中金快讯 | 中金公司助力「康师傅」完成首单熊猫债发行

企业   财经   2024-09-18 18:31   北京  

9月13日,康师傅控股有限公司(以下简称“康师傅”或“公司”,0322.HK)成功发行15亿元熊猫中期票据,期限为3年期,票面利率2.30%,全场认购倍数2.3倍,获投资者踊跃认购。这是康师傅在境内债券市场的首次亮相,中金公司担任本次熊猫债的牵头主承销商及簿记管理人。

在本次项目中,中金公司在方案设计、申报注册、销售推介等各环节为康师傅提供全流程高质量的资本市场服务,助力公司成功完成本次大消费领域标杆性熊猫债发行。中金公司长期服务康师傅,本次熊猫债是继2020年中金公司作为全球协调人完成康师傅5亿美元境外债券发行后,发挥境内外一体化专业优势,再度助力公司顺利完成债券融资。


未来,中金公司将继续秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的境内外资本市场专业实践,为助力资本市场高水平对外开放贡献中金力量。


康师傅是中国食品饮料行业家喻户晓的品牌,其方便面及饮品业务销售网络覆盖全国。1996年,公司于香港联交所上市(0322.HK),系明晟(MSCI)中国指数成份股及恒生中国100指数成份股。

中金公司CICC
中国国际金融股份有限公司(中金公司)成立于1995年,致力于为多元化的客户群体提供高质量金融增值服务,建立了以研究和信息技术为基础,投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理全方位发展的均衡业务结构。
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