人形机器人时代到来,核心标的(一文梳理)

财富   2024-11-04 21:49   四川  

人形机器人是指设计成类似人类外形的机器人,拥有类似于人的肢体结构,能够在一定程度上模拟人类的行为和动作,如行走、抓取、甚至与人类进行基本的交互。人形机器人集成了多个领域的先进技术,包括人工智能、机器视觉、机械工程、电子工程、材料科学以及人机交互技术等。

我国人形机器人产业近年来发展迅速,优必选、小米、傅利叶智能等企业相继推出人形机器人产品。长期来看,人形机器人市场的增长潜力巨大,我们正在进入由人工智能驱动的人形机器人时代。

核心标的梳理如下:

1.【蓝黛科技】~ 10cm选手;公司即将供应H公司减速器齿轮和电驱动铝合金壳体,单车价值量提升至2000元以上。

2.【雷赛智能】~ 10cm选手;国内少有的同时拥有控制器、驱动器、电机综合研发平台的企业;市占率居步进系统市场行业首位、控制器市场第二位。FM系列高密度无框力矩电机实现量产,年产能达30万台。近百家机器人公司意向订单近万台/套,关节模组产品适用于协作及人形机器人。作为国内运动控制产品龙头,公司产品广泛应用于工业机器人和电子3C设备等行业。

3.【豪能股份】~ 10cm选手。公司高精密减速器已经供应国内最头部科技上市公司人形机器人,并且和国内最头部科技非上市公司签订战略合作协议。9月14日公司公告,与重庆璧山签订《工业项目投资合同》,用于建设高精密工业行星减速机产线,一期投资10亿元。

4.【瑞迪智驱】~ 20cm选手;公司是少有的同时拥有精密传动件、电磁制动器和谐波减速机产品的生产商。公司自主研发的机器人用超薄伺服制动器在服务机器人、协作机器人等精密小空间的自动控制领域中得以广泛应用。

5.【柯力传感】10cm选手;公司跟工业机器人、协作机器人客户均有合作,目前正在给人形机器人客户送样,六维力系列产品处于小批量试制阶段。公司是国内相对较大的应变式传感器生产商,在应变式传感器、称重仪表及称重系统集成行业处于领先地位。

6.【科力尔】10cm选手;公司伺服电机系统实现重大突破,并成为H公司供应商。公司v6伺服系统产品性能媲美日本同行能实现进口替代

7.【富临精工】~ 20cm选手;公司与H公司产业链配合紧密,供应机器人减速器及三合一电机总成。公司18万台套减速器产线建设已完成,该项目已经正式量产,正在批量供应H公司。

8.【拓斯达】~ 20cm选手;公司工业机器人应用于H公司生产线。公司的主要产品及服务包括机械手及配套方案、多关节机器人应用方案、注塑机辅机设备、注塑自动化供料及水电气系统等四大系列。

9.【斯菱股份】~ 20cm选手;公司机器人零部件产品覆盖工业机器人、协作机器人及人形机器人等领域;公司积极布局谐波减速器、执行器模组、丝杠三大机器人核心零部件,谐波减速器/执行器模组预计今年实现小批量生产,丝杠目前已完成样品打造。

10.【鸣志电器】10cm选手公司在人形机器人应用领域专注于手掌模组及指模所用的控制电机模组。公司目前已向头部客户提交了全套技术方案及样机,供客户测试验证。公司混合式步进电机全球市占率超10%,位列全球第四,打破了日企垄断。
11.【绿的谐波】20cm选手国内谐波减速器龙头,21年国内市占率达 24.7%。公司与三花智控共建了墨西哥工业园。
12.【丰立智能】~ 20cm选手,去年的高辨识度标的;公司主要为智能机器人提供精密减速器及零部件,谐波减速器常规型号全部研发完成,目前进入小批量生产中,已与人形机器人、协作及工业机器人等部分客户合作。
13.【北特科技】~ 10cm选手;公司根据客户需求,配合推进人形机器人用丝杠产品的样件研发工作。
14.【北自科技】~ 10cm选手;公司产品机器人工作站,在工业机器人的基础上,应用智能传感、机器视觉等先进技术,实现物料拆垛码、分拣、搬运等功能。
15.【奥比中光】20cm选手;公司已与英伟达在机器人场景进行深度合作。
16.【博实股份】~ 10cm选手;公司高温炉前作业机器人及周边系统在电石领域处于世界范围内应用领先水平。
17.【天奇股份】10cm选手公司与优必选科技签署战略合作框架协议,拟在人形机器人在新能源汽车、3C电子、智慧物流等工业场景的应用领域构建深度合作关系,并将适时设立合资公司推进合作深入发展。
18.【禾川科技】~ 20cm选手;在人形机器人涉及的核心运动控制部件中,公司有较成熟的伺服电机、步进电机、空心杯电机、无框电机等各类电机及相关传感器产品,其中伺服产品在国内有较高的市场占有率,其他产品均有实现量产。
19.【兆威机电】~ 10cm选手国内少有全球领先的微型传动系统制造商。微型传动系统契合人形机器人需求,相较于伺服电机+谐波减速器的传动控制方案,微型电机+齿轮箱的组合体积更小、成本更低,契合人形机器人轻量化和降本需求。
20.【夏厦精密】~ 10cm选手;公司主要产品减速机及其配件,用于机器人的关键传动部件。在人形机器人方面,公司已向达闼送样人形服务机器人关节减速机。
21.【恒工精密】~ 20cm选手;公司积极布局减速器赛道,公司已在机器人RV减速器的行星架座、行星架盖、摆线轮、针齿壳、偏心轴等部件实现技术突破,并开始小批量供货。

21.【五洲新春】~ 10cm选手公司主营轴承产品和精密零配件,已稳定供应于世界排名前五位的轴承制造商。

22.【昊志机电】10cm选手电主轴国产稀缺龙头,行业唯一上市公司,出货量国产第一。

23.【埃斯顿】10cm选手公司产品涉及工业机器人及智能制造系统、自动化核心部件及运动控制系统等。

24.【三花智控】~ 10cm选手;特斯拉汽车热管理系统核心供应商,客户和渠道优势明显。

25.【拓普集团】~ 10cm选手特斯拉汽车核心供应商,公司的机器人执行器包括旋转执行器和直线执行器,样品已获得客户的认可。

26.【双林股份】~ 20cm选手;国内自动变速器稀缺标的,座椅水平驱动器/软轴类产品配套特斯拉

27.【亿嘉和】~ 10cm选手;电网巡检机器人龙头企业,市占率超过40%。公司已开发轮式、挂轨、轮足等形态的机器人,在“人形机器人”软硬件及落地场景相关领域也开始布局。

28.【秦川机床】10cm选手;国内规格最全、系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商,打破国外垄断。

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