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思源
面对面
活动介绍：“思源面对面”是由安泰职业生涯发展协会推出的为在校生提供职业指导的系列访谈活动。活动通过对优秀应届毕业生的访谈，为在校同学提供来自各个行业的最新鲜、最贴近自己的职业资讯和求职经验。
守正笃实，久久为功
编者按：
本期的“思源面对面”访谈，我们有幸请到了22级金融硕士的吕学长。学长曾在公募基金、券商研究所、PE/VC有过实习经历，结合职业发展、工作内容和个人偏好最终选择公募基金权益研究岗作为职业方向。学长凭借优秀的综合素质、思考习惯和研究素养，最终获得了公募基金权益研究岗的offer。
在这次访谈中，学长向我们分享了他的求职经历以及笔面试的心得体会，为我们提供了很多思考和借鉴。
对二级市场求职方向感兴趣的同学们，和我们一起来看一下学长的经验与心得吧！
问答
Q1：请学长简单介绍一下自己。
学弟学妹们好！我本科在交大的机械与动力工程学院工业工程系，研究生在安泰经管学院的金融专硕就读。本科期间，我在辅修时接触了一些投资人，对他们的学识和远见非常敬佩，也对投资产生了兴趣，因此选择了跨专业读研。读研后，我意识到二级投研是一个可以通过不断学习和积累实现认知提升的行业，最终选择二级市场研究类岗位作为就业方向。从2022年底开始，求职方向聚焦于二级权益研究方向。目前获得了公募基金权益部门的助理研究员offer。
Q2：请学长介绍公司和部门岗位情况。
公司是中国领先的综合性资产管理公司之一，总部位于上海。公司在全国多个城市设有分公司，并在香港、上海、美国等地设有子公司。公司设有行业研究部、投资部、交易部和市场营销部等部门，分别负责寻找投资机会、制定投资计划、进行组合投资以及基金的线上线下销售工作。信息技术部和财务部等后台部门则提供必要的管理支持和保障服务。
在岗位方面，公司拥有多元化的职位设置。例如，研究投资类岗位包括转债研究员、指数分析师、债券交易员等；市场营销类岗位有机构理财高级经理、渠道理财经理等；运营管理类岗位如投研服务经理；金融科技类岗位涵盖高级IT经理、IT经理等。
Q3：请学长介绍行业分析师助理日常的工作内容，以及未来职业发展路径。
工作内容包括挖掘所属行业板块内重点股票的投资机会，不定期开展行业、个股专题研究；负责所属行业板块核心股票池的维护；参与上市公司的调研；参与行业小组投资策略的讨论。
职业发展目前主要分为两条路径，一是从助理研究员到研究员再到资深研究员，并持续在研究部工作；二是从助理分析师到研究员再到资深研究员，然后发展成为基金经理助理再到基金经理，管理相关产品。
Q4：请学长介绍自己的实习经历，实习过程中有哪些心得体会？
我的二级实习主要是在中金、中欧等进行的行研实习。心得体会总结起来是四个词：真诚（例如使用真实的数据，提供真实有效的信息，做到不知为不知）、谦虚（由于市场是极其未知的，需要有敬畏之心）、分享（沟通分享非常重要）、努力（任何行业都需要刻苦努力）。建议大家在实习中多思考，多与带教和身边同学交流。
Q5：学长的实习经历同时涉及一级和二级，请学长介绍下这两类实习经历之间的异同，以及是否互有助益呢？
我认为二级的研究属性较强，工作主要是在海量信息中挖掘有效信息并得出自己的结论。在我们职业探索的早期，一级和二级是会相互助益的，但往后差异就会较大，转换成本比较高，建议学弟学妹能提前半年、一年或者更早的时间确定做一级还是二级。
Q6：注意到学长拥有扎实数理基础，是否考虑过量化、算法等岗位？
在最初我考虑过量化方向，但后来结合自身能力和兴趣，没有考虑继续推进了。另一方面，我认为行业研究是成长曲线非常陡峭的行业，随着知识的持续积累，我们可以不断成长，形成自己的竞争力，是一个很不错的行业。
