9月11日，香港按揭证券有限公司（以下简称“HKMC”）作为发起机构、抵押品管理人及风险保有人，成功发行4.233亿美元S规则基建贷款抵押证券，中金公司在本次交易中担任联席簿记管理人。
本次债券发行除由HKMC自持的次级部分外，共分为5个品种：Class A1-SU（可持续融资票据）发行规模1.07亿美元，定价利率为6个月Term SOFR+135基点，债项评级为穆迪Aaa（sf）；Class A1发行规模2.095亿美元，定价利率为6个月Term SOFR+140基点，债项评级为穆迪Aaa（sf）；Class B发行规模3,400万美元，定价利率为6个月Term SOFR+180基点，债项评级为穆迪Aa1（sf）；Class C发行规2,050万美元，定价利率为6个月Term SOFR+340基点，债项评级为穆迪A2（sf）；Class D发行规模为1,570万美元，定价利率为6个月Term SOFR+395基点，债项评级为穆迪Baa3（sf）。
HKMC成立于1997年3月，由香港特别行政区政府通过外汇基金全资拥有，由香港财政司司长担任董事局主席。主营业务包括购买按揭资产、协助市民置业安居、支援中小企业、为个别人士提供援助、退休规划和基建融资及证券化业务等。HKMC在促进香港银行界稳定、市民置业安居、香港债券市场发展以及香港退休计划市场发展方面有着重大的职能。
