核心观点
Core Points -
2024年上半年，全球车载显示面板出货量约为1.1亿片，同比增长约11%
头部面板厂提升市场份额的同时，更加注重业务营收的增加
汽车智能化推动新型显示技术应用，大尺寸屏幕需求增长明显
未来车载显示市场的增长将更多依赖技术升级和屏幕尺寸的扩大
尽管2024年上半年全球经济状况持续低迷，导致全球汽车市场的增长受限，但各大车企在激烈的市场竞争和技术革新的双重挑战下，积极调整策略，加速推出新车型和改款换代，这有力推动了智能座舱技术的发展。特别是在新能源汽车领域，展现出强劲的增长势头。全球车载显示面板市场规模持续增长，根据群智咨询（Sigmaintell）的最新统计数据，2024年上半年全球车载面板市场总出货量为1.1亿片，同比增长约11%。
头部面板厂提升市场份额的同时，更加注重业务营收的增加
2024年上半年，随着智能座舱技术的发展，车载面板市场经历了快速增长。各家面板厂商不仅致力于扩大市场份额，还特别注重产品结构的升级，以提高在激烈竞争中的车载业务盈利能力。
从面板厂竞争格局来看，具体表现如下：
京东方（BOE）
京东方凭借其强大的研发能力和丰富的产能，开发多种技术类型的车载显示产品，同时携手京东方精电平台，可以为客户提供软硬件融合的智能座舱解决方案，满足不同客户的需求。在车载面板市场的领导地位得到进一步巩固，2024年上半年出货量达到1990万片，占据了18%的市场份额，同比明显增长约20%。
天马（Tianma）
作为天马的战略核心业务之一，车载业务在保持出货量的快速增长，同时加大高附加值产品的占比，增强车载业务营收能力。出货方面不仅增加了LTPS LCD等技术产品占比，同时垂直扩展车载产品集成度，2024年上半年的车载显示面板出货量为1680万片，同比增长约24%，占全球市场份额的15%。
友达（AUO）
友达2024年上半年的出货量为1170万片，市场份额为10%，与2023年同期相比略有上升，但智能座舱解决方案方面持续加强，在曲面设计和大尺寸贴合等方面的创新，以及对智慧车舱系统的开发不断强化，未来将携手其收购的BHTC（Behr-Hella Thermocontrol GmbH）子公司进一步增加竞争力，增强其车载业务营收能力。
日本显示（JDI）
由于车载业务也受到其长期受财务状况的影响，日本显示在2024年上半年的出货量为1050万片，同比下滑约16%，占全球市场份额的9%。尽管如此，日本显示仍在努力调整战略，减少非车载业务并加大对车载产品的投资，继续优化其产品组合，加强成本控制，以维持车载显示市场的竞争力。
LG显示（LGD）
LG显示在2024年上半年的出货量为860万片，市场份额为8%。但其通过采取了积极的发展策略，不断推出新技术和新产品，特别是在大尺寸、高清化、异形化和触控化等方向上，助力其车载业务营收方面取得较大增长。
汽车智能化推动新型显示技术应用，大尺寸屏幕需求增长明显
随着汽车智能化的推进，不仅促进了OLED、Mini LED背光显示、Dual Cell、Micro LED等新型显示技术在车载显示面板中的应用加速，也增加了市场对高分辨率和大尺寸显示屏的需求。群智咨询（Sigmaintell）的数据显示，2024年上半年全球车载显示面板出货量中10英寸以上的产品占比达到了52%，较去年同期增长了7个百分点。这一变化导致车载显示面板的总出货面积显著增加，据群智咨询（Sigmaintell）的测算数据，2024年上半年全球车载显示面板出货面积约320万平方米，同比增长26%。
未来车载显示市场的增长将更多依赖技术升级和屏幕扩大
随着车载显示市场竞争的加剧和价格竞争的白热化，未来的增长将更加注重营收的变化。头部供应商正逐渐转向高附加值产品，一方面，供应商正在通过垂直整合的方式，围绕显示面板集成更多功能，提供全面的智能座舱解决方案。另一方面，为了进一步提升竞争力，面对汽车终端销售增速放缓及车载显示市场规模增长受限的情况，未来车载市场的增长将主要依靠技术升级和屏幕面积的扩大来实现。
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