又一国际巨头进军此行业，行业洗牌即将开启

财富 2024-11-12 23:12 四川

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智能家居摄像头市场迎来最强搅局者

想必今天最炸裂的消息，非此莫属。天风国际分析师郭明錤今日发布爆料消息称，苹果将首次进军智能家居 IP camera（网络摄像头）市场，计划 2026 年量产，目标年出货量达到千万级别。

这款智能家居网络摄像头通过无线连接与其他苹果硬件产品无缝集成，通过整合苹果生态的能力，进一步巩固苹果在科技领域的老大哥地位。

同时歌尔股份（Goertek）将为苹果2026年推出的两款新产品提供NPI（New Product Introduction，新产品集成）服务。这两款产品包括苹果计划首次进军智能家居市场的网络摄像头，以及健康管理功能成为关键卖点的AirPods耳机。

（AirPods 专注于健康管理，未来的型号将集成更多健康管理功能。这一战略定位预计将推动 AirPods 出货量从 2023 年的约 4800 万台增至 2024 年的 5300~5500 万台、2025 年的 5800~6200 万台、2026 年的 6500~6800 万台。歌尔将作为 2026 款 AirPods 的主要供应商。）

为什么苹果如此执着智能摄像头市场

根据IDC的初步统计，全屋智能、搭载毫米波技术的智能家居设备、具有自主移动能力的智能家居设备将成为行业新的复苏领域，2023年智能家居出货量达2.42亿台。

智能家电在智能家居设备市场占比最大，接近40%。其次是视频娱乐设备和家庭安全监控，分别占比18%和16%

据国际数据公司（IDC）发布的《全球智能家居设备市场季度跟踪报告》。今年二季度，全球智能摄像头市场（包含消费级室内和室外摄像头，含运营商渠道）出货3168万台，同比增长11.8%。2024上半年，市场总出货量攀升至6321万台，同比增长11%，摄像头市场持续发展。其中中国市场出货1150.7万台，同比增长3.9%。其中室内摄像头出货775.8万台，室外摄像头出货374.9万台，室外摄像头增速高于室内。

智能家居与智能穿戴设备结合将成为趋势

2020年以来，随着物联网、5G等技术的逐渐成熟，智能家居行业迎来了全面爆发期，尤其是2022年以来，随着人工智能的应用普及，智能家居在智能化、互联化、个性化方面呈现出飞速发展的态势，智能家居与智能穿戴设备结合的使用场景将成为未来发展的主要趋势之一。

而苹果公司一直致力于构建和完善自己的生态系统，包括硬件、软件和服务。通过进入智能家居市场，苹果可以进一步整合其产品线，如iPhone、iPad、Apple Watch等，与智能家居设备无缝对接，提升用户体验。这种整合可以增强用户对苹果品牌的忠诚度，并吸引新用户。

随着智能家居市场的竞争日益激烈，苹果需要不断创新和提供差异化的产品来维持其市场地位。通过提供具有独特功能和设计的智能家居产品，苹果可以在竞争中脱颖而出。

苹果加持下将给哪些中国企业带来利好

苹果公司进军智能家居市场，将对中国的智能家居相关企业产生积极影响。特别是计划在2026年量产智能家居网络摄像头出货量达到千万级别这个事情来，无疑是给部分中国企业带来了非常巨大的机会，毕竟苹果的全球用户规模摆在这里。那么除了目前众所周知的歌尔股份外，下面也梳理了一些可能受益的标的：

1. 泰嘉股份

作为苹果公司的供应商，为其提供相关的电源产品。泰嘉股份的消费性电子电源业务包括手机、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产品充电的电源，如手机充电器及适配器等，在苹果智能家居产品的电源解决方案中扮演着重要角色。

2. 东软载波

苹果智能家居平台HomeKit体系在中国唯一一家拥有生产制造、产品研发和软件研发全部三项苹果资质的全球合作伙伴。其全资子公司上海东软载波微电子有限公司逐步建成了中国本土独特而完整的MCU-SOC芯片设计平台，包括具有自主知识产权的MCU芯片设计和工具链平台。公司持续的高额研发投入保证了其在载波芯片领域的领先地位。

3. 深天马A

在OLED刚性穿戴、医疗、智能家居、工业手持、人机交互等多个显示细分市场持续保持全球领先。公司在专业显示市场拥有较强的比较优势，大部分都是世界500强行业客户及其他知名品牌专业客户。

根据麦吉洛咨询的报告，苹果计划推出的一款配备约7英寸面板的全新HomePod，该面板将由深天马A供应。

4. 田中精机

苹果机器人的核心设备供应商，为苹果提供绕线机等设备

田中精机与苹果HOME团队在研发配套iRobot无框力矩电机的设备，已过测试并正在交付。同时，苹果对空心杯电机设备也提出了合作要求。

5.蓝思科技

苹果玻璃盖板核心供应商，并且在苹果供应链中占有重要地位。随着苹果智能家居产品的推广和发展，蓝思科技有望在供应链中扮演更加重要的角色。

与苹果的合作始于18年前，共同研发了第一代iPhone面板玻璃，开创了全球手机行业新纪元。从那时起，蓝思科技几乎参与了苹果每一代、每一款新产品的研发生产，包括iPhone、iPad、Apple Watch、Mac 和 Apple Vision Pro 等

6. 安洁科技

苹果的供应商之一，为苹果提供精密功能性器件、精密结构件和模组类产品。

曾配合苹果（A客户）生产配套TV box及遥控器，这些产品作为接入HomeKit设备的中控网关，是整个苹果智能家居网络的核心部件。

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