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市场热点
西部大开发概念龙头首现跌停
8月23日，高层召开会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。盘面上资金闻鸡起舞，迅速挖掘出西部大开发概念，其中西部建设在6个交易日中走出5个涨停板，期间最高涨幅超60%，俨然成为该题材的龙头品种。
从基本面看，公司是一家专注于预拌混凝土及相关业务的国内领先建材产业综合服务商。业务以预拌混凝土生产为核心，同时涉足水泥、外加剂、商品砂浆、砂石骨料等多个领域，构建了完整的产业链条。2023年，公司在《财富》中国上市公司500强中占有一席之地，并在中国预拌混凝土行业中稳居第二位，是规模最大的专业预拌混凝土上市公司之一。
在股价暴涨的同时，公司相关话题也热度不减，频频登上东方财富个股人气热榜。自8月23日起，公司连续7日霸榜热榜前10位置，25日更高居热搜第一。
盘面解读
周末消息面偏空，8月官方制造业PMI低于市场预期，市场传言的有关方面正在考虑进一步下调存量房贷利率也未得到证实。
数据来源：Choice，数据时间：2024年9月2日
数据来源：Choice，数据时间：2024年9月2日
数据来源：Choice，数据时间：2024年9月2日
（一）保险：日涨幅2.35%，天茂集团涨停，中国人寿和中国人保涨幅居前。
8月30日召开的国常会指出，保险业在保障和改善民生、防灾减损、服务实体经济等方面具有重要作用。要夯实保险业高质量发展制度基础，牢固树立服务优先理念，充分发挥商业保险等市场机制作用，大力提升保险业保障能力和服务水平。要紧盯关键领域和薄弱环节加强监管，保障消费者合法权益，健全风险防范制度体系。要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。
（二）银行：日涨幅0.31%，华夏银行、渝农商行和农业银行涨幅居前。
近期，有媒体透露政策方正在考虑进一步下调存量房贷利率，称存量房贷允许转按揭。招商银行行长王良2日在该行2024年中期业绩交流会上表示，目前招商银行没有收到监管部门针对个人存量房贷转按揭的相关意见，相关监管部门也并未就此征求过商业银行的意见。
后市展望
上周A股再度上演月末奇迹，周五放量大涨一举收复全周失地。两市日均成交小幅回升至6064 亿元，较前一周增加639亿元，但总体仍延续低迷状态。周内市场风格指数出现反转，除代表蓝筹的沪深300下跌外，其余全部上涨，中证2000周涨超3%。板块方面，银行等前期表现较好、支撑股指的权重股调整，中小市值品种迎来超跌反弹。
虽然9月遭遇开门黑，但我们坚持认为A股已具备较好投资吸引力。当前A股估值已调整至历史低位水平，且指数逼近年内低点，转折概率正逐渐提升。历史上，出现类似情形时，逢低布局的胜率和赔率俱佳。
从国内环境看，上市公司半年报和8月PMI数据都显示国内有效需求依然不强，需要稳增长政策发力支持。随着央行优化利率调控机制，联储9月降息后，政策空间有望进一步打开。同时，财政方面专项债发行有望提速。
行业主题
保险：五大上市险企半年报全部披露完毕，上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。在上半年长端利率走低和股市波动加剧的背景下，各险企积极增配长期利率债以及权益类资产，加大高股息资产配置在低基数效应下，债牛行情以及高股息板块表现亮眼驱动险企投资收益实现高增长。
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