收盘总结
创业板指涨2.93%、沪指涨1.17%收复3300点 全市场近4500股上涨 机器人概念股爆发、高位股迎修复。三大指数震荡反弹，尾盘加速拉升。截至收盘，沪指涨1.17%收复3300点，深证成指涨1.99%，创业板指涨2.93%，北证50指数涨6.19%。两市个股涨多跌少，上涨个股近4500只；两市全天成交1.68万亿元，较上一日缩量成交5365亿元，内资主力资金净流出27.85亿元；两市涨跌中位数为2%。
盘面上，高位股迎来修复，短线情绪逐步回暖。多只人气股表现强势，常山北明、华映科技、松发股份等纷纷上演地天板；机器人产业链集体爆发，人形机器人、机器视觉、传感器等方向全天大涨，赛力斯涨停创历史新高，鼎智科技30cm涨停，瑞迪智驱、富临精工、拓斯达等多股20cm涨停，埃斯顿、精伦电子等涨停；工业母机、新型工业化等板块跟随走强，巨轮智能、上海电气等涨停；汽车产业链表现活跃，汽车零部件、汽车整车、小米汽车等方向领涨，众泰汽车、北汽蓝谷等涨停；大消费股持续走高，食品饮料、白酒、零售等板块表现活跃，黑芝麻、好想你等多股涨停；大金融板块午后拉升，多元金融、券商、互联网金融方向领涨，五矿资本、建元信托等涨停；脑机接口概念一度上扬，创新医疗涨停；半导体、低空经济、新能源、光模块、次新股、消费电子、医药等板块全线走高。
跌幅方面，此前大涨的稀土永磁、有色金属板块高开低走，中科磁业、正海磁材跌超10%；智普AI概念继续回调，皖新传媒跌停，豆神教育跌超15%；钢铁板块震荡下行，安阳钢铁领跌；农业股回调，荃银高科跌超10%；房地产板块大幅走低，租售同权方向跌幅居前，皇庭国际、深赛格等跌停；教育、托育服务、自贸港、煤炭等板块表现弱势。
消息面上，1、机器人行业利好不断：①传言称赛力斯正式宣布进军机器人领域，并将举办“2024赛力斯人形机器人专题技术论坛”，但遭赛力斯否认；②中国移动、华为等发布“智网慧城”计划，发力人形机器人领域；③波士顿动力人形机器人Atlas已进驻工厂，实现全自动工作；2、新能源车市10月成绩单揭晓，比亚迪、小米、小鹏等刷新纪录；3、离岸人民币兑美元一度升破7.09，日内狂飙近500点；4、证监会等六部门发文，允许外国自然人对上市公司实施战略投资。
一、市场消息汇总
1、创业板指涨2.93%、沪指涨1.17%收复3300点 全市场近4500股上涨 机器人概念股爆发、高位股迎修复
三大指数震荡反弹，尾盘加速拉升。截至收盘，沪指涨1.17%收复3300点，深证成指涨1.99%，创业板指涨2.93%，北证50指数涨6.19%。两市个股涨多跌少，上涨个股近4500只；两市全天成交1.68万亿元，较上一日缩量成交5365亿元，内资主力资金净流出27.85亿元；两市涨跌中位数为2%。盘面上，高位股迎来修复，短线情绪逐步回暖。多只人气股表现强势，常山北明、华映科技、松发股份等纷纷上演地天板；机器人产业链集体爆发，人形机器人、机器视觉、传感器等方向全天大涨，赛力斯涨停创历史新高，鼎智科技30cm涨停，瑞迪智驱、富临精工、拓斯达等多股20cm涨停，埃斯顿、精伦电子等涨停；工业母机、新型工业化等板块跟随走强，巨轮智能、上海电气等涨停；汽车产业链表现活跃，汽车零部件、汽车整车、小米汽车等方向领涨，众泰汽车、北汽蓝谷等涨停；大消费股持续走高，食品饮料、白酒、零售等板块表现活跃，黑芝麻、好想你等多股涨停；大金融板块午后拉升，多元金融、券商、互联网金融方向领涨，五矿资本、建元信托等涨停；脑机接口概念一度上扬，创新医疗涨停；半导体、低空经济、新能源、光模块、次新股、消费电子、医药等板块全线走高。跌幅方面，此前大涨的稀土永磁、有色金属板块高开低走，中科磁业、正海磁材跌超10%；智普AI概念继续回调，皖新传媒跌停，豆神教育跌超15%；钢铁板块震荡下行，安阳钢铁领跌；农业股回调，荃银高科跌超10%；房地产板块大幅走低，租售同权方向跌幅居前，皇庭国际、深赛格等跌停；教育、托育服务、自贸港、煤炭等板块表现弱势。