不解决“消费力外流”，接不下特朗普的大棒
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昨天说了特朗普要上总统山，必须要在减税的前提下搞到钱，因此马斯克必须化身马居正给特朗普开源节流。美国四万亿刀进口带来的八千多亿额外关税是唯一能薅的大羊毛，肯定是要收的，什么通胀，什么短缺，什么盟友报怨，什么众叛亲离，都不会挡住特朗普干这件事。![]()
有些人嘲讽说“特朗普刚回来，投降派就吓破了胆”，认为特朗普的折腾绝对不会影响中国。没想到特朗普还没收割全世界之前，他先收了一波流量韭菜。如果您是不管发生什么事情，都是“中又赢”、“中总赢”的读者，那建议不用继续看下去了。教员告诉我们，“战略上藐视敌人，战术上重视敌人”，满清告诉我们，“只要不出口大黄和茶叶，洋人自然会憋死”，到底该选哪一边，应该很清楚。
20年-22年，中国外贸的确快速增长，原因是什么大家心知肚明，病毒之下只有“优等生”这边产能充沛。可到了23年，大家都一样之后，咱们的优势马上消融，当年就出现了出口下降。![]()
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基于23年较低的基数，24年出口增速回暖，可面临贸易摩擦的真实的情况，随便走访一下珠三角长三角的出口重镇，就知道了。就算以24年增长的出口数据来看，你用历史数据推出未来没问题，看后视镜开车，的确也是道行高杆。这就是为什么这次总统大选，那么多“砖家”吃了瘪。![]()
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就算看后视镜开车，咱们的贸易，不算香港转口，美欧1万亿的出口，占总量的三成以上，占中国GDP的6%，你猜人家对这么大的一块饼下手，有没有影响？![]()
惊涛骇浪就在眼前，喊大家小心操船的，那不是投降派，喊大家不用紧张的，那是才是真内奸。不努力提升内需，这关很难过。不解决“消费力外流”的问题，这内需很难提升。咱们的特殊情况，决定了没法像美国一样搞直升机撒钱。只能通过刺激政策来支撑消费。大水漫灌，当然有深有浅。所以咱们这几年就出现了这么一种情况，一方面国内消费承压，各种购物节，双十一突然没了声响。以食为天，结果牛羊肉价格却崩了，往年每年普涨的餐饮连锁价格也纷纷降价，背后的原因，自然也不用多说。另一方面，外流的消费却依旧凶猛。本地跑到外地消费的，好歹还算肉烂在锅里，可海外消费，那是真的把不多的消费力，浪费出去了。![]()
2018年中国公民出国旅游花费已经高于美国和德国消费者支出总和，成为世界第一，21年大事之后，最先恢复的，竟然是境外奢侈品消费。![]()
再比如，在全社会消费不足的大环境下，海外游却逆势大火。今年上半年访日游客同比增长65.9%至1070万人次，较2019年同期增加6.9%。这还是在中日龃龉之下的大环境下造成的。第二季度中国内地游客在日消费支出约为4420亿日元，约合人民币217亿元，占海外游客总支出的20.7%，中国游客不仅带来了人流，更以惊人的消费力，为日本奢侈品市场注入了新的活力。Burberry和LVMH等奢侈品牌在其他地区销售遇冷的情况下，却在日本市场借中国游客获得增长。![]()
不光是出境游，整个服务贸易我们都是巨大逆差。光今年前七个月，逆差就超过七千亿，预计全年逆差超过1.3万亿。![]()
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现在有了刺激政策，水龙头放开了。可一头加水一头漏，这消费难以起飞。各国高墙厚垒准备准备进行贸易摩擦的时候，咱们还宋襄公式的防人之心全无。
首先，解决中国“消费力外流”，先得把核心消费留下来。中国人衣食住行之上，教育和医疗是中国人的最大两头。2022年美国与教育相关的旅游出口总额达376.8亿美元，其中，中国学生的消费达到 123 亿美元，高居榜首。这些都还没包括每年暑期夏校、家长带孩子去美国大学参观、访校等一系列的费用支出。紧随其后的印度学生尽管数量与中国相差无几（中国学生占比29%，印度学生占比25%），但消费能力相差甚远，仅为 71 亿美元。可见消费力外溢之烈。![]()
根据新东方近十年的调研数据可以看出，意向留学生家长的职务为“一般员工”的家庭自2018年起成为了主要留学群体，在2022年占比高达45%。留学变得更加大众化、常态化。2024年，中国意向留学家庭的年平均收入为45.4万元，平均留学花费预算为52.8万元，消费几乎清仓式的被留学挤占，消费力几乎全部外流。其实在特朗普再次当选之后，海外特别是美国的留学环境已经异常险恶，不少走留学这条路的学生，并不想再把存款浪费在海外各种水本科水硕士上。在不影响高考公平性的前提下，向这类学生开放国内民办大学及中外合办大学，可以让大量资金留在国内消费。而当中国留学生数目锐减后，海外很多大学运营也遇到困难，会倒逼国外一些大学到中国办学，也会吸引好的教师到中国任教。如果适时拓宽中外合办大学的口径，也能把这部分增量留下来。海外医疗也是类似的情况，但因为医疗牵扯到医保资金和社会公平，比教育更加复杂，这里不便展开。但在不占用医保资金的情况下，把原本海外医疗转化为国内医疗，也算是把消费力留在了锅里。![]()
最后，寇可往我亦可往，要把美国人的长臂管辖学起来。对于服从和参与美国长臂管辖，对我们贸易造成限制的，要施加中国式的长臂管辖，产品禁运、冻结财产、禁止贸易甚至抓人扣人，美国人对菊花厂的那套，咱们也得用起来。对于进口替代的，要如同美国人《芯片法案》一样，给与真金白银的支持，把国人的消费力真正的武器。对于海外消费奢侈品的，加大海关入境监控，把该补的奢侈税追回来，用市场手段，禁绝“爆买”。辛辛苦苦外贸赚俩辛苦钱，可别因为企业骨头缺钙，给全赔进去。同时对企业结汇不积极留存超量外汇的，对于海外大规模兼并收购非必要生产要素的，必须加强管制。无恒产者无恒心，把只属于部分人的救生筏丢掉，大浪扑过来，全船的人才能同舟共济。![]()
最后，欧美的阳谋，是准备以东南亚和印度产能替代国内，因此对于这些国家的产能投资，必须严加审批，如同国内产能上马一样，纳入发改委管辖之下。帮印度人建铝厂电厂，帮越南人修铁路港口这种事情，将来都会是欧美对我们进行围堵的底气。
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刺激政策很重要，疏堵相间，让肉烂在锅里可能更加迫切。风大浪高，有些不方便说的，可以点击下边卡片移步可以留言的小号聊一聊，也可关注笔者微博账号 @躺平学副教授
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