9月10日，中金公司协助广东省政府在香港发行50亿离岸人民币地方政府债券。作为联席账簿管理人和联席主承销商，中金公司成功引入多元投资人订单超过150亿元，包括全场唯一主权投资基金独家订单，助力本期债券顺利发行，有力服务高水平对外开放。
本次是广东省连续4年在澳门成功发行后，首次在香港发行离岸人民币地方政府债券。发行规模为50亿元人民币，发行期限包括2年、3年和5年，其中2年期债券20亿元用于广州市南沙区项目，3年期债券15亿元用于珠三角地区重大基础设施项目，5年期债券15亿元为绿色债券、用于绿色项目。经簿记定价，2年期、3年期和5年期债券最终发行利率分别为2.08%、2.13%和2.23%。峰值订单规模达571.8亿元，订单倍数达11.4倍，获得全球主权投资基金、银行、保险、资产管理、基金和私人银行等各类型机构踊跃认购。
目前，广东省政府已5次发行离岸政府债券，中金公司以联席账簿管理人角色参与了全部发行，服务广东省政府成为首个在香港、澳门两地发债的地方政府，助力粤港澳大湾区建设。立足持续服务广东省离岸市政债券发行的深厚积淀，依托联通中东地区市场的丰富经验，中金公司在深入挖掘离岸债券传统投资客群的基础上，持续覆盖国际客群、深入对接中东区域主权客户，成功为本次离岸债券引入阿联酋地区主权投资基金的独家订单，这是自2021年中国地方政府离岸政府债券发行以来首次引入国际主权投资基金参与。本次发行吸引了多元国际投资者共同参与推进粤港澳大湾区建设，助力丰富地方政府离岸债券投资者结构，有力服务推进债券市场对外开放。
秉承“植根中国，融通世界”的理念，未来，中金公司仍将坚定把国际视野与对中国市场的理解深度融合，服务境内外金融市场互联互通，为支持构建高水平金融开放格局、实现高质量发展持续贡献力量。