消息面上，1、机器人行业利好不断：①传言称赛力斯正式宣布进军机器人领域，并将举办“2024赛力斯人形机器人专题技术论坛”，但遭赛力斯否认；②中国移动、华为等发布“智网慧城”计划，发力人形机器人领域；③波士顿动力人形机器人Atlas已进驻工厂，实现全自动工作；2、新能源车市10月成绩单揭晓，比亚迪、小米、小鹏等刷新纪录；3、离岸人民币兑美元一度升破7.09，日内狂飙近500点；4、证监会等六部门发文，允许外国自然人对上市公司实施战略投资。
评：今天A股太强了，沪指涨超1%，创业板大涨近3%。个股4500家上涨，仅700多家下跌，中位数+2%，赚钱效应爆棚啊。
两市涨停数高达180家，还有多个地天板，30cm涨停的。成交量1.69万亿，虽然缩量了5000多亿，但一点不影响多头的疯狂！
今天大A的逼空，就是对明天美国大选的表态。主力已经亮出了态度，不管懂王还是哈哈姐当选，我们要走自己牛市的路，这是谁都挡不住的。
2、国资委：切实抓好各项政策措施的落实落地 打好稳增长组合拳 确保中央企业全年改革发展目标任务圆满完成
11月4日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议要求，要统筹当前和长远，切实抓好各项政策措施的落实落地，打好稳增长组合拳，确保中央企业全年改革发展目标任务圆满完成，全力为稳预期、强信心、促发展作出积极贡献。要紧盯目标狠抓提质增效，落实落细提质增效专项行动，指导企业用好用足相关支持政策，持续优化经营策略，全力做好扩大有效投资工作，加强成本和费用管控，努力多增效益、多作贡献。要扎实做好民生服务保障，提升迎峰度冬期间能源电力供应保障能力，加强极端天气等突发情况的应对准备，做好高校毕业生就业工作，落实落细清欠要求，切实营造安全稳定的发展环境。（国资委网站）
评：自从A股雄起后，印度股市就开始跌，已经跌了7000点了。日本股市也扛不住了，今天大跌近3%！
这说明了，外资最近在抛售日股、印度股市，买入A股、港股。这才叫真正的“东升西降”，因为印度就在我们西边。
不过，美股还是很牛逼，10月份吸引372.28亿美元外资净流入，比A股的243.85亿美元净流入还多。主要是美联储管理预期玩的溜，一直暗示11月份可能不降息，但非农数据一塌糊涂，老美不降息给我们看看！
大A要想走一波大牛市，必须要抢美股的资金。我觉得明年是很大的机会，高盛预计，美联储在2025年上半年还会有4次连续降息！我们也在降低门槛吸引外资，这是一盘大棋啊。
3、外媒：特朗普承认他可能败选 将在选举日适当的时候发表讲话
美国大选即将于11月5日举行，美国前总统特朗普和副总统哈里斯正展开最后的争夺。特朗普11月4日承认自己有败选的可能。据美国广播公司（ABC）11月3日报道，特朗普接受其采访时说，他在民意调查中“大幅领先”，并预测选举获胜者将在选举之夜诞生。特朗普还承认，他可能会败选。在被问及是否可能会败选时，特朗普说：“有可能，我认为。我认为可能会输，可能会输。我的意思是，这种事情是可能会发生的，对吧？”他还说：“但我认为我有相当大的领先优势，但是，你可以说，你可能会输。不好的事情可能会发生。你知道，这种事情会发生，但会很有趣。”至于他何时会就选举结果向全国发表讲话，特朗普说：“我会在（选举日）适当的时候出现。”（凤凰网财经）
4、茅台酒价回升 将停货3个月？酒商：并未听说
此前有消息称，贵州茅台各省经销商联谊会通知，为应对市场变化，不允许经销商向市场出货，暂定停货3个月。对此传言，不少酒商表示，飞天茅台酒并非停货，而是市场部对渠道秩序进行检查，期间经销商暂停出货，并未听说有3个月停货的通知。(中证网)
