲智能机器人展（南京）。
中国具备全球领先的人形机器人产业链基础，未来有望充分享受人形机器人产业发展带来的产业红利。组装一个人形机器人整机目前在国内已经不是件难事，全球已经有140家人形机器人本体厂商，中国有70家，超过了一半。其中，其中三大核心部件厂商是重点关注对象：即为减速器、伺服电机、控制器分别占总成本35%、20%和15%，三大核心部件的成本占比达到70%，是值得重点关注的赛道。
丝杠：贝斯特（弹性最大）、秦川机床、北特科技、鼎智科技、新剑传动等；
减速器：上海机电（RV减速器的市占率第一的是上海机电，排第二的是双环传动）、绿的谐波（绿的谐波市占率25%，排在第一）、中大力德等；
电机：鸣志电器，在步进电机和空心杯电机领域，全球市占率10%；
传感器：柯力传感，应变式传感器市占率国内第一，25%；
机器视觉：舜宇光学、奥比中光、奥普特、凌云光。
另外关注：特斯拉供应链潜在供应商，国内人形机器人本体厂商供应链。
另外，留意华为哈勃参股的核心公司梳理：
一、半导体行业：
1、云南锗业，华为参股子公司23.91%，锗产品应用于制造半导体材料；
2、天岳先进，华为参股6.34%，碳化硅衬底应用于制造功率器件如IGBT；
3、长光华芯，华为参股3.74%，激光芯片应用于激光装备；
4、华海诚科，华为参股3%，环氧塑封材料应用于存储芯片封装；
5、中科飞测，华为参股1.98%，晶圆缺陷检测设备应用于芯片良品检测。
二、5G与消费电子：
1、美芯晟，华为参股4.42%，无线充电RTX芯片应用于消费电子；
2、灿勤科技，华为参股3.44%，陶瓷介质波导滤波器应用于5G基站建设；
3、思瑞浦，华为参股3.38%，5G射频芯片应用于手机、5G、车联网；
4、东芯股份，华为参股2.61%，存储芯片应用于消费电子等；
5、唯捷创芯，华为参股1.24%，射频芯片应用于手机、5G、车联网等。
三、汽车行业：
1、裕太微，华为参股6.97%6，车载以太网芯片应用于车内网络连接；
2、东微半导，华为参股3.94%，功率半导体MOSFET、IGBT应用于汽车控制器；
3、杰华特，华为参股3.03%，电源管理芯片应用干汽车控制器。
四、人工智能行业：
1、华丰科技，华为参股2.95%，高速背板连接器应用于服务器通信连接；
2、源杰科技，华为参股2.21%，通信光芯片应用于光模块、服务器连接。
五、鸿蒙系统：
1、润和软件，华为参股子公司润开鸿5%，润开鸿开发鸿蒙多行业软件应用；
2、软通动力，华为参股子公司鸿湖互联5%，鸿湖互联开源鸿蒙AI PC；
3、拓维信息，华为参股子公司开鸿智谷5%，开鸿智谷开发鸿OS 2.0系统
提示：以上内容为个人观点，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，交易需谨慎!（相关信息来源东方财富网、同花顺、财联社等媒体）
