近日，工行丹寨支行客服经理在查看线上预约订单时，看到客户潘先生办理通用业务的预约订单，立即进行触达联系客户，经了解得知客户在使用工行卡做证券账户交易时显示银行卡限额无法转账。经进一步交谈，了解到客户受利率下调影响后有投资的意愿，故想调整网银额度后便于后续做投资交易。客服经理随即向客户介绍工行理财投资产品——如意金条，并邀约客户到网点办理网银限额调整并深入了解如意金条产品特点，客户表示很感兴趣，到达营业网点后，大堂经理快速给客户办理了网银调整限额业务，之后带领客户到贵金属样品展示区为客户详细介绍了如意金条，并通过码上赢二维码引导客户下单购买，于是在客服经理的引导下客户成功办理调额业务并下单购买30克如意金条。