5、中金：将比亚迪目标价将目标价上调18%至354港元 盈利仍有很大上升空间
中金发表研报，基于比亚迪股份第三季业绩符合预期，维持对该公司今明两年盈利预测，将估值模型延伸至2025年，有见销量及盈利增长趋势明显，将目标价上调18%至354港元，对应明年预测市盈率约18倍，维持“跑赢大市”评级。该行指，高端产品和海外产品的比例有所调整，但由于品牌组合的改善，每辆车的收入有所上升，其研发维持强劲。展望未来，中金预料比亚迪强劲的技术週期将会持续，对其出口业务保持乐观看法，预料盈利仍有很大提升空间。
6、英伟达需求太火爆？SK海力士：黄仁勋要求HBM4芯片提前6个月交货！
SK海力士董事长崔泰源周一表示，英伟达CEO黄仁勋已要求他将该公司下一代高带宽内存芯片HBM4的供货时间提前六个月。他在首尔举行的集团AI峰会上表示，SK海力士正在与英伟达合作解决供应瓶颈问题。SK海力士去年10月曾表示，计划在2025年下半年向客户供应这种芯片。
崔泰源表示，这一时间表比最初的目标要快，但没有进一步说明。有分析指出，黄仁勋要求加快交付速度，凸显了市场对英伟达用于开发人工智能技术的更高容量、更节能GPU的强劲需求，而这些GPU将包含新的HBM芯片。（财联社）
7、十四届全国人大常委会第十二次会议：审议国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案
十四届全国人大常委会第十二次会议在京举行，审议学前教育法草案、文物保护法修订草案等，赵乐际主持。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。（新华社）
评：巜原以为人大会议要后期才审议的化债报告出乎人们意料之外第一天就来了，大A市场资金怎么办？》
你来了！你终于来了！你比预期的来的更早些！“打了大A市场资金一个措手不及”！试问，目前还有比这更大的更牵动全局的大题材么？
按照以往的会议惯例，一般第一二天以议大政方针为主议修改法规为主，具体的财政政策决策会放后一点，而且市场早就预期要有意放在美选举和美联储议息以后，以便可以适时调整这N万亿的数字己从容应对，现在不按常规出牌也不以我们大A市场的猜测为准了，提前了大提前了，而且随时都可能公告具体数字了，估计不少资金主力今天还在想明天后天进场炒化债都还来得及。哈哈，那明天化债题材会直接高开了嘛？会抢么？
化债就是春风化雨！就是阳光雨露普照！超级周难道还有比这更牵动A股的神经牵动A民的心的事么？川普是明牌了美联储再大的事首先是外国的事。而十万个亿还是N万亿是国泰民安国富民强的大事！明天后天就看A股这个晴雨表了。不要说大A不是晴雨表，那是熊市不是，牛市绝对是！而且牛市会放大利好！也不要说化债早就说了公开了，但这个蛋糕有多美多香多大还只有财政部知根知底啊！那么这个大的预期就还在，炒股就是炒预期！
今天化债概念龙一蒙草生态因周五鹤立鸡群而大跌，龙二青岛金玉因周五独占花魁而地板，仅中军新力金融涨停，连北郊所唯一的化债概念股青矩技术也逆北郊所爆涨而收绿（北郊另两个与化债沾点边的国义招标，广义咨询也只小涨）。
现在市场题材进入相对真空期，人大第一天就把化债提上了议事日程令题材炒作提前了，也可能出乎资金主力的意料之外。那么炒作也可能提前，今天的主动调整被动调整正好为后续的炒作打了一定的基础。在真金白银的具体数字向全世界公告之前，化债题材就还是个值得短线关注的题材！
8、赛力斯声明：没有与任何伙伴联合开展有关人形机器人方面的合作
赛力斯今日在官博发布声明称，近日，网上流传关于“赛力斯将开展人形机器人业务”的相关信息，赛力斯没有计划召开“人形机器人技术论坛”等会议，网上流传的相关截图信息亦不实。赛力斯没有与任何伙伴联合开展有关人形机器人方面的合作。作为技术科技型汽车企业，公司将持续锚定新能源智能电动汽车主赛道，同时关注相关领域的前沿技术探索和研发。（赛力斯官博）