Q7：学长认为在投研的实习中最需要关注的是什么能力？
我认为主要是思考和交流，思考是要学会从繁杂的信息中思考自己的独立观点。交流是当我们考虑问题出现偏差，或者弄错了关键问题时，可以通过和同辈或长辈的交流来获得修正。具体到撰写报告方面，我觉得要着重把握对行业关键问题的理解，思考一些比较本质的问题。此外，实习过程中很多内容需要自主学习，需要有一定的自驱力。
Q8：如何将实习经历转化为自己的能力？学长有什么复盘总结的技巧？
我觉得这是循序渐进的过程，随着知识结构的丰富和行业了解的增加，会时常发现自己之前写的报告存在很多不足，进而不断纠正并进步。
很重要的一点是，不要堆砌实习，同类型的实习都有自己相似的成长曲线，多段较浅的实习会将我们约束在一定的瓶颈之下。当然，当我们遇到瓶颈时需要尝试从问题的起点“跳出来”看看，比如通过自己偶然的思考或者多和身边的朋友交流，获得新的认知上的提升。
复盘总结方面，例如在完成一项工作后和带教老师进行交流，或与身边的同学进行日常性的交流，以及投暑期或日常实习时面试官的问题可能也会为报告提供一些思路，不断敦促我们去思考精进之前的研究方法和结论。
Q9：请学长分享撰写高质量行研报告的方法技巧，学长认为在人工智能浪潮下，传统行业研究工作将会发生什么样的改变呢？新进入的从业者需要具备什么样的能力呢？
在撰写行研报告方面，首先要清楚每个行业都有自己不同的研究方法，要有框架、有重点、有思考。
目前以ChatGPT为例的主流人工智能工具功能强大，但行业分析师在逻辑思考和判断能力方面拥有不可替代性。推荐新进入二级市场的学弟学妹利用好ChatGPT等人工智能辅助工具，多进行自己的思考。我个人更加主张ChatGPT是工具而非研究员的替代品。
Q10：学长如何准备暑期实习的笔面试，有哪些建议？
笔试行测方面，很多机构会采用北森题库作为试题来源。面试方面，推荐同学仔细思考两个问题：为什么想做二级，以及为什么适合做二级。此外，推票也是面试中比较常见的环节。
Q11：在求职生涯中有没有想要感谢的人？
非常感谢我的导师蔡明超老师，他从职业发展，平时生活及论文等多个方面都给了我很多指导，蔡老师博学温和，亦师亦友。
非常感谢职业导航计划朱老师，在职业发展和人生规划上他的教诲都让我收益匪浅，我们这几个学生组成的“思原后援会”内部氛围特别好，也非常感谢每一个同学给予的支持和关心。
此外，我也非常感谢MF职业计划刘老师，他教导我们如何复盘总结，给予我们在职业发展上的关心和支持，是职业重要的领路人。
Q12：对安泰培养体系的感受和对学弟学妹的寄语。
我认为安泰的培养体系完善，老师和同学都很nice。使我收获很多的课程包括杨朝军老师的《投资学》和费一文老师的《公司金融学》，这两门课给了我知识的启蒙；此外，唐宗明老师和蔡明超老师开设了业内的老师进校分享的课程也让我收益匪浅，校外的老师提供的实战经验和一些求职的建议给我很大帮助。
建议学弟学妹们提前做好规划，在艰难的时候不要放弃，加油！
后记：
在访谈过程中，学长耐心、幽默地回答了我们的问题，不仅介绍了自身的经历，也谈了很多对求职、面试的感悟。学长特别强调了真诚、谦虚、分享、努力四个词对于公募基金求职的重要性。此外，学长分享了很多研究复盘、行业认知、心态调整等方面的经验。
希望大家能够从学长的分享中有所收获，寻找到适合自己的职业发展方向。
祝同学们求职顺利，拿到理想offer！
安泰职业生涯发展协会是由安泰职业发展中心指导，学生自主运营的社团。我们拥有专业的职业发展咨询顾问和丰富的校友网络，为安泰学子带来各方精英的独到见解和量身定制的实践活动，致力于为安泰学子指点职场迷津，领航职业生涯。
上海交大安泰CDA
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