佐思汽研发布《2024年中国自主品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》。
近几年，中国智驾市场历经行泊一体、高速NOA、城市NOA、无图NOA等不断升级的技术竞争。中小ADAS Tier1逐渐跟不上技术演进步伐。
2024年以来，中国ADAS与自动驾驶市场进入端到端的竞赛，端到端自动驾驶需要主机厂改变以前的研发模式，投入大量研发、算力和数据资源。多品牌多技术路线让主机厂难以集中资源打好智能驾驶大战，组织结构调整、团队整合成为2024年国内主机厂的必修课。
为了拼智驾，主机厂不断进行架构调整、团队整合
蔚来持续动态调整组织架构以适应不同阶段的发展。2024年6月，蔚来调整智驾团队组织架构，从原来的感知-规控-执行到面向端到端的自动驾驶。蔚来智驾研发部新成立了大模型部（负责端到端模型的研发工作）、部署架构与方案部（负责和车端相关的整体算法研发、架构设计和功能交付）、时空信息部（负责车端和云端的地图信息相关的算法、模型开发及服务)，撤销了原来的感知部、规划与控制部、环境信息部及方案交付部。
小鹏也在2024年调整了技术开发部。小鹏技术开发部涵盖感知、规划、控制、定位的算法研发。调整之后，技术开发部被拆成了三个部门，分别是AI端到端、AI应用、AI能效。
来源：佐思汽研整理
2024年8月左右，小米汽车智能驾驶团队也完成了新一轮组织架构调整，主要是对“感知”和“规控”两个二级部门进行了合并，重整为“端到端算法与功能部”。
不仅是新势力车企在不断调整组织架构，传统车企也在快速变化中。
2024年6月，比亚迪成立自研智能驾驶的天璇开发部，定位于自研高阶智能驾驶方案。同时组建了天狼开发部，定位于开发低阶智驾方案。2024年下半年，比亚迪又进行了组织架构的深度整合。原“天璇”团队的核心成员已被纳入“天狼”自研团队。
“车位到车位”（D2D）成为车企2025年竞争焦点
继华为在今年 8 月份发布车位到车位智驾之后，理想、小鹏、小米等也将落地高阶智驾指向了车位到车位。
小鹏汽车表示：基于小鹏图灵AI智驾体系，小鹏已成为使用一套智驾软件以及基于端到端大模型便可实现车位到车位的企业。该方案以一套软件逻辑，打通地库、闸机、城区道路等场景，并且轻地图 、轻雷达，路线还能无感生成。小鹏汽车在广州车展宣布开启全网首测，未来在AI天玑5.5.0上全量推送。
同样在北京车展期间，理想汽车产品部高级副总裁范皓宇表示，基于端到端+VLM的车位到车位功能，已经开启了万人团和全国门店的试驾车的推送，11月底全量AD Max用户都可以享受到车位到车位的有监督智能驾驶。
来源：佐思汽研整理
11月16日，小米汽车在微信公众号宣布：车位到车位功能的小米官方名称是全场景智能驾驶。该功能实现了上车就能用，车位到车位的驾驶辅助。全场景智能驾驶将会搭载于HAD小米超级智能驾驶中，未来小米SU7 Pro、小米SU7 Max、小米SU7 Ultra车型均可以升级。
2024年11月，极氪发布了浩瀚智驾2.0，即将实现车位到车位智驾。极氪推出的车位到车位领航（D2D）功能具备全速域激活、全闸机通行、全场景不限车位智能泊车三大核心亮点，率先在全行业实现无需提前记路，就能自主空位泊车，为用户打造出贴心的车位到车位服务。该功能预计2025年1月开启分批推送，2025年第二季度将面向所有搭载浩瀚智驾2.0的极氪产品在全国进行全量推送。
来源：极氪汽车
新势力车企智驾自研，还能领先多久？
观察过去几年的主机厂智驾自研历程，新势力车企无疑是成功的，一直是引领者。但是华为、大疆、MOMENTA等头部Tier1也没有落后。2024年最前沿的全场景车位到车位智驾功能，就是首发在北汽享界S9上。
理想智驾依靠庞大的用户群和快速切入端到端，在2024年取得了长足的进步。销量大得多的比亚迪、奇瑞、上汽、吉利等国内车企，依靠头部智驾Tier 1的支持，也有望在2025年改变战局。