评：昨晚赛力斯说没有人形机器人，股民说你有。今天机器人概念涨停了一大片，赛力斯自己也涨停并再创新高了！盘后赛力斯再次声明说没有，明天相关的概念股会怎么走呢？
这才是熟悉的A股，跌起来不讲道理，涨起来只需要小作文。包括今天莎普爱思的涨停，理由是这个名字就是“杀特朗普，爱哈里斯”，利好哈里斯！而”川大智胜”却连续两天跌停。
整理了下，今天“地天板”的股票共有6家，这应该是历史上第一次。而日内振幅超过15%的高达108个，这非常夸张了！盘后龙虎榜显示，六一中路两个席位爆买11.6亿的常山北明，非常炸裂啊。
9、中国股市回购金额首超股权融资 融资市转型投资市迈出关键一步
截至10月20日，中国上市公司（A股和港股）今年的回购金额首次超过股权融资规模，其中A股市场回购金额已达1482亿元，港股市场回购金额更高达2021亿元，两者均创下历史新高，合计达到3503亿元。与此同时，A股市场的股权融资规模为2364亿元，港股市场的股权融资规模为1128亿元，两者合计为3492亿元。所以，3503亿元超过3492亿元，总的回购金额首次超过了股权融资规模。(每经)
评：中国股市历史性的一刻，今年至今A股、港股回购金额合计高达3503亿元，创下历史新高。而A股融资为2364亿元，港股为1128亿元，两者合计为3492亿元！回购超过了融资，虽然也就相差个十几亿，但意义重大。
但拆解一下数据，港股的回购金额比A股更多，融资还不到大A的一半。另外，腾讯一家公司就回购近900亿港币，美团也大几百亿！但是我们大A呢？很多回购都是响应号召，而且回购注销的比例不到10%！大家想想，回购不注销，以后还是要拿出来卖的，这不是耍流氓嘛。
想说，今年A股加大了回购和分红，值得点赞。我们市场一直都是融资市，投机市...股东回报几乎没有过！但未来几年，股东回报会是一条重要主线，我们可能走美股的路，回购牛慢慢启动。
10、中泰证券：铝全产业链正在经历资源属性重估下的价格重塑
中泰证券研报表示，电解铝质变真正开始：供给端，1）随着铝土矿进口依赖度及集中度的提升，以及运输能力的限制，铝土矿已不是绝对过剩资源，其资源价值正在经历重估；2）电解铝国内产能几近天花板，海外增量有限且成本高企，电解铝环节“类资源”属性凸显。需求端，在国内逆周期调节不断发力背景下，传统需求拖累将放缓。新能源需求（新能源汽车、光伏等）将带动电解铝需求趋势性回升，全局影响正在不断显现出来，需求增速约为2%—3%。维持电解铝产业链景气度或呈现螺旋式上涨的判断，随着供需两侧的深刻变化，铝全产业链正在经历资源属性重估下的价格重塑。
评：之前强调过，光伏产业链如果有反转，增量新技术环节弹性会更大，而增量新技术主要围绕降本展开。
增效和降本是光伏产业链永恒的诉求，而在当前环境下，降本显得更为关键。
光伏产业链成本主要分为两块：
硅成本，从硅料到硅片，到电池片，以N型为例，当前硅成本占比大概是60%。
非硅成本，包括银浆、玻璃、背板、胶膜、边框、焊带、接线盒等，以N型为例，当前非硅成本占比大概是40%。
从上述数据可以看出，除了主链技术路径的变化、加工工艺的降本，最关键的就是非硅新材料的降本，目前主要包括这些：
1. 银浆：少银、无银是行业趋势，铜浆（无银）可能在下半年获得积极突破。
目前在N型电池片中，银浆成本在非硅成本中占比较高，约为35%，其中在Topcon领域已经占到50%以上，同时有数据显示，2023年全球光伏用银需求已达到创纪录的1.9亿盎司，占工业银需求的约30%，所以少银、无银化迫在眉睫。
银包铜技术通过在铜粉表面覆银来减少银的使用量，预计全面导入后，单瓦耗银量可降至10毫克，目前已经有一定规模化应用。
