核心观点
Core Points -
2024年上半年全球智能手机面板出货量约10.7亿片，同比增长约11.3%。
各不同技术别面板出货仍然分化，a-Si LCD和OLED出货同比持续增长。
格局篇：竞争加剧，产能赋能作用持续加强，头部领先优势减弱。
OLED篇：上半年大陆OLED面板出货约2.0亿片，占全球市场份额的49%。
展望篇：个别技术面板面对“旺季不旺”的局面，需平衡“量、价”决策，寻求长效经营。
综述篇：2024年上半年全球智能手机面板出货量约10.7亿片，同比增长约11.3%
随着AI赋能，海外新兴市场换机周期等因素的带动下，上半年全球智能手机市场需求持续增长，终端品牌对智能手机面板的备货积极性显著提升，根据群智咨询（Sigmaintell）全球智能手机面板出货追踪数据，2024年上半年全球智能手机智能面板出货约10.7亿片（Open Cell口径），同比增长约11.3%，其中二季度出货约5.3亿片。
结构篇：各不同技术别面板出货仍然分化，a-Si LCD和OLED出货同比持续增长
a-Si LCD方面，得益于各品牌厂商积极抓取海外新兴市场换机周期，备战5G低端市场竞争，以及高世代线产能优势的加持下，低端市场竞争白热化，面板厂出货量积极。根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示， 2024年上半年全球a-Si LCD智能手机面板出货表现超预期，约5.6亿片，同比增长约5%。
而LTPS LCD方面，2024年上半年LTPS LCD智能手机面板出货约1.1亿片，同比下滑约28%，智能手机终端对LTPS LCD需求的仍在收缩，面板厂持续承压，未来仍需积极推动中尺寸产品应用进度。
OLED方面，以三星为代表的终端品牌增加2024年刚性OLED项目的需求，刚性OLED面板的出货量增加显著。2024年年上半年刚性OLED智能手机面板需求明显好转，出货约1.2亿片，同比大幅增长约91%。
柔性OLED方面，品牌端加强中高端产品竞争力，以及积极推动“AI手机”战略，上半年对柔性OLED备货十分积极，国内大部分面板厂产线的稼动率均维持在较高水平运转，根据群智咨询（Sigmaintell）的统计数据，2024年上半年全球柔性OLED智能手机面板出货约2.8亿，同比增长约31%。
格局篇：竞争加剧，产能赋能作用持续加强，头部领先优势减弱
2024年上半年全球智能手机面板出货量约为10.7亿片，其中京东方（BOE）、三星显示（SDC）仍然引领市场、惠科（HKC）位居出货第三。
京东方2024年上半年智能手机面板出货量约2.6亿片，同比微跌1%，以25.0%的出货份额持续引领全球。其中a-Si智能手机面板出货仍保持较高水平，贡献约1.7亿片，柔性OLED面板出货量约6440万片，同比增长27%，位列全球第二，国内第一，并且持续增加LTPO、折叠等高端产品出货，提高高端旗舰产品的出货比重。
三星显示以约1.8亿片出货位居上半年全球智能手机面板市场第二，其中刚性OLED面板，上半年出货量约9300万片，同比增长1.2倍。其柔性OLED由于受苹果（Apple）面板库存及备货周期的影响，上半年出货约8950万片，同比下降11%。
大陆面板厂惠科依托G8.6代高世代线的优势，在成本诉求的弱需求环境下，凭借大量渠道市场订单，上半年近1.1亿片的出货量位居第三。TCL华星（CSOT）同样受到G8.6高世代线a-Si LCD持续放量的影响，以及其柔性OLED智能手机面板出货持续稳定在较高水平，上半年智能手机面板出货约9200万片，同比增长约1.2倍。
OLED篇：上半年大陆OLED面板出货约2.0亿片，占全球市场份额的49%
2024年上半年全球OLED智能手机面板出货4.0亿片，同比增长约44%；其中柔性OLED出货约2.8亿片，同比增长约31%。刚性OLED上半年出货约1.2亿片，同比增长91%。
分区域来看，韩厂方面，虽受到国内终端品牌需求下滑以及国内面板厂竞争的影响，三星显示仍以45.4%的市场份额位居全球OLED智能手机面板出货第一的位置。LG显示（LGD）虽受到苹果需求周期的影响，但上半年智能手机面板出货同比仍有9%的增长，约2160万片左右。
大陆方面，随着上半年国内品牌端不断增加产品竞争力，提高柔性OLED备货需求，国内OLED面板厂产线稼动率明显提升，出货量表现淡季不淡。2024年上半年大陆OLED面板出货约2.0亿片，同比增长70%，占全球市场份额的49%。
其中，京东方凭借丰富的客户体系，以及领先的技术和产能优势，上半年OLED智能手机面板出货达到约6400万片，以约16%的市场份额位列全球第二。
维信诺（Visionox）随着合作品牌的更加丰富，在中高端LTPO、折叠等产品出货量持续提升，上半年OLED智能手机面板出货约4130万片，市场份额约10.3%，全球排名第三。同时在中大尺寸赛道的开拓进一步加强，推动OLED面板向中尺寸应用渗透，并且紧跟技术前沿，推动着其G8.6代AMOLED生产线投资的落地。
TCL华星和天马（Tianma）在国内OLED出货方面同样展现出积极的贡献，分别以9.5%和9.3%的市场份额位居全球OLED智能手机出货的第四和第五位。
展望篇：个别技术面板面对“旺季不旺”的局面，需平衡“量、价”决策，寻求长效经营。
2024年上半年智能手机面板市场品牌端积极备货，呈现出淡季不淡的特点，这也为下半年的品牌调整提供了更大的空间。然而，在终端品牌成本压力依然较大的背景下，下半年LTPS LCD、OLED智能手机面板部分终端品牌的需求可能出现旺季不旺的现象。各个技术别面板领域的竞争仍然激烈，面板厂仍需在“量与价”之间寻求平衡，以实现长期稳健的经营。同时，持续的技术创新是提高产品竞争力的关键所在，也是在竞争中保持优势的重要手段。
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