9月25日，财政部成功定价发行20亿欧元主权债券，其中3年期12.5亿欧元，发行收益率2.517%；7年期7.5亿欧元，发行收益率2.738%，本次发行的债券全部托管在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU），随后将在香港联合交易所和巴黎泛欧交易所上市。中金公司担任本次发行的联席主承销商和簿记管理人。
本次发行进一步巩固了境外主权债券常态化发行机制，完善了欧元主权债券收益率曲线，为中资发行人境外欧元融资提供定价基准，向国际市场传递了中国坚定不移扩大对外开放的信心决心。适逢中法建交60周年，本次发行亦有助于深化中法乃至中欧的经贸合作和经济金融联系。
本次主权债券受到国际投资者踊跃认购。簿记定价当日，本次主权债券以3年期MS+45基点区间、7年期MS+65基点区间作为初始价格指引推出交易，吸引了诸多高质量国际投资机构，总申购金额162亿欧元，是发行金额的8.1倍。在强劲的订单簿基础上，最终定价时各年期分别显著收窄至MS+23基点和MS+40基点。本次发行投资者类型丰富且地域分布广泛，亚洲、欧洲、中东、离岸美国投资者分别占比51%、36%、5%、8%，主权及超主权、银行、保险、基金资管类投资者分别占比26%、51%、4%、19%，彰显了国际投资者对中国经济高质量发展新局面的高度认可。
中金公司作为全程参与本次具有里程碑意义交易的唯一一家中资投行，立足于对中国国情的深刻理解与国际一流的专业能力，在本次发行过程中积极履行承销职责，成功吸引了来自亚洲、欧洲、中东、离岸美国等多个地区的高质量投资者群体，有效促进了投资人类型的拓展及国别的多元化。自2017年协助财政部完成多笔主权债券发行以来，中金公司已连续八年第十一次作为主承销商及簿记管理人参与境外主权债券发行，以实际行动助力推进金融高水平开放，为金融强国建设贡献中金力量。
未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，立足丰富的境内外资本市场专业实践，为中国经济高质量发展提供全方位金融服务。