除了国内传统车企，还有国外车企。11月14日，梅赛德斯-奔驰2024科技创新日活动上，奔驰推出了全新的“纯视觉方案无图L2++全场景高阶智驾功能”。这套高阶智能驾驶系统采用纯视觉方案，搭载NVIDIA DRIVE Orin芯片，不依赖高精地图，应用端到端大模型、可实现感知决策一体化，未来将具备从出发车位泊出到目的地车位泊入、点到点的全场景智驾能力（即车位到车位智驾能力）。
来源：梅赛德斯-奔驰
奔驰这套智驾系统，就是在头部智驾Tier1——MOMENTA支持下开发完成的。随着奔驰、丰田、大众等跨国车企学会了导入国内智能化供应链，也搭载了最前沿的智驾功能和座舱功能，2025年的市场竞争将更加激烈。曾经的领先者，不一定能一直领先。
《2024年中国自主品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》目录
页数：345
01
国内自主品牌主机厂ADAS市场现状
1.1 自主+合资品牌ADAS装配量及装配率（分等级）
1.2 自主品牌ADAS功能装配量&装配率：分功能
1.3 自主品牌L2级及以上ADAS装配量及装配率
1.3.1 自主品牌L2级及以上ADAS装配量：分品牌
1.3.2 自主品牌L2级及以上ADAS装配率：分品牌
1.4 自主品牌L2/2.5/2.9级ADAS装配量：分品牌
1.5 自主品牌L2/2.5/2.9级ADAS装配量：分车型
1.6 自主品牌L2/L2+/2.5/2.9级ADAS装配量：分价格段
1.7 自主品牌L2/L2+/2.5/2.9级ADAS装配率：分价格
1.8 自主品牌L2.5/2.9级ADAS装配量：分价格+车型（2023）
1.9 自主品牌L2.5/2.9级ADAS装配量：分价格+车型（2024年1-8月）
1.10 自主品牌L2.5/2.9级ADAS装配量及装配率：分价格
1.11 L2、L2.5、L2.9级ADAS方案对比
02
中国自主品牌主机厂ADAS/自动驾驶布局及趋势
2.1 ADAS/AD落地规划和供应链
2.1.1 传统品牌ADAS/AD落地规划
2.1.2 长安、长城、比亚迪主要子品牌 NOA和端到端落地时间表
2.1.3 一汽、吉利、广汽主要子品牌 NOA和端到端落地时间表
2.1.4 北汽、上汽、奇瑞、东风主要子品牌 NOA和端到端落地时间表
2.1.5 自主新势力品牌ADAS落地规划
2.1.6 蔚来、小鹏、理想、小米、零跑NOA和端到端落地时间表
2.1.7 自主传统品牌的ADAS供应链
2.1.8 自主新势力品牌的ADAS供应链
2.2 传统自主品牌自动驾驶产业趋势
2.2.1 趋势一
2.2.2 趋势二
2.2.3 趋势三
2.2.4 趋势四
2.2.5 趋势五
2.2.6 趋势六
2.2.7 趋势七
2.2.8 趋势八
2.2.9 趋势九
2.2.10 趋势十
2.3 传统自主品牌自动驾驶的技术趋势
2.3.1 趋势一
2.3.2 趋势二
2.3.3 趋势三
2.3.4 趋势四
2.3.5 趋势五
2.4 新势力品牌的智能驾驶发展趋势
2.4.1 趋势一
2.4.2 趋势二
2.4.3 趋势三
2.4.4 趋势四
2.4.5 趋势五
2.4.6 趋势六
03
自主传统品牌主机厂ADAS和自动驾驶布局研究
3.1 长安
3.1.1 长安ADAS战略规划
3.1.2 长安ADAS战略
3.1.3 长安123战略——商业模式
3.1.4 长安123战略——方舟架构
3.1.5 长安123战略——SDA架构
3.1.6 长安123战略——SDA架构L5层——自动驾驶
3.1.7 长安123战略——SDA架构L6层——云平台和智算中心
3.1.8 长安ADAS功能发展历程
3.1.9 长安ADAS发展路线图
3.1.10 长安自动泊车发展路线图
3.1.11 长安ADAS代表功能（1）
3.1.12 长安ADAS代表功能（2）
3.1.13 长安ADAS代表功能（3）
3.1.14 长安ADAS代表车型（4）
3.1.15 长安L4自动驾驶测试
