自主可控主线清晰,关注国产算力(精选标的)

财富   2024-10-19 05:46   四川  
当下一切都在围绕国产替代展开,加上高层发话:推进中国式现代化,科技要打头阵。科技创新是必由之路。那么当下市场主线清晰——科技自主可控!
本周最后两天,资金开始高低切,鸿蒙方向已经开始向Hw手机方向、向昇腾、海思去扩散。
网传(未证实),行业巨头的AI芯片或将于10月底发货,有望成为国产算力里程碑事件。机构预计其性能对标英伟达前旗舰产品H200。
国产算力相关标的:
1.【凯旺科技公司生产的SATA类的线缆连接器主要应用于服务器、智能存储领域。公司今年持续加强紧密连接线缆的垂直整合和产品类品扩展,产能较为充足。Hw是公司重点开拓客户之一。
2.【华丰科技】~ 公司的高速背板连接器广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机系统等领域。公司背靠四川长虹电子科技集团,同时哈勃科技为公司第八大股东。组网连接一供,昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求。
3.【同方股份】~ 公司AI服务器主要型号为基于昇腾技术的训练服务器、推理服务器以及基于上述设备打造的人工智能超级计算机解决方案。
3.【意华股份】~ 公司主营业务为连接器,内设Hw专案工厂主要生产通讯连接器,通过SFP、SFP+等高统系列的高速连接器产品进一步加强与Hw等大客户合作,汽车链技器领域深度绑定Hw

4.【常山北明】~ 北明软件围绕鲲鹏、昇腾产业布局,合力共建鲲鹏、昇腾AI产业,打造鲲鹏、昇腾、Hw云的呢应用场景下的联合解决方案。5.【创益通】~ 公司连接器产品供货莫仕,通过莫仕间接供货Hw、英伟达等终端客户。

6.【得润电子】~ 公司主要为Hw提供高速连接器产品。公司的CPU Socket产品是公司高速连接器的核心产品,已经通过Intel公司的认证。

7.【中创股份】~ 中间件是国产基础软硬件生态中的重要一环,公司与包括Hw在内的众多基础软硬件厂商保持稳定的合作关系,共同推进信创生态的发展。

8.【川润股份】~ 公司在数据中心、云计算、IDC、通信网络等人工智能应用方面有液冷和温控技术及产品储备。

9.【惠伦晶体】~ 与Hw的合作主要集中在电子元器件,特别是石英品体谐振器、振荡器。

10.【泰嘉股份】~ 公司旗下公司雅达电子是全球电源行业的领先企业之一,已与Hw储能和逆变器业务事业部达成初步协议进入OEM业务。涉及服务器电源业务。

11.【兴森科技】~ 公司与Hw在PCB业务和半导体业务领域均有合作,公司FCBGA封装基板是芯片封装原材料,海内外芯片设计公司及封装厂商均为公司目标客户。

12.【飞荣达】~ 公司为Hw散热核心供应商,公司从1997年开始和Hw合作。

13.【华正新材】~ 公司高频覆铜板与Hw建立了合作关系。

14.【强瑞技术】~ 公司向Hw供应生产及检测用治具及设备产品,产品主要应用于移动终端电子产品领域,少量应用于服务器、车机等。

15.【神思电子】~ 公司加入昇腾万里ISV伙伴计划,成为首批昇腾万里伙伴。

16.【华宇软件】Hw是公司重要的合作伙伴。子公司华宇信息是昇腾ISV合作伙伴。

17.【拓维信息】~ 公司作为Hw首批授权昇腾硬件生产制造的合作伙伴、Hw“昇腾智行”、“昇腾制造”双领域解决方案合作伙伴,公司与Hw在人工智能领域形成了“硬件+软件+行业大模型”全产业链合作。

18.【软通动力】~ 公司依托鲲鹏/昇腾以及国产芯片发布一体机系列产品。

19.【东方国信】~ 公司长期以来一直是Hw的优质合作伙伴,公司自研的AI深度学习应用层产品,与Hw昇思完成兼容认证。公司是鲲鹏计算产业的重要合作伙伴。公司自建的垂直应用大模型可以兼容昇腾芯片。

20.【四川长虹】~ 公司参股的申万长虹基金(持股48.39%)持有华鲲振宇2%股权。华鲲振宇全面负责基于鲲鹏+昇腾处理器的天宫自主品牌服务器、存储、PC、机器视觉等系列产品的设计、生产、销售及服务。公司旗下四川虹信软件在软件系统及软硬一体化方面均有自研产品,自有产品包括天宫系列AI服务器和通用服务器。

21.【汇纳科技】~ 公司是Hw智能计算生态联盟的首批成员,公司基于昇腾系列AI服务器、Atlas人工智能计算解决方案的产品和方案目前正处在研发环节。

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