分享一个潜力标的，光芯片概念股聚飞光电，未来想象空间巨大。
趋势判断：近期半导体、消费电子、通信设备等TMT相关行业作为产业趋势明确的细分领域，行业从周期底部回升。半导体市场有望迎来新一轮上行周期！
政策背景：2024年10月21日，广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)。其中提到，推进光芯片关键装备研发制造。大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。落实工业设备更新改造政策，加快光芯片关键设备更新升级。
行业背景：光芯片是实现光电信号转换的基础元器件，相较于集成电路，展现出更低的传输损耗、更宽的传输带宽、更小的时间延迟以及更强的抗电磁干扰能力，有望带动半导体产业变革式发展，有力支撑新一代网络通信、人工智能、智能网联汽车等产业高质量发展。
光通信芯片行业发展前景广阔，随着AI技术的不断升级，市场对超大算力集群的需求不断提升，将驱动高速率光芯片的出货，国产光芯片及光器件厂商有望显著受益。
在电信领域，思科占据近50%的市场份额，其次是Lumentum占据30%，Marvell（占据18%。其他电信厂商共同分享剩余的3%市场份额。近日，Marvell宣布对旗下全线产品涨价，包括光芯片，于2025年1月1日起执行。
在数据通信领域，英特尔以61%的市场份额处于领先地位，其次是思科占据20%，博通占据7%，sicoya占据5%，英伟达占据3%，而其他小型厂商共同占据剩余的3%市场份额。
聚飞光电（300303）：
（1）公司于2020年12月8日晚公告，拟以自有资金出资6000万元取得熹联光芯6.2630%的股权。熹联光芯及其控股子公司顺利实施对德国公司 SiCoya GmbH 控股权的收购，SiCoya GmbH 主要业务为研发、制造和销售硅光子芯片、光电子芯片及光电子器件。
（2）熹联光芯系华为系哈勃入股，带有华为基因。
（3）聚飞光电不仅参股熹联光芯，而且直接代工熹联光芯的高速光模块产品。
（4）近期公司半导体封装业务中的光器件、光模块已实现量产。
结论：聚飞光电主营业务健康经营业绩稳定，加上华为哈勃入股的熹联光芯前景良好，配合半导体市场近期有望迎来新一轮上行周期，可持续关注价格，适时入手。
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