3.1.16 长安ADAS投资与合作
3.2 长城
3.2.1 长城ADAS总体布局
3.2.2 长城ADAS战略——咖啡智能
3.2.3 长城ADAS战略——咖啡智驾
3.2.4 长城ADAS发展历程
3.2.5 长城ADAS系统：HPilot
3.2.6 长城ADAS系统：HPilot 3.0
3.2.7 NOH智慧领航辅助驾驶系统
3.2.8 长城ADAS系统落地车型代表
3.2.9 长城毫末自研ADAS技术布局（1）
3.2.10 长城毫末自研ADAS技术布局（2）
3.2.11 长城毫末自研ADAS技术布局（3）
3.2.12 长城毫末自研ADAS技术布局（4）
3.2.13 长城毫末自研ADAS技术布局（5）
3.2.14 长城毫末自研ADAS技术布局（6）
3.2.15 2025款魏牌蓝山智驾亮点
3.2.16 长城ADAS发展动态
3.3 比亚迪
3.3.1 比亚迪ADAS发展历程
3.3.2 比亚迪ADAS总体布局
3.3.3 比亚迪ADAS负责团队
3.3.4 比亚迪ADAS路线图
3.3.5 比亚迪ADAS系统：DiPilot & DNP
3.3.6 比亚迪ADAS系统：天神之眼
3.3.7 比亚迪天神之眼落地车型代表
3.3.8 比亚迪ADAS硬件布局（1）
3.3.9 比亚迪ADAS硬件布局（2）
3.3.10 比亚迪ADAS软件布局
3.3.11 比亚迪ADAS技术布局（1）
3.3.12 比亚迪ADAS技术布局（2）
3.3.13 比亚迪ADAS算法布局（3）
3.3.14 比亚迪ADAS算法布局（4）
3.3.15 比亚迪自动驾驶测试
3.3.16 比亚迪ADAS合作生态布局
3.4 一汽红旗
3.4.1 一汽红旗ADAS发展路线图
3.4.2 一汽红旗发展战略
3.4.3 一汽集团研发布局
3.4.4 一汽红旗电子电气架构
3.4.5 一汽红旗ADAS技术布局：软件
3.4.6 一汽红旗ADAS代表车型（1）
3.4.7 一汽红旗ADAS代表车型（2）
3.4.8 一汽红旗ADAS道路测试：示范基地
3.4.9 一汽红旗ADAS道路测试：开放道路
3.4.10 一汽红旗智能驾驶仿真测试
3.4.11 一汽红旗司南智驾
3.4.12 一汽ADAS投资与合作
3.5 吉利汽车
3.5.1 智能吉利2025战略
3.5.2 吉利《台州宣言》
3.5.3 吉利智驾研发体系整合
3.5.4 吉利ADAS自研（1）
3.5.5 吉利ADAS自研（2）
3.5.6 吉利ADAS技术布局（1）
3.5.7 吉利ADAS技术布局（2）
3.5.8 吉利ADAS技术布局（3）
3.5.9 吉利ADAS技术布局（4）
3.5.10 吉利ADAS技术布局（5）
3.5.11 吉利ADAS技术布局（6）
3.5.12 吉利ADAS技术布局（7）
3.5.13 吉利ADAS发展路线图
3.5.14 吉利自动驾驶测试：仿真测试
3.5.15 吉利自动驾驶测试：封闭道路测试
3.5.16 吉利自动驾驶测试：开放道路测试
3.5.17 吉利商用车智能驾驶布局
3.5.18 吉利ADAS合作伙伴
3.5.19 吉利ADAS投资与合作
3.6 广汽
3.6.1 广汽ADAS发展路径
3.6.2 广汽1615战略
3.6.3 广汽智行2027行动计划
3.6.4 广汽ADAS负责团队
3.6.5 广汽ADAS技术布局（1）
3.6.6 广汽ADAS技术布局（2）
3.6.7 广汽ADAS技术布局（3）
3.6.8 广汽ADAS方案演进路线
3.6.9 广汽ADAS系统：ADiGO 2.0
3.6.10 广汽ADAS系统：ADiGO 3.0（1）
3.6.11 广汽ADAS系统：ADiGO 3.0（2）
3.6.12 广汽ADAS系统：ADiGO 4.0（1）
3.6.13 广汽ADAS系统：ADiGO 4.0（2）
3.6.14 广汽埃安昊铂开通城市NOA
3.6.15 第二代AION V智驾亮点
3.6.16 广汽L4/L5级自动驾驶布局
