1、光伏板块发生多则政策利好：
1）工信部发布《光伏制造行业规范条件》正式稿，相比于7月的征求意见稿，正式稿对新增产能的标准大幅提升，包括#新建硅料产能综合电耗需小于53度/kg，新建硅片和电池产能的水耗需小于540吨/ 百万片、360吨/MW且再生水使用率高于40%。
2）光伏协会更新11月上旬组件成本数据，考虑必要的运费等刚性费用后，优秀企业的真实现金成本为0.69元/W，#较10月公布数据提升1分/W。同时工信部邀请发改委价格司等相关部门召开论证会，后续协会发布成本信息系#在行业主管部门指导下进行。
3）据了解，自上而下指导下，关于组件出口价格的有关自律协议或将有新的进展，出口价格明确看涨。
2、我们继续坚定认为，在本轮供改组合拳实施背景下，行业周期拐点无疑是明确的。后续更多关于各环节限制产能、限制开工、限制价格的政策或自律协议值得期待，在此引导下基本面的修复也一定会在不久的将来看到，随着近期各环节的减产去库，后续价格上涨、盈利修复并转正的预期也更为坚实。
3、继续坚定看多光伏，推荐两条主线：
1）政策催化，拐点可期的主辅材及新技术，包括晶澳科技、晶科能源、通威股份、隆基绿能、天合光能、阿特斯、福莱特、福斯特、大全能源、TCL中环、钧达股份、爱旭股份、聚和材料、帝科股份、林洋能源、海优新材、双良节能、东方日升、帝尔激光、奥特维、时创能源、迈为股份等，港股包括协鑫、福莱特玻璃、信义、新特等。
2）EPS强劲的，泛大储赛道及户储龙头等，包括阳光能源、德业股份、阿特斯、锦浪科技、禾迈股份、上能电气、中信博、固德威、艾罗能源、昱能科技、通润装备等。
提示：以上内容为个人观点，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，交易需谨慎!