铜浆作为一种新型的无银化浆料，具有显著的成本优势。铜的价格远低于银，且铜具有优良的导电性和高频特性，没有银的迁移缺陷，熔点也比银高，使得样品烧结范围更宽广。然而，铜浆的研发难度大、技术壁垒高，目前正处于积极的进展阶段。近期产业反馈，铜浆可能在下半年获得积极突破。
2. 边框：随着铝价的上涨，钢边框、橡胶边框性价比凸显。
光伏协会给出的组件成本参考价中，铝边框成本占比约为10%，约为0.1元/瓦，价值量高于EVA胶膜、焊带、背板等辅材。
钢边框材料较铝材价格更低，有测算显示，用钢代替铝，每瓦可以降低0.02元左右，在边框上有约20%成本节约。
橡胶卡扣边框采用卡扣压块方式连接而非铝边框包裹，可大幅节约用铝量，预计成本有望下降约0.04元 /瓦，则较铝边框或可节约成本40%左右。
西班牙10月制造业PMI54.5
意大利10月制造业PMI46.9
法国10月制造业PMI终值44.5
土耳其10月CPI土环比上涨2.88%
华为申请注册鸿蒙智行猫头鹰商标
水利部：前三季度全国水利建设完成投资9289.8亿元
1、农业农村部：今日全国农产品批发市场猪肉平均价格比上周五上升0.4%
据农业农村部监测，11月4日“农产品批发价格200指数”为125.15，比上周五下降0.79个点，“菜篮子”产品批发价格指数为126.97，比上周五下降0.90个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.54元/公斤，比上周五上升0.4%。
1、招商策略张夏：随着经济进一步好转的信号出现 市场或迎来更具持续性的主升浪
招商证券首席策略分析师张夏表示，随着后续一系列支持经济高质量增长的具体政策有望不断出台，在当前要做好经济的紧迫感和责任感的大的背景下，应该会定调更加积极的态度。随着经济进一步好转的信号出现，市场可能会迎来更具持续性的主升浪。历史上的大行情有一定规律特征。比如1999年519行情，在流动性转暖和政策发力背景下，短期出现大幅放量上行，此后进入了长时间横盘，在2000年初又进入更长时间的主升浪；2006-2007年、2014年、2019年也是类似节奏，流动性改善+资本市场支持政策是行情驱动主因。虽然每一轮行情具体形式不同，但又压着相似的注脚。如果按照历史规律演绎，后续的行情或值得关注。
2、高盛：过去4周全球资金净流入中国内地股市243.85亿美元
高盛近日发布的一份全球资金流向报告显示，在截至10月30日的4周内，全球资金合计净流入股票市场636.28亿美元，其中，美股获得372.28亿美元净流入，中国内地股市获得243.85亿美元净流入，日股和印度股市分别净流出60.63亿美元、2.84亿美元。高盛预计，美联储在2025年上半年还会有4次连续降息，最终利率达到3.25%-3.5%，但其认为明年降息的速度和最终目标仍有很多不确定性。（上证报）
3、摩根大通：理想汽车新产品策略乏可见性料为股价主要阻力
摩根大通发表报告指，理想汽车第三季业绩略超预期，主要归功于本季供应商意外回扣所带来的毛利率贡献。如果没有这个因素，业绩与该行的预测一致。报告指，在业绩电话会议上，管理层强调该公司在自动驾驶技术方面的路线图，以及在目前的市场环境下，将获利优先于产量，该行对此表示欢迎。该行对理想汽车主要保留意见在于其新车型，尤其是2025年的BEV车型，缺乏可见性，而管理阶层在电话中提供的细节不多，报告认为，其新产品策略乏可见性料为股价主要阻力。该行对理想汽车港股目标价由76港元升至86港元。
4、长江证券：予海螺水泥“买入”评级 期待24Q4释放涨价弹性
