一枝独秀！
财富
财经
2024-07-24 18:23
辽宁
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今天有一个事比较火，长江证券出了半年度的公募基金持仓人报告。提到了最近半年公募被加速赎回。这下国家队入局拉不起来大盘就解释的通了，原来是转头都被基民赎回了。虽然眼下市场不好，但也还是有板块在活跃。越是这个时候越要盯着活跃的板块去找内部的逻辑。有的可能是题材噱头，昙花一现。但说不定就真有板块是行业出现了好的翻转。比如今天上涨的逆变器板块，最早启动就是在23年的12月末，当时大盘暴跌，逆变器龙头德业股份逆势走强。就在当时逆势走强之后的一月初，振宇顺着挖掘到了逆变器的逻辑并追踪直到现在。今天这种逆势走强值得我们留意的，振宇看主要是J工股。J工股其实和大家说过很多次了，也是咱们从中报之后开始长线重点看好的方向之一。不光长线，本周一谈老师的周策略思路，也将J工股列为本周的重点潜力方向。J工股今天的上涨，可能和一个传闻有关，传闻J工开了订货的电话会，要求三季度开始全面恢复开工，加速交付订单。之前和大家说过几次J工的基本面情况，过去一年多快两年基本没有订单，各大公司停止运转。到今年的二季度末开始小有好转，开始慢慢恢复了正常。最近很多J工的核心公司都在悄悄趋势性走强，可能也是有资金预期到这点，比如中航沈飞、航发动力。这些都是J工最核心的主机厂标的，其他产业链上的公司还没活跃。如果主机厂继续走强，振宇觉得其他产业链上的公司也会多少被带动。很多产业链上的公司都已经跌倒了低的不能再低的位置。。。一点消息刺激可能就会窜一下。而且按照振宇近几年追踪J工股的经验来看，J工股公开的重要信息非常有效，超预期就会刺激一段时间。之前看过有卖方整理说是因为J工股相比其他行业偏黑匣子，内幕不多。大部分盯J工企业的资金都需要等明确的信息出来才能开始行动。
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