川普大选获胜后，限制我国半导体的新闻密集发布。先是自11月11日起，台积电将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应7nm芯片。
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据科创板日报消息：不仅是台积电，三星也开始核查投片资质，7nm制程以上的代工也将被禁止。
接着，美国开始调查五大半导体设备公司中国客户。
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米国新的限制措施正在酝酿，自主可控产业链核心标的梳理：
一、芯片线
【上海电气】~ 10cm选手；网传上海微电子主动撤回IPO，公司控股股东上海电气控股持有其32.08%股权，猜测流入预期。【东方嘉盛】~ 10cm选手；公司是专业的一体化供应链服务商，与国际头部光刻机厂商共同在深圳建设寄售维修保税仓库，提供寄售维修服务。【海立股份】~ 10cm选手；上海电气控股集团有限公司持股海立股份占26.41%，为第一大股东，网传上海微电子主动撤回IPO，猜测流入预期。海立集团与微电子装备集团以封装光刻机得冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。【彤程新材】~ 10cm选手；公司目前生产半导体光刻胶、显示面板光刻胶等，主要国内客户包括中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储等几十家客户。公司全资子公司彤程电子受让科华微电子33.70%的股权，北京科华微电子成立于2004年8月，是国内唯一拥有荷兰ASML曝光机的光刻胶公司，是集光刻胶研发、生产、检测、销售于一体的中外合资企业，也是国内唯一一家拥有高档光刻胶自主研发及生产实力的国家级高新技术企业。【晶瑞电材】~ 20cm选手；国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一，主营产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等；其i线光刻胶已向中芯国际、扬杰科技、福顺微电子等客户供货。【强力新材】~ 20cm选手；公司主要从事电子材料领域各类光刻胶专用电子化学品（分为光引发剂、树脂）的研发、生产和销售，公司研发生产的光敏性聚酰亚胺是半导体先进封装材料。【红宝丽】~ 10cm选手；公司是国内乃至世界具有全系列规模化的异丙醇胺生产能力的企业，公司一异丙醇胺可用于电子化学品之光刻胶清洗剂。【容大感光】~ 20cm选手；公司是行业内生产PCB感光油墨产品品种最为齐全的企业之一，其主要产品包括紫外线正胶、紫外线负胶两大类产品以及稀释剂、显影液、剥离液等配套化学品，主要应用于平板显示、发光二极管及集成电路等领域。【雅克科技】~ 10cm选手；公司是全球著名的磷酸酯阻燃剂生产企业，主营产品主要用于半导体和显示面板企业的前驱体材料等化学品的输送。目前，LDS输送系统已经实现对包括长江存储、中芯国际和上海华虹等国内主流集成电路生产商的批量供应。【华懋科技】~ 10cm选手；公司持有徐州博康29.704%的股权，徐州博康主营中高端光刻胶单体，是国际上先进的EUV光刻胶单体生产企业，单体产品覆盖全球90%以上客户群，下游客户包括Intel、JSR等。【寒武纪】~ 20cm选手；公司具有人工智能推理和训练智能芯片产品，也是国内少数具有先进集成电路工艺（7nm）下复杂芯片设计经验的企业之一。【景嘉微】~ 20cm选手；公司是国产图形显控和GPU芯片龙头，成功自主研发了一系列具有自主知识产权的GPU芯片，受益GPU芯片国产化。【海光信息】~ 20cm选手；公司在国内率先完成了高端通用处理器和协处理器产品成功流片，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。【龙芯中科】~ 20cm选手；公司坚持基于自主指令系统构建独立于Wintel体系和AA体系的CPU企业，形成了包括系列化CPUIP核、GPUIP核、内存控制器及PHY、高速总线控制器及PHY等上百种IP核。【科德教育】~ 20cm选手；公司投资的中昊芯英研发的训练芯片已完成流片并收到封装厂商提供的确认函，并且签署了高带宽内存的采购和封装协议，目前经营正常，已逐步开始进行产品交付。【华大九天】~ 20cm选手；公司是中国第一大EDA厂商，主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统、晶圆制造EDA工具、先进封装设计EDA工具、存储电路设计全流程EDA工具系统、射频电路设计全流程EDA工具系统、技术服务。【概伦电子】~ 20cm选手；公司主要向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA全流程解决方案，主要产品及服务包括制造类EDA、设计类EDA、半导体器件特性测试系统和技术开发解决方案等。【广立微】~ 20cm选手；公司是国内领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商、主要产品有测试芯片设计类EDA软件,数据分析类EDA软件,电路IP,集成电路成品率相关的技术服务,WAT测试机及其配件销售和测试服务。