收盘了振宇正准备写文章，发现有一条新闻弹了出来。
粗看没觉得有啥，又是老生常谈，不过随后又推送一条新闻出来，港股海信家电大涨10%+
港股都这么大的反应，这次政策可能不一般。振宇细看了一下，发现和之前不一样的是用特别国债来直接补贴现金。
而且现在正是二手房回温，地产后周期受益的时候，明天可以追踪一下家电板块会不会成为热点了。
振宇打算借着这次以旧换新换个新的AIPC，体验一下科技的力量，不知道大家有没有什么想换的？
说回市场，今天逆变器板块继续上涨，甚至把光伏其他一些不那么差的环节给带了起来。
逆变器上涨的主要原因还是中报季连续几家企业中报超预期。像月初和大家说过的锦浪科技二季度都创了历史新高。
之前光伏最火热的时候，也没这么高的业绩。
另外的原因可能就是最近沙特和中国光伏企业签单的事在发酵，不光沙特新签的大单，光伏出海到中东六月数据也亮眼。
六月逆变器出口数据环比增长18%，单单中东地区就增长了130%。
逆变器火爆，把之前和大家说过，暂时还没被主材波及到的光伏玻璃、胶膜等环节都点燃了，纷纷超跌反弹。
但如果从出口的逻辑看，他们可能并不是最直接的受益方向。
都有哪些方向可能会被逆变器出口超预期扩散到？
1.储能
首先是和逆变器最近的储能，这次超预期的主要是分布式光伏逆变器和储能逆变器。这两块超预期，就有点类似2022年初欧洲带动储能逆变器行情的时候了。
当时除了逆变器，户储公司也是走强的主要核心之一，比如当时的老龙头派能科技。
而且派能科技不止出口欧洲，亚非拉的业务也不少，说不定中报也会给我们惊喜。
除了储能，另一个角度就是同属出口的风电了。
2.风电
风电板块这两天在走强，振宇本来看除了风电自身的项目进度多签了几个单以外，重点区域南海也没有新的进展，还在受军工的影响缓慢推进。
但从出口的角度看，就不一般了。
亚非拉的市场空间非常广阔，风电资源非常好，不光海风，陆风资源也特别好。
国内风电之所以一直跌了这么多年，海风建设不及预期是一个主要原因，但还有另一个更主要的原因，陆风建设不动了。
陆风的体量远远比海风大，海风属于刚兴起的第二曲线，陆风则是主业，主业不行，给风电业绩的后腿拖的就非常厉害。
但是亚非拉出口就解决了国内陆风建设不动的问题，而且在五月底的时候，西门子刚刚宣布风电部门大裁员，放弃亚非拉市场，专注欧美。
这就给了国内风电企业非常好的机会，金风科技、明阳智能等风机企业正是受益的时候。
以金风科技为例，公司五月份刚在巴西并购了一家海外风机厂，正是进军亚非拉的节点，而且眼下亚非拉的风机价格比国内高的多。
今天和大家聊到这里，其余的重点公司振宇也正在挖掘，有消息再和大家聊！