3.6.17 广汽L4/L5商业化进程
3.6.18 广汽自动驾驶测试：测试场
3.6.19 广汽自动驾驶测试：测试牌照
3.6.20 广汽ADAS投资与合作
3.7 北汽集团
3.7.1 北汽自动驾驶发展历程
3.7.2 北汽ADAS战略：海豚+
3.7.3 北汽ADAS技术布局：单车智能方面
3.7.4 北汽ADAS技术布局：单车智能与网联技术结合方面
3.7.5 北汽ADAS路线图
3.7.6 北汽ADAS代表车型（1）
3.7.7 北汽ADAS代表车型（2）
3.7.8 北汽自动驾驶测试
3.7.9 北汽自动驾驶对外合作
3.7.10 北汽自动驾驶动态布局
3.8 上汽
3.8.1 上汽智能驾驶自研团队发展历程
3.8.2 上汽技术布局：硬件
3.8.3 上汽技术布局：芯片
3.8.4 上汽技术布局：软件
3.8.5 上汽技术布局：算法&大模型
3.8.6 上汽技术布局：高精地图
3.8.7 上汽ADAS路线图
3.8.8 智己汽车高阶智能驾驶系统
3.8.9 智己IM AD技术优势
3.8.10 智己与Momenta在智驾方面的合作
3.8.11 L4自动驾驶运营平台
3.8.12 上汽自动驾驶商用车
3.8.13 上汽ADAS合作伙伴
3.8.14 上汽ADAS发展动态
3.9 奇瑞
3.9.1 奇瑞智能化战略：雄狮LION
3.9.2 奇瑞智能化战略：2025瑶光战略
3.9.3 2025瑶光战略之智能驾驶
3.9.4 奇瑞自动驾驶发展历程
3.9.5 奇瑞ADAS自研布局：大卓智能
3.9.6 大卓智能的双轨战略
3.9.7 奇瑞ADAS合作布局（1）
3.9.8 奇瑞ADAS合作布局（2）
3.9.9 奇瑞ADAS合作布局（3）
3.9.10 奇瑞ADAS路线图
3.9.11 奇瑞ADAS代表车型
3.9.12 奇瑞ADAS发展动态
3.10 东风
3.10.1 东风集团战略 东风汽车“十四五”战略规划
3.10.2 东风ADAS技术规划-商乘并举
3.10.3 东风ADAS技术规划-“两系一平”技术产品
3.10.4 东风ADAS发展路线图
3.10.5 东风ADAS布局（1）
3.10.6 东风ADAS布局（2）
3.10.7 东风ADAS布局（3）
3.10.8 东风ADAS布局（4）
3.10.9 东风自动驾驶合作布局
3.10.10 东风自动驾驶合作伙伴
04
自主新势力品牌主机厂ADAS/自动驾驶研究
4.1 蔚来
4.1.1 蔚来自动驾驶功能演进
4.1.2 第一代辅助驾驶系统 NIO Pilot功能
4.1.3 第二代辅助驾驶系统 NIO NAD功能
4.1.4 蔚来NIO PILOT与NAD硬件配置对比
4.1.5 NOP+简介
4.1.6 NOP+正式上线
4.1.7 NOP与NOP+对比
4.1.8 蔚来自动泊车发展路线
4.1.9 蔚来自动驾驶世界模型
4.1.10 群体智能和生成式仿真助力数据闭环
4.1.11 蔚来自动驾驶架构升级
4.1.12 重组智驾研发团队
4.1.13 蔚来技术布局：自动驾驶芯片研发
4.1.14 蔚来技术布局：激光雷达芯片
4.1.15 蔚来自研智驾SoC：神玑NX9031
4.1.16 蔚来技术布局：大模型及智算中心
4.1.17 自动驾驶合作模式及动态
4.1.18 蔚来对外投资
4.1.19 蔚来自动驾驶相关主要供应商
4.1.20 蔚来智驾新进展
4.2 小鹏
4.2.1 小鹏汽车自动驾驶演进
4.2.2 小鹏汽车智驾系统上半场-Xpilot系统升级迭代之路
4.2.3 小鹏汽车智驾系统下半场：XNGP（1）
4.2.4 小鹏汽车智驾系统下半场：XNGP（2）
4.2.5 小鹏汽车智驾系统下半场：XNGP（3）
4.2.6 小鹏汽车XNGP的硬件构成
4.2.7 小鹏汽车XNGP的软件能力
4.2.8 小鹏NGP功能演进
4.2.9 小鹏VPA-L
4.2.10 小鹏VPA功能演进
4.2.11 小鹏端到端大模型（1）：架构