长江证券研报指出，海螺水泥第三季度归属于上市公司股东的净利润为18.73亿元，同比减少15.13%。7/8/9单月水泥产量同比增速分别为-12%、-12%、-10%。基于此，预计公司24Q3单季度水泥销量同比下滑幅度5%~10%，盈利能力环比基本持平。对水泥企业而言，4季度是一年最大旺季，需求一般会环比改善5%-10%；利润占比全年较高，企业提价的动能更强。考虑到区域企业的盈利现状、市场环境等变化，认为本次涨价大概率可以落地，目前跟踪来看，不同区域落地情况不一，基本在50-100元不等。对企业24Q4单季度业绩有望带来一定增厚。予“买入”评级。
5、里昂：上调比亚迪电子目标价至41.1港元 管理层预期增长势头可延续至第四季
里昂发表研究报告指，比亚迪电子第三季盈利按年增长1%，与第二季比较则增长70%，超出该行预期，主要来自于捷普(Jabil)盈利能力及利用率提升的带动。管理层预期强劲的增长势头可延续至第四季，并对明年经营前景保持乐观。里昂预期在多方推动下，比亚迪电子可实现持续增长，同时捷普盈利能力相当稳健，相应将比亚迪电子今明两年盈利预测上调4%及1%，目标价由40.6港元上调至41.1港元，重申“跑赢大市”评级。
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二、利好消息汇总
洪汇新材：技改项目获施工许可证
美瑞新材：年产10万吨HDI装置投产
复星医药：两款新药注册申请获受理
兰生股份：拟不超1亿投资参股华福证券
华安鑫创：在飞行汽车领域已有相关布局
嘉必优：筹划重大资产重组事项 继续停牌
康拓医疗：公司产品取得医疗器械注册证
双良节能：中标榆能横山项目金额1.46亿
嘉必优：筹划重大资产重组 股票继续停牌
东杰智能：签订设备供应和技术服务合同
四川长虹：下属子公司拟投资多个项目
舍得酒业：获得不超1.4亿元回购股份融资支持
美格智能：拟3000万元至6000万元回购公司股份
同兴达：拟2.5亿元至4亿元回购公司股份
西子洁能：取得不超1亿元股票回购专项贷款额度
益生股份：签署不超1.05亿元股票回购专项借款合同
京北方：控股股东拟协议转让公司5.98%股份
希荻微：筹划购买诚芯微100%股份 股票将停牌
晶丰明源：拟购买易冲科技100%股权 股票将复牌
多瑞医药：拟转让参股公司湖北天济药业5.66%股权
天地在线：拟收购佳投集团100%股权 股票将复牌
金固股份：收到国内头部汽车主机厂定点通知
双良节能：中标1.46亿元间接空冷设备采购项目
金固股份：收到国内头部汽车主机厂定点通知
蜀道装备：与丰田汽车等签署氢能产业合作协议
舍得酒业：获得不超1.4亿元回购股份融资支持
天地在线：拟收购佳投集团100%股权 股票将复牌
直真科技：牵头的联合体中标9.02亿元大数据项目
晶丰明源：拟购买易冲科技100%股权 股票将复牌
古越龙山：控股股东计划1亿元至1.5亿元增持股份
经纬辉开：拟受让参股公司诺思微少数股东股权
四方光电：获欧洲主机厂项目定点 总金额约1.24亿
太阳能：子公司光伏电站项目列入福建开发建设方案
美瑞新材：聚氨酯产业园一期项目HDI单体装置投产
古越龙山：控股股东计划1亿元至1.5亿元增持股份
上海建工：中标169.77亿元浦东国际机场四期扩建工程
力合微：中标1675.2万元国网山东电力招标采购项目
赛力斯声明：没有与任何伙伴开展人形机器人方面的合作
彩讯股份：与智谱在大模型行业落地及AI应用层面均有合作
华达科技：将继续在智能驾驶系统、低空经济等领域投资布局
太阳能：两项目列入福建省光伏电站开发建设方案项目清单
信质集团：第一大股东拟分拆交易、公开征集转让公司股份
通化东宝：控股股东股票增持取得5亿元专项贷款承诺函
合金投资：控股子公司拟购置50台电动卡车用于智能运输业务
中粮科技拟投资多个热电系统升级改造项目 推进低碳化发展
彩讯股份：与智谱在大模型行业落地及AI应用层面均有合作
