中金动态
2024年9月
精选新闻动态
中金动态栏目：每月1期，精选中金公司与客户值得关注的新闻动态，以期带给读者更多的行业洞察。
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9月11日，由香港特别行政区政府及香港贸易发展局合办的第九届“一带一路高峰论坛”成功开幕。中金公司继续作为论坛合作伙伴参与活动，中金公司董事长、管理委员会主席陈亮应邀出席论坛并在专题午宴环节致开幕辞。
陈亮在致辞中表示，当前全球新一轮科技革命和产业变革加快发展，为世界经济和资本市场注入了新动能、新活力。中国也正在加快发展新质生产力，科技创新、智能制造、绿色产业等领域正持续为中国经济增长贡献新动能。他指出，科技创新离不开金融的支持，特别是依托资本市场的直接融资，通过形成“科技-产业-金融”的良性循环，将原创性、颠覆性的技术创新，实现商业化、产业化，最终不断创造出有益于经济社会发展和人类文明进步的新价值。
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9月8日，“2024年国际投资论坛”在福建省厦门市举行，中投公司会同中金公司承办其中的“融合创新、智启未来”主题论坛。2024年国际投资论坛由福建省人民政府、厦门市人民政府主办，与第24届中国国际投资贸易洽谈会同期举行。
中金公司董事长、管理委员会主席陈亮在致辞中表示，以人工智能为代表的全球新一轮科技革命和产业变革加快发展，为世界经济和资本市场注入了新动能、新活力。中国在人工智能领域具备一定优势，有望助力中国从追赶式创新向引领式创新转变、从传统制造向智能制造转变。中金公司将继续立足“投资+投行+研究”的联动优势，与全球客户和社会各界一道，共同为技术创新和新质生产力发展积极贡献力量。
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9月10日，中金公司协助广东省政府在香港发行50亿离岸人民币地方政府债券。作为联席账簿管理人和联席主承销商，中金公司成功引入多元投资人订单超过150亿元，包括全场唯一主权投资基金独家订单，助力本期债券顺利发行，有力服务高水平对外开放。
本次是广东省连续4年在澳门成功发行后，首次在香港发行离岸人民币地方政府债券。发行规模为50亿元人民币，发行期限包括2年、3年和5年，其中2年期债券20亿元用于广州市南沙区项目，3年期债券15亿元用于珠三角地区重大基础设施项目，5年期债券15亿元为绿色债券、用于绿色项目。
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8月28日，中金公司协助中国进出口银行（简称“进出口银行”）成功发行2024年第二期和第三期绿色金融债券，承销规模排名证券公司第一，有力服务绿色低碳发展。
本次绿色债券发行规模合计30亿元，其中2024年第二期绿色金融债券20亿元，发行利率1.32%，全场倍数5.38倍，募集资金专项用于符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》（以下简称目录（2021年版））标准的支持节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业三大类绿色产业项目；2024年第三期绿色债券已认证符合中欧《可持续金融共同分类目录》（以下简称CGT）标准，是全市场首单通过报价方式发行的CGT绿色债券，发行规模10亿元，发行利率1.32%，募集资金专项用于支持目录（2021 年版）中“清洁能源产业”类别和CGT中“电、燃气、蒸气和空调的供应”门类的绿色产业项目。
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9月17日，美的集团股份有限公司（简称“美的集团”，代码：000333.SZ，0300.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模39.78亿美元，绿鞋后发行规模45.75亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本次项目的牵头保荐人兼整体协调人、牵头全球协调人以及簿记管理人，并担任本次项目的独家后市稳定商及独家结算代理人。本次项目为2024年以来全球规模第二大的IPO，最近三年香港市场规模最大的IPO，最近两年全球市场规模最大的中资企业IPO，也是迄今为止规模最大的非金融A股上市公司H股IPO。
美的集团是全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。通过智能家居业务，公司为消费者提供各类智能家用电器；通过商业及工业解决方案，公司为企业客户提供如智能家居核心部件、智能建筑相关设备、工业机器人及供应链服务在内的各种解决方案。
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9月14日，由中金公司担任财务顾问的银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金（简称“绍兴原水水利REIT”）正式获得中国证监会准予注册的批复。作为水利行业首单基础设施公募REITs，本项目将填补国内公募REITs在水利行业的空白，为投资者提供更为丰富的投资选择，同时也借助公募REITs平台，助力区域水务资源一体化整合。
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在“双碳”目标提出四周年之际，中金公益生态碳中和林（四川色达）项目正式启动。这是中金公益基金会与中国绿色碳汇基金会合作的第四个生态碳中和林项目。