4.2.12 小鹏端到端大模型（2）：AI+XNGP
4.2.13 小鹏端到端大模型（3）：组织变革
4.2.14 小鹏技术布局（1）
4.2.15 小鹏技术布局（2）
4.2.16 小鹏技术布局（3）
4.2.17 小鹏技术布局（4）
4.2.18 小鹏自动驾驶硬件配置及其供应商
4.2.19 小鹏智驾新进展
4.3 理想
4.3.1 理想智能驾驶平台演进路线
4.3.2 理想智能驾驶1.0时代硬件迭代及供应商
4.3.3 理想AD系统及代表车型
4.3.4 理想 AD max系统及代表车型
4.3.5 理想AD Pro系统
4.3.6 理想智能驾驶2.0时代 ：从AD MAX 2.0到AD MAX 3.0
4.3.7 理想智能驾驶2.0时代：AD Max3.0架构
4.3.8 理想智能驾驶3.0时代：端到端+VLM双系统架构
4.3.9 理想ADAS代表功能
4.3.10 理想自动泊车系统发展路线
4.3.11 理想智能泊车与召唤
4.3.12 理想技术布局：芯片
4.3.13 理想技术布局：数据闭环
4.3.14 理想智能驾驶算法：NPN
4.3.15 理想智能驾驶算法：TIN
4.3.16 理想智能驾驶算法：Occupancy占用网络模型
4.3.17 理想汽车端到端方案演进（1）
4.3.18 理想汽车端到端方案演进（2）
4.3.19 理想汽车端到端方案演进（3）
4.4 哪吒汽车
4.4.1 哪吒汽车研发布局
4.4.2 哪吒汽车自动驾驶发展历程
4.4.3 哪吒汽车自动驾驶战略：浩智战略1.0
4.4.4 哪吒汽车自动驾驶战略：浩智战略2.0
4.4.5 NETA PILOT
4.4.6 NETA PILOT 3.0/4.0系统介绍
4.4.7 NETA PILOT 3.0/4.0系统高阶功能发布计划
4.4.8 NNP 高速领航辅助驾驶&NCP 城市领航辅助驾驶
4.4.9 泊车功能介绍：NTP记忆泊车&NMS魔法召唤
4.4.10 哪吒汽车智能驾驶零部件供应商
4.4.11 哪吒汽车重要供应商介绍
4.4.12 哪吒汽车智能驾驶发展动态
4.5 零跑
4.5.1 零跑汽车智能驾驶演进
4.5.2 零跑汽车旗下各车型智能驾驶配置
4.5.3 零跑汽车智驾系统Leapmotor Pilot
4.5.4 零跑汽车成立智能技术研究院
4.5.5 四叶草电子电气架构的智驾域配置
4.5.6 零跑汽车技术布局（1）
4.5.7 零跑汽车技术布局（2）
4.5.8 零跑汽车供应商
4.5.9 零跑C16智驾亮点
4.6 小米
4.6.1 小米智能驾驶发展历程
4.6.2 小米智能驾驶Xiaomi Pilot 成果
4.6.3 小米 Xiaomi Pilot 分为两个版本
4.6.4 小米汽车 Xiaomi Pilot 自研智能驾驶算法
4.6.5 小米SU7：智驾亮点
4.6.6 小米SU7应用端到端大模型
4.6.7 小米汽车领域投资动态
4.7 鸿蒙智行
4.7.1 鸿蒙智行ADAS演进
4.7.2 鸿蒙智行智驾业务发展历程
4.7.3 从ADS1.0到ADS3.0
4.7.4 2023年发布ADS2.0
4.7.5 ADS2.0，功能安全领先一代
4.7.6 ADS2.0：智能泊车能力
4.7.7 鸿蒙智行ADS 2.0搭载车型及定价
4.7.8 ADS 2.0落地车型（1）
4.7.9 ADS 2.0落地车型（2）
4.7.10 ADS 2.0落地车型（3）
4.7.11 2024年发布ADS3.0
4.7.12 ADS3.0 全向主动安全升级
4.7.13 ADS3.0 智能泊车
4.7.14 途灵平台为ADS3.0升级L3级智驾合规上路准备条件
4.7.15 ADS SE
4.7.16 协作式AVP智慧泊车解决方案
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战略咨询部丨 韩女士 15810133447
推广传播部｜ 廖女士 13718845418