目前公司已从聚焦于EDA点工具的研发扩展到软硬件协同的整体解决方案，在诸多关键技术点上已经达到了国际领先水平，突破了海外企业的垄断地位，实现了高质量的技术替代。【中望软件】~ 20cm选手；公司是国内工业设计软件的龙头企业，主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。【浩辰软件】~ 20cm选手；公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事 CAD 相关软件的研发及推广销售业务。主要为用户提供浩辰 CAD、浩辰 3D、浩辰 CAD 看图王等产品及相关服务。其旗下浩辰CAD看图王移动版月活跃用户数为CAD领域国内第一。【中国软件】~ 10cm选手；公司是中国电子旗下的网络安全与信息化板块核心企业，信创行业领军者,现拥有完整的从操作系统、中间件、平台软件、应用软件到系统集成的业务链条，覆盖政府、税务、金融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域。公司子公司麒麟软件和华为有多年合作关系。【浪潮软件】~ 10cm选手；国内领先的电子政务和烟草业信息化建设服务商，浪潮GS Cloud大型企业云ERP，基于微服务、DevOps、容器化等云原生技术研发，支持私有云、公有云、混合云部署，全面适配信创环境，提供完整国际化组件和全新用户体验。【东方通】~ 20cm选手；公司专注于基础软件Tong系列中间件的研发、销售，配合金融、证券、电信等行业权威机构，参与主导制定20余项行业中间件验证规范；公司中间件产品不仅应用在人民币跨增支付系统中，还应用于华为云平台中；另公司与华为在鲲鹏系、大数据领域展开了广泛合作。【常山北明】~ 10cm选手；公司全资子公司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一，全面参与了湖南省鲲鹏生态创新中心的建设和运营，与华为正式签署了鲲鹏一体机合作协议，成为整个鲲鹏计算产业生态链的重要参与者和共建者。【润和软件】~ 20cm选手；公司构建了面向金融行业的软件全生命周期管理能力平台，是华为的鸿蒙智联伙伴、OpenHarmony使能伙伴以及开放原子开源基金会OpenHarmony核心共建单位，同时也是华为政务一网通军团的核心合作伙伴，双方围绕政务与城市数字化场景打造解决方案能力和端到端的商业能力。【软通动力】~ 20cm选手；公司是国内IT外包市场头部企业，也是华为及其主要生态公司的核心供应商之一，深入参与云、鸿蒙、欧拉、高斯、鲲鹏、昇腾、数字能源、盘古等生态领域的构建，是华为钻石级合作伙伴之一。 【拓维信息】~ 10cm选手；公司主营业务是软件服务与解决方案，四家华为云同舟共济合作伙伴之一，是华为唯一鲲鹏“硬件+软件“生态合作伙伴。【中国长城】~ 10cm选手；公司是中国电子旗下计算产业主力军，主营计算产业、系统装备及其他业务，公司承担参与的“面向人工智能应用的神经网络处理器关键标准研究与芯片验证”顺利通过验收，可直接用于自主可控国产化智算中心。【中科曙光】~ 10cm选手；中科院计算所旗下，中国超算行业龙头，中国液冷数据中心领导者，参股的中科方德是主要国产操作系统厂商之一，拥有服务器操作系统、桌面操作系统产品线，提供信息安全、云计算、高可用集群软件等工具和解决方案。【浪潮信息】~ 10cm选手；中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商，持续践行“Allin液冷”战略，推进数据中心绿色降碳。 【紫光股份】~ 10cm选手；公司中国云管理平台市场保持市场份额第一，中国SDN(软件)市场占有率市场第一，拥有自主研发的虚拟化平台、云计算操作系统、超融合系统、大数据平台、存储系统、安全态势感知、物联网平台等多项集成系统及软件产品。【紫光国微】~ 10cm选手；公司是国内领先的智能安全芯片、特种集成电路、存储器芯片研制企业，主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储器芯片产品，分别由北京同方微电子有限公司、深圳市国微电子有限公司和西安紫光国芯半导体有限公司三个核心子公司承担。【神州数码】~ 10cm选手；公司是国内领先的云管理服务及数字化方案提供商，主营业务为云计算和数字化转型业务、自主品牌业务、IT 分销及增值服务业务。【通富微电】~ 10cm选手；公司专业从事集成电路的封装和测试,拥有年封装15亿块集成电路、测试6亿块集成电路的生产能力,是中国国内目前规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一，现有DIP、SIP、SOP、QFP、SSOP、TQFP、MCM等系列封装形式,多个产品填补国内空白。客户覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业。声明：本公众号主要提供信息资讯参考，以上内容仅为客观梳理。文章内容和观点仅仅是个人投资思考，仅供参考，不构成任何投资建议！