华达科技：将继续在智能驾驶系统、低空经济等领域投资布局
华达科技将继续在智能驾驶系统、低空经济等领域投资布局
盛通股份：中鸣机器人OpenHarmony产品将根据市场情况考虑量产
捷成股份：AI智能创作引擎ChatPV为公司自主研发 手机版近期上线公测
埃斯顿：参股公司酷卓科技的首发人形机器人并正在进行下一轮的设计与小批量应用
江铃汽车：10月销量同比增长22.27%
牧原股份：10月份生猪销售收入134.23亿
湖南天雁：子公司签署资产收储补偿协议
致远新能：公司无低空经济方向技术布局
宁波华翔等在上海投资成立汽车零部件公司
神州泰岳：公司尚未涉及跨境支付相关业务
品茗科技：收到单笔政府补助款项153.8万元
明泰铝业：2024年10月铝板带箔产量12.58万吨
宝丰能源：终止2023年度向特定对象发行股票事项
江丰电子：散布公司不实信息相关行为人被行政拘留10日
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三、利空消息汇总
中国西电：股东减持公司股份达1%
奥浦迈：上海磐信拟减持公司不超3%股份
富吉瑞：苏州空空拟减持公司不超3%股份
中国汽研：航天资产拟减持公司不超1%股份
九典制药：股东段立新拟减持公司不超3%股份
*ST美讯：或存因市值低于5亿元而终止上市风险
中国西电：通用电气新加坡公司已减持1%公司股份
光格科技：基石创投等拟合计减持公司不超3%股份
江苏博云：蓝叁创投拟减持公司股份不超97.13万股
京能热力：中山通用投资等拟合计减持不超2%股份
绿通科技：创钰铭晨等拟合计减持公司不超6%股份
星网宇达：1年内被禁止参加全军物资工程服务采购活动
四、涨停榜复盘
预判了今天的修复，但没想到情绪这么超预期，今天还是踩着刹车前进的。
尾盘两个信号超预期。一个是常山北明顶着海能达跌停的尸体回封，一个是券商板块尾盘暴涨，东财、同花顺疯狂抢筹，东财竞价10个亿的买单。
节奏上看不出来这是又一轮情绪牛市的起点，但尊重市场，只要整体水位抬升，手里的票也还有冲高预期。
那既然没法猜到明天怎么运作，那就按照正常的接下来应对吧。
今天的修复对应上周三市场的修复，那么今天分歧转一致后，明早不接一致性预期，不接缩量加速的标的，同时关注今天掉队标的的负反馈状况。
盘面除了强度外，基本是按我的预期在走，今天市场的风格是修复+轮动，符合昨晚的预判。
常山北明早盘竞价在跌停板上放量8个亿，这一点明显强于海能达。
今天在考虑做反核，做龙头首阴的时候，龙哥本来考虑的是海能达，但尊重市场，早上北明放量抢筹，海能达30亿一字跌停，孰强孰弱就一目了然了。
市场让人比较难受的是反过来了，周五主动扛旗的几个标的，中国长城、豆神教育、格林精密，今天都弱的没边了。
周五市场最强的细分稀土，今天也是高开低走坑人。
然后今天市场反核的，基本是周五弱势的那波高位方向，在北明的带领下，今天盘中很多票都开板放人了。
这是第一个让我觉得不舒服的，说明市场持续性并不好，但情绪也实实在在修复了，那这个修复持续性，我个人是存疑的。
另外一点，今天市场缩量也比较明显，尾盘因为券商抢筹有所放量，但还是缩量了近4000亿的水平。
当然，常山北明和老搭档海能达之间的背离走势，也让我不放心，他俩需要明日达成共识。
这可能也是牛市的一个特点，分歧周期并不长，但今天修复后，还是有不少标的掉队，最终又回到了跌停板附近。如果明日想修复延续，他们需要止跌，不能继续背离。
基于大局观，我还是倾向于这里是弱修复，而不是新一轮行情的起点，所以我今天要么吸独立逻辑的标的，要么，倾向于卖股。
情绪确实修复了，松发股份都敢做地天反包，但还是觉得这个是分歧不到位的表现，再看看吧，求稳。
热门板块：机器人、大消费
资金选择了低位的方向来带领反弹，那这里的持续性就需要打问号；
高位的分歧还不够充分，继续看持续性；
赚钱（亏钱效应）在哪里？
赚钱效应标签：多元金融、机械、汽车
亏钱效应标签：钢铁
四、今日涨停：
小鳄鱼：3日买入1.20亿剑桥科技；净卖出1.14亿万通发展；（基本面较好的大票首板，大佬们的审美都是趋于一致的；万通反包做了兑现；）
上塘路：净买入4518万精伦电子；（做了消费电子方向反包）
五、川渝机器人链受市场关注，丝杠板块近期重组频发，相关概念股梳理（附股）
人形机器人板块重点提示：川渝机器人链受市场关注，丝杠板块近期重组频发
川渝地区近期人形机器人动作频频。
近期，成都人形机器人创新中心在科创生态岛发布了“贡嘎一号”（Konka-1），实现了成都造人形机器人的突破，重庆市发布《“机器人 ”应用行动计划（2024-2027年）》，旨在推动机器人在制造、农业、智能建造、公共服务和特种应急等领域的广泛应用，三年内将重点开发人形机器人、医疗机器人等中高端机器人。建议关注川渝地区机器人产业链。
近期雷迪克、南京化纤均发布重组公告，布局丝杠业务。
10 月 22日，雷迪克发布关于签订股权收购意向性协议的公告：公司与上海狄兹精密及其5名股东签署《股权收购意向性协议》，拟通过受让和增资方式收购其51%股权。南京化纤2024年11月1日晚间公告称，公司正在筹划资产置换、发行股份及支付现金购买南京工艺的股权并募集配套资金事项，股票11月4日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
人形机器人产业化进展如火如荼，除了关注特斯拉的量产节奏外，国内主要人形机器人主机厂的进度也值得重视。
我们建议重点关注传感器、丝杠、减速器等具备较大价值量和壁垒的环节，同时关注人形机器人整机企业进展与技术方案变化带来的机会。
短期建议关注川渝产业链：豪能股份、瑞迪智驱、蓝黛科技等
机器人产业链重点方向
川渝链：
重大重组：雷迪克、南京化纤
总成：三花智控、拓普集团
传感器：柯力传感、东华测试、安培龙、高华科技、凌云股份
减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德、国茂股份
丝杆：北特科技、贝斯特、恒立液压、五洲新春、禾川科技、鼎智科技、双林股份、雷迪克
电机：兆威机电、鸣志电器、伟创电气、步科股份
设备：华辰装备、浙海德曼、日发精机
整机：优必选、博实股份、均普智能、新兴装备等
六、Mate 70官宣预热，华为链有望持续进攻（附股）
11月4日，余承东微博表示“史上最强大的Mate！11月见！”官宣预热，此前10月底报道称“华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备，11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。”
我们认为，随着原生鸿蒙NEXT系统适配节奏加快，Mate70系列新机有望于11月中下旬发布，并搭载最新自研麒麟SoC和鸿蒙NEXT系统，SoC性能、通信、散热、电池、快充、显示面板、光学影像等硬件配置或均有升级，小艺AI能力有望成为重要卖点。
同时，我们认为双折叠Mate X6有望同步发布，预计将在芯片性能、影像系统、屏幕显示、电池续航、机身重量、铰链质量等多个方面进行提升。
建议重点关注：
❶消费电子：电连技术、领益智造、蓝思科技、飞荣达、蓝特光学、欧菲光、光弘科技、顺络电子
❷半导体：思特威、汇顶科技、卓胜微、唯捷创芯、伟测科技、艾为电子、南芯科技、美芯晟、创耀科技
提示：以上内容为个人观点，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，交易需谨慎!（相关信息来源东方财富网、同花顺、财联社等媒体）